اعرف أساسيات تداول النفط الخام عبر أفضل منصة تداول

كانت أسواق الأسهم متقلبة في عام 2020، خاصة عقب تأثير الفيروس المنتشر “كورونا“، حدث انهيار آخر في سوق التداول بسبب نزاع بين مصدري النفط الرئيسيين روسيا والمملكة العربية السعودية حول مستويات إنتاج النفط.

ورفضت روسيا عرضا قدمته مجموعة أوبك المصدرة للنفط بخفض العرض لمواجهة انخفاض الطلب. وردًا على ذلك، قالت السعودية إنها ستضخ مزيدًا من النفط (وبذلك تخفض الأسعار أكثر). أثار هذا التبادل مخاوف من حرب أسعار.

بالنسبة لبعض المستثمرين، يعد انخفاض الأسعار فرصة. بالنسبة لأولئك الذين هم على استعداد لتحمل المخاطر، هناك إمكانية للاستيلاء على مخزونات الأسعار التي لا تزال ذات قيمة جيدة – وسوف ترتفع بشكل مثالي.

هناك 4 طرق بسيطة للإستثمار والتداول في النفط، كما يلي:

1- الإستثمار في أسهم النفط

وهو يُعد الخيار الأول للإستثمار في مجال النفط، ويُمثل الربح المثالي عند إرتفاع السعر، ومن أهم شركات تنقيب وإنتاج وتقنية النفط التي يمكنك الإستثمار في أسهما شركات BP، و Royal Dutch Shell، و Exxon Mobil، وأيضاً شركة Total SA.

2- تداول النفط على العقود الآجلة

 تداول العقود الآجلة للنفط هو الخيار الثانى للمستثمرين، فهذا الخيار أكثر انتشاراً لتداول النفط الخام WTI وبرنت Brent.

ويمثل العقد المستقبلي إتفاق قانوني لبيع أو شراء أصل (1000 برميل نفط عادة) بسعر محدد مسبقًا لوقت محدد في المستقبل، وبذلك يستفاد المتداول عن طريق التجاره بالعقد نفسه الذي يمثل الأصول ويكسب من فرق السعر.

فعلى سبيل المثال أن العقود النفط المستقبلية يتم تداولها بسعر 54 دولاراً للبرميل، فإذا توقع المتداول ارتفاع سعر النفط قبل إنتهاء العقد يمكنه شراء العقد الآن ليتمكن من إغلاق العقد بربح سعر أعلى.

وإذا ارتفع سعر النفط إلى 59 دولاراً في وقت انتهاء العقد أو اغلقه التاجر بنفسه يكون حقق ربحاً بقدر 4 دولارات في البرميل، أو ما مجموعه 4000 دولار، وفي حالة انخفاض السعر إلى 53 دولاراً ، فسيخسر 1000 دولا.

3-  الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في النفط

الخيار التالي هو الإستثمار في صناديق الإستثمار المتداولة للسلع النفطية (ETF)، وهي أصل يجمع حزمة من الأصول الأخرى كالأسهم التي تُمكن المستثمر من إختيار الإستثمار فيها أو التداول بها. 

والفائدة الرئيسية من ذلك تتمثل في منح المستثمر فرصة للإستثمار في سوق أكبر وتمكنه من التداول فيه، بدلاً من إختيار الأدوات الفردية.

فعلى سبيل المثال إذا أراد المستثمر الإستثمار بأسهم التكنولوجيا الأمريكية ولكنه لم يرغب بالبحث عن أسهم فردية لإضافتها لمحفظته، يمكنه البحث عن صناديق ETF والتي تمثل سوق الأوراق المالية الأمريكية.

وهناك مجموعة من صناديق الإستثمار المتداولة للسلع المتاحة ومن ضمنها صناديق الإستثمار المتداولة للنفط الخام وقد تشمل هذه الصناديق أسهم شركات النفط وأيضاً العقود الآجلة للنفط الخام.

كالإستثمار في الأصول الأخرى مثل الأسهم، إن الإستثمار التقليدي في صناديق ETF هي الاستثمار الذي تستثمر فيه بسعر واحد، ثم تقوم بغلق استثماراتك بعد زيادة قيمة الصندوق، وبذلك تكسب ربح الفرق. ومن الممكن أيضاً التداول في صناديق الإستثمار المتداولة ETF عن طريق مشتق يسمى CFD، والذي يمكنك من التداول في كلا الإتجاهين أي أن هناك إمكانية للربح سواء ارتفع السوق أو انخفض.

4- تداول النفط عبر عقود الفروقات CFD

 يعد تداول النفط الخام عبر عقود الفروقات هو الخيار النهائي. فمصطلح CFD تعني عقد الفروقات وهي أداة تمكنك من التداول في ظل تغيرات أسعار النفط الخام، وذلك بدون الحاجة للتعامل مع عقود مادية أو إستثمار بالأصول المادية.

