تجارة الفوركس : دليل المبتدئين

ما هو سوق الفوركس ؟

هو سوق العملات الأجنبية حيث يتم تداول العملات، لأن العملات بحاجة إلى تبادل من أجل إجراء التجارة الخارجية والأعمال التجارية. كما أن أحد الجوانب الفريدة لهذا السوق الدولي هو أنه لا يوجد سوق مركزي للعملات الأجنبية. بدلاً من ذلك ، يتم تداول العملات إلكترونيًا عبر الإنترنت (OTC) ، مما يعني أن جميع المعاملات تتم عبر شبكات الكمبيوتر بين المتداولين حول العالم ، وليس في بورصة مركزية واحدة. السوق مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم ، وخمسة أيام ونصف في الأسبوع ، ويتم تداول العملات في جميع أنحاء العالم في المراكز المالية الرئيسية في لندن ونيويورك وطوكيو وزيورخ وفرانكفورت وهونغ كونغ وسنغافورة وباريس وسيدني – عبر تقريبا في كل منطقة زمنية. هذا يعني أنه عندما ينتهي يوم التداول في الولايات المتحدة ، يبدأ سوق الفوركس من جديد في طوكيو وهونغ كونغ. على هذا النحو ، يمكن أن يكون سوق الفوركس نشطًا للغاية في أي وقت من اليوم ، مع تغير الأسعار باستمرار.

تاريخ موجز للفوركس

على عكس أسواق الأسهم ، فإن سوق الفوركس كما نفهمه اليوم هو سوق جديد حيث يحصل الاشخاص الذين يحولون عملة إلى أخرى على ميزة مالية – كما أن كان الفوركس موجودًا منذ أن بدأت الدول في سك العملات. لكن أسواق الفوركس الحديثة هي اختراع حديث. بعد الاتفاق في بريتون وودز في عام 1971 ، حيث سُمح لمزيد من العملات الرئيسية بالتعويم بحرية ضد بعضها البعض. كما تختلف قيم العملات الفردية ، مما أدى إلى الحاجة إلى خدمات صرف العملات الأجنبية والتداول.

وتجري البنوك التجارية والاستثمارية معظم عمليات التداول في أسواق الفوركس نيابة عن عملائها ، ولكن هناك أيضًا فرص مضاربة لتداول عملة مقابل أخرى للمستثمرين المحترفين والأفراد.

السوق الفورية والأسواق الآجلة والمستقبلية

هناك في الواقع ثلاث طرق تتداول بها المؤسسات والشركات والأفراد, لطالما كان تداول الفوركس في السوق الفورية هو أكبر سوق لأنه الأصل الحقيقي “الأساسي” الذي تستند إليه أسواق العقود الآجلة والمستقبلية. في الماضي ، كان سوق العقود الآجلة المكان الأكثر شعبية للتجار لأنه كان متاحًا للمستثمرين الأفراد لفترة أطول من الزمن. ومع ذلك ، مع ظهور التداول الإلكتروني والعديد من وسطاء الفوركس ، شهد السوق الفوري ارتفاعًا كبيرًا في النشاط حيث يتجاوز الآن سوق العقود الآجلة باعتباره سوق التداول المفضل للمستثمرين الأفراد والمضاربين. عندما يشير الناس إلى سوق الفوركس ، فإنهم عادة ما يشيرون إلى السوق الفورية. كما تميل أسواق العقود الآجلة والمستقبلية إلى أن تكون أكثر شعبية لدى الشركات التي تحتاج إلى التحوط من مخاطر صرف العملات الأجنبية الخاصة بها إلى تاريخ محدد في المستقبل.

وبشكل أكثر تحديدًا ، فإن السوق الفوري هو المكان الذي يتم فيه شراء وبيع العملات وفقًا للسعر الحالي. هذا السعر يحدده العرض والطلب ، ويعتبر انعكاس لأشياء كثيرة ، بما في ذلك أسعار الفائدة الحالية ، والأداء الاقتصادي ، والمشاعر تجاه المواقف السياسية المستمرة (محليًا ودوليًا) ، بالإضافة إلى تصور الأداء المستقبلي لعملة مقابل أخرى . وعندما يتم الانتهاء من الصفقة ، تُعرف هذه بـ “الصفقة الفورية”. وهي معاملة ثنائية يقوم من خلالها أحد الأطراف بتسليم مبلغ عملة متفق عليه للطرف المقابل ويتلقى مبلغًا محددًا من عملة أخرى بسعر الصرف المتفق عليه. وعلى الرغم من أن السوق الفورية معروفة عمومًا بالسوق التي تتعامل مع المعاملات في الوقت الحاضر (بدلاً من المستقبل) ، فإن هذه الصفقات تستغرق في الواقع يومين للتسوية.

على عكس السوق الفورية ، لا تتداول الأسواق الآجلة والمستقبلية العملات الفعلية. وبدلاً من ذلك ، يتعاملون في عقود تمثل مطالبات بنوع معين من العملات وسعرًا محددًا لكل وحدة وتاريخًا مستقبليًا للتسوية.

يمكنك التعرف علي البيع والشراء في سوق الفوركس بشكل أكبر.

فوركس للتحوط

تتعرض الشركات التي تقوم بأعمال تجارية في دول أجنبية للخطر بسبب التقلبات في قيم العملات عندما تقوم بشراء أو بيع السلع والخدمات خارج أسواقها المحلية. توفر أسواق صرف العملات الأجنبية وسيلة للتحوط من مخاطر العملات من خلال تحديد سعر يتم عنده إتمام المعاملة.

يمكن للمتداول شراء أو بيع العملات في الأسواق الآجلة أو مقايضة العملات مسبقًا ، والتي يتم تثبيتها في سعر الصرف. كما يمكن إجراء التحوط من هذا النوع في سوق العقود الآجلة للعملة. الميزة بالنسبة للمتداول هي أن العقود الآجلة يتم توحيدها وإجازتها من قبل سلطة مركزية. ومع ذلك ، قد تكون العقود الآجلة للعملة أقل سيولة من الأسواق الآجلة ، وهي لامركزية وتوجد داخل نظام ما بين البنوك في جميع أنحاء العالم.

الفوركس للمضاربة

تؤثر عوامل مثل أسعار الفائدة والتدفقات التجارية والسياحة والقوة الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية على العرض والطلب على العملات ، مما يخلق تقلبات يومية في أسواق الفوركس. توجد فرصة للاستفادة من التغييرات التي قد تزيد أو تقلل من قيمة إحدى العملات مقارنة بعملة أخرى. التوقعات بأن ضعف عملة ما هي في الأساس نفس الافتراض أن العملة الأخرى في الزوج ستتعزز لأن العملات يتم تداولها كأزواج.

العملة كفئة أصول

هناك ميزتان للعملات كفئة أصول:
يمكنك كسب فرق سعر الفائدة بين عملتين.
يمكنك الاستفادة من التغيرات في سعر الصرف.
يمكن للمستثمر الاستفادة من الفرق بين اثنين من أسعار الفائدة في اقتصادين مختلفين عن طريق شراء العملة بسعر فائدة أعلى وتقصير العملة بسعر فائدة أقل. قبل الأزمة المالية لعام 2008 ، كان من الشائع جدًا بيع الين الياباني (JPY) وشراء الجنيه الإسترليني (GBP) لأن فرق سعر الفائدة كان كبيرًا جدًا. يشار إلى هذه الاستراتيجية أحيانًا باسم “التجارة المحمولة”.

لماذا يمكننا تداول العملات

كان تداول العملات صعبًا للغاية بالنسبة للمستثمرين الأفراد قبل الإنترنت. كان معظم متداولي العملات شركات كبيرة متعددة الجنسيات ، وصناديق تحوط أو أفراد من أصحاب الثروات لأن تداول الفوركس يتطلب الكثير من رأس