الاستثمار في الأسهم النامية

يمكن أن يكون الاستثمار في الأسهم النامية طريقة رائعة لكسب ثروة تغير الحياة في سوق الأسهم. المفتاح ، بالطبع ، هو معرفة الأسهم النامية التي يجب شراؤها – ومتى.

لمساعدتك على البدء ، إليك دليل مفيد للاستثمار في النمو. باستخدام هذه الأدوات والاستراتيجيات ، ستتمكن من وضع محفظتك في مكانة تحقق النجاح على المدى الطويل مع الأسهم النامية.

ما هو مخزون النمو؟

أسهم النمو هي الشركات التي تزيد إيراداتها وأرباحها بشكل أسرع من متوسط الأعمال في صناعتها أو السوق ككل.

غالبًا ما تكون الشركة النامية قد طورت منتجًا أو خدمة مبتكرة تكتسب حصة في الأسواق الحالية ، أو تدخل أسواقًا جديدة ، أو حتى تنشئ صناعات جديدة تمامًا.

تميل الأعمال التي يمكن أن تنمو بشكل أسرع من المتوسط لفترات طويلة إلى أن يكافأ السوق ، مما يوفر عوائد جيدة للمساهمين في هذه العملية. وكلما زادت سرعة نموها ، زادت العائدات.

على عكس الأسهم ذات القيمة ، تميل أسهم النمو إلى أن تكون أكثر تكلفة من متوسط المخزون من حيث المقاييس مثل السعر إلى الأرباح ، والسعر إلى المبيعات ، ونسب التدفق النقدي إلى السعر الحر. ومع ذلك ، على الرغم من علامات أسعارها المتميزة ، إلا أن أفضل الأسهم النامية لا تزال قادرة على تحقيق عوائد تخلق ثروة للمستثمرين لأنها تحقق إمكانات نموها الهائلة.

مخزون نمو كبير

لتزويدك ببعض الأمثلة ، إليك 10 أسهم نمو ممتازة متوفرة في سوق الأسهم اليوم:

CAGR = معدل النمو السنوي المركب. مصادر البيانات: Morningstar، Yahoo! المالية

كما تظهر هذه القائمة ، تأتي مخزونات النمو في جميع الأشكال والأحجام. يمكن العثور عليها في مجموعة متنوعة من الصناعات ، داخل الولايات المتحدة والأسواق الدولية. في الواقع ، في حين أن جميع الأسهم المدرجة في هذه القائمة هي شركات أكبر ، يمكن للشركات الصغيرة أن تكون أرضًا خصبة لمستثمري النمو أيضًا.

هناك طريقة رائعة للاستثمار في مجموعة واسعة من أسهم نمو رؤوس الأموال الصغيرة من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) مثل Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT: VBK). يتتبع هذا الصندوق أداء مؤشر نمو رؤوس الأموال الصغيرة في الولايات المتحدة CRSP ، والذي يمنح المستثمرين طريقة سهلة للاستثمار في ما يقرب من 580 شركة ذات نمو صغير في آن واحد. الأهم من ذلك ، أن ETF لديها نسبة نفقات منخفضة للغاية تبلغ 0.07٪ ، مما يعني أن المستثمرين سيحصلون على جميع عوائد الصندوق تقريبًا ، مع تحويل مبلغ صغير فقط من الرسوم إلى Vanguard.

كيف تجد أسهم النمو

للعثور على أسهم ذات نمو كبير ، ستحتاج إلى:

  • حدد اتجاهات السوق القوية طويلة الأجل والشركات الأكثر قدرة على الربح منها
  • تضييق نطاق قائمتك للشركات ذات المزايا التنافسية القوية
  • قم بتضييق نطاق قائمتك لتشمل الشركات ذات الأسواق الكبيرة القابلة للتوجيه

تحديد الاتجاهات والشركات التي تقودها

يمكن للشركات التي يمكنها الاستفادة من الاتجاهات القوية طويلة الأجل أن تزيد من مبيعاتها وأرباحها لسنوات عديدة ، وتولد ثروة لمساهميها على طول الطريق. تشمل هذه الاتجاهات – والشركات التي يمكن أن تساعدك في الربح منها – ما يلي:

  • التجارة الإلكترونية: نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يتسوقون عبر الإنترنت ، فإن Amazon و Shopify في وضع جيد للربح داخل الولايات المتحدة (والعديد من الأسواق الدولية). وفي الوقت نفسه ، تهيمن علي بابا (NYSE: BABA) و JD.com (NASDAQ: JD) على التجارة الإلكترونية في الصين. كما تمتلك MercadoLibre (NASDAQ: MELI) حصة رائدة في سوق التجزئة عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية.
  • الإعلان الرقمي: يمتلك كل من Facebook (NASDAQ: FB) و Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) نصيب الأسد من سوق الإعلانات الرقمية ويستعدان لتحقيق ربح كبير مع تحول ميزانيات التسويق من التلفزيون والطباعة إلى القنوات عبر الإنترنت.
  • المدفوعات الرقمية: تساعد Square (NYSE: SQ) في تسريع التحول العالمي من النقد إلى أشكال الدفع الرقمية من خلال السماح للشركات من جميع الأحجام بقبول معاملات بطاقات الخصم والائتمان.
  • الحوسبة السحابية: تنتقل قوة الحوسبة من مراكز البيانات المحلية إلى الخوادم القائمة على السحابة. تساعد خدمات البنية التحتية السحابية من Amazon (NASDAQ: AMZN) و Alibaba في تحقيق ذلك ، بينما توفر Salesforce.com (NYSE: CRM) بعضًا من أفضل البرامج المتاحة القائمة على السحابة.
  • الترفيه المتدفق عبر قطع الأسلاك: يقوم الملايين من الأشخاص بإلغاء اشتراكاتهم في الكابلات واستبدالها بخيارات بث أقل تكلفة وأكثر ملاءمة. كشركة رائدة عالميًا في بث الترفيه المتدفق ، تقدم Netflix (NASDAQ: NFLX) طريقة رائعة للاستفادة من هذا الاتجاه.

المفتاح هو محاولة الاستثمار في هذه الأنواع من الاتجاهات والشركات في أقرب وقت ممكن. كلما دخلت مبكرًا ، زادت فرصتك في الربح. ومع ذلك ، يمكن أن تستمر أقوى الاتجاهات لسنوات عديدة وحتى عقود ، مما يمنحك متسعًا من الوقت للمطالبة بحصتك من الأرباح التي تحققها.

إعطاء الأولوية للشركات ذات المزايا التنافسية


من المهم أيضًا الاستثمار في الشركات النامية التي تمتلك مزايا تنافسية قوية. وإلا فإن منافسيهم قد يمرون بها ، وقد لا يستمر نموهم طويلاً.

بعض المزايا التنافسية هي:

  • تأثيرات الشبكة: Facebook هو مثال رئيسي هنا. كل شخص ينضم إلى منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به يجعله أكثر قيمة للأعضاء الآخرين. يمكن أن تجعل تأثيرات الشبكة من الصعب على الوافدين الجدد استبدال الشركة الرائدة في السوق الحالية ، ومن المؤكد أن مستخدمي Facebook الذين يزيد عددهم عن 2 مليار يجعل من غير المحتمل أن تحل شركة وسائط اجتماعية جديدة محلها.
  • مزايا الميزان: يمكن أن يكون الحجم ميزة أخرى قوية. تعد أمازون مثالًا رائعًا هنا ، حيث إن شبكة الإنجاز العالمية الضخمة الخاصة بها هي شيء سيجد منافسوها الصغار صعوبة بالغة في تكراره.
  • تكاليف التحويل العالية: تكاليف التحويل هي النفقات والصعوبات التي ينطوي عليها التحول إلى منتج أو خدمة منافسة. يعد Shopify – الذي يعمل كنظام تشغيل للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت لأكثر من مليون شركة – مثالًا رائعًا على شركة ذات تكاليف تحويل عالية. بمجرد أن تبدأ الشركة في استخدام Shopify باعتبارها جوهر عملياتها عبر الإنترنت ، فمن غير المرجح أن تمر بمشقة التحول إلى منافس آخر.

حدد الشركات ذات الأسواق الكبيرة القابلة للعنونة

أخيرًا ، سترغب في الاستثمار في الأعمال التجارية ذات الأسواق الكبيرة التي يمكن معالجتها – ولا تزال هناك مدارج طويلة للنمو في المستقبل. يمكن أن تكون تقارير الصناعة من شركات الأبحاث مثل Gartner (NYSE: IT) و eMarketer – التي توفر تقديرات لأحجام الصناعة ، وتوقعات النمو ، وأرقام حصة السوق – مفيدة جدًا في هذا الصدد. كلما كانت الفرصة أكبر ، يمكن أن تصبح الشركة أكبر في النهاية. وكلما كانت دورة نموها مبكرة ، كلما تمكنت من الاستمرار في النمو بمعدل مثير للإعجاب.

جون ماكي ، الرئيس التنفيذي لشركة Whole Foods Market ، وهي شركة تابعة لشركة Amazon ، هو عضو في مجلس إدارة The Motley Fool’s. سوزان فراي ، مديرة تنفيذية في Alphabet ، وعضو في مجلس إدارة The Motley Fool’s. راندي زوكربيرج ، المدير السابق لتطوير السوق والمتحدثة باسم Facebook وأخت لمديرها التنفيذي ، مارك زوكربيرج ، هو عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. يمتلك آدم ليفي أسهمًا في Alphabet (أسهم C) و Amazon و Facebook. يمتلك Motley Fool أسهمًا في Alibaba Group Holding Ltd و Alphabet (A) و Alphabet (C) و Amazon و Facebook و JD.com و MercadoLibre و Netflix و Salesforce.com و Shopify و Square و Vanguard Small- ETF Cap Growth. توصي The Motley Fool بشركة Gartner وتوصي بالخيارات التالية: في سبتمبر 2020 ، يتم طرح 70 دولارًا على Square ، ومكالمات قصيرة في يناير 2022 1940 دولارًا على Amazon ، ومكالمات طويلة في يناير 2022 1920 على Amazon.

You May Also Like

المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في السوق يجب على متداولي العملات الأجنبية مراقبتها

يمكن أن يكون تداول الفوركس باستخدام المؤشرات الاقتصادية صعبًا ، حيث يغمر المتداولون بمجموعة متنوعة من المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في تحليل السوق وحتى تصبح غير مثمرة.…

اعرف أفضل 5 طرق استثمار الذهب للمبتدئين

هناك العديد من طرق استثمار الذهب للمبتدئين التي يُمكنك استخدامها لتحقيق أهدافك الاستثمارية، لكن ينبغي كمستثمر التركيز على الخيارات المتاحة في سوق تداول الذهب، وشكل الاستثمار الذي يتناسب مع ظروفك…