تداول بدون فوائد مع الحساب الإسلامي

كما يمكنك بدء التداول عن طريق:

  1. قم بالتسجيل للحصول على حساب مع وسيط مضمون أو موثوق فيه، بشرط أن يُتيح لك الوسط إمكانية تداول CFD عبر منصة التداول الخاصة به.
  2. قم بتنزيل وتثبيت المنصة الخاصة بهم للتداولعلى الجهاز الخاص بكـ وتأكد أن المنصة تُوفر أحدث التطبيقات للهواتف الذكية حتى تستطيع متابعة حركة السوق بسهولة في أي وقت وأي مكان.
  3. إيداع أموال في حسابك (للحسابات الحقيقية فقط، لكن للتداول التجريبي، يمكنك إستخدام الأموال الإفتراضية).
  4. قم بفتح و إغلاق الصفقات من خلال منصة التداول.

بعض فوائد تداول النفط عبر العقود مقابل الفروقات تشمل:

  1. اختيار تداول النفط بدون الإستثمار في براميل النفط المادية.
  2. القدرة على الشراء أو البيع، وبذلك تستطيع الربح في كل من الأسواق الصاعدة أو الأسواق الهابطة.
  3. القدرة على القيام بصفقات قصيرة الأجل، مع تنفيذ صفقات أخرى فى أقل من ثانية.
  4. الحصول على مزيد من الربح مقابل أموالك أي العقود بمقابل الفروقات هي تعد أرباح مدعومة، أي أنه يمكنك الوصول إلى جزء أكبر من السوق من خلال ما تقوم بإيداعه.
  5. تتيح تداول مجموعة واسعة من الأسواق ضمن منصة واحدة فيقدم الوسطاء المحترفون عقود الفروقات بقيمة آلاف من الأسواق المالية، وذلك يتضمن العملات، والأسهم والسلع وغيرها.
  6. إمكانية تداول النفط تبعاً لأحجام العقود الأصغر وبذلك تكون المخاطر أقل.
  7. تُتيح قدرة التداول لمدة 24 ساعة باليوم على مدار 5 أيام من الأسبوع، بواسطه منصة التداول عبر الإنترنت.

مقارنة بين نفط برنت مقابل النفط الخام WTI

يوجد خمس اختلافات أساسية بين النفط الخام ونفط خام برنت WTI:

1- موقع استخراج النفط: يُستخرج خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة ويتم إنتاجه بها خاصة في ولاية تكساس، وداكوتا الشمالية، وولاية لويزيانا. بينما يتم استخراج خام برنت في الغالب من حقول النفط الموجودة في بحر الشمال.

2-  فرق الجيوسياسي: تتأثر أسعار النفط وكمية التداول غالباً بالوضع السياسي في الأماكن التي يستخرج منها النفط.

3- اختيارات تداول النفط الخام: لدى كل من النفط الخام وخام برنت عدة  خيارات للتداول منها العقود الآجلة، والعقود مقابل الفروقات. بحيث تتم إدارة العقود الآجلة لكل نوع نفط في عدة بورصات مختلفة منها (النفط الخام في بورصة نيويورك، وخام برنت عبر بورصة الانتركونتيننتال)، ويمكن أيضاً لوسطاء العقود مقابل الفروقات توفير خيار التداول عن طريق نفس الوسيط أو المنصة.

4- تركيب ومحتوى النفط: يتأثر سعر النفط أيضاً بجودة تركيبه، حيث يحتوى النفط الخام على 0.24٪ من محتوى الجاذبية APL والكبريت، بينما يحتوي برنت على نسبة 0.37٪، مع انخفاض في نسبة الكبريت مما يجعل النفط أسهل في عملية التكرير.

5- اسعار النفط الخام وخام برنت: نظريًا يجب تداول النفط الخام بسعر أقل من سعر خام برنت، و لكن هذا لا ينطبق دائماً، بسبب مجموعة من العوامل المؤثرة على سعر النفط، وهذه العوامل ليست جودة النفط فقط بل أيضاً عنصر العرض والطلب، حيث أن العرض خلال ثورة الصخر الزيتي ببداية العقد الأول من القرن العشرين زاد، فتسبب هذا بإنخفاض الأسعار.

يمكنك البدء في تداول النفط الخام بدون مخاطر عن طريق إنشاء حساب تجريبي مجاني، وبذلك تستطيع الوصول إلى أحدث البيانات الفعلية في مجال تداول النفط.

You May Also Like

رمز النفط الخام

رمز النفط الخام CL رمز خام برنت  LCO رمز خام تكساس USO رمز خام غرب تكساس الوسيط WTI ابدأ الآن استثمارك في النفط عبر الانترنت

كيف استثمر في النفط الخام

لماذا ينبغي أن نستثمر فى النفط الخام !! النفط هو أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد لما لها من أهمية فى الشحن والنقل حيث أنّها تُشغل المصانع، وسوف تظل شركات النفط…

أسباب ارتفاع وانخفاض سعر العملة

بفضل التقلب الدائم لأسعار صرف العملات والتغير في عوامل العرض والطلب يستطيع المتداولين استغلال هذه الميزة ووضع التوقعات بشأن انخفاض أو ارتفاع أسعار العملات وجني الأرباح. ويعتمد ارتفاع أو انخفاض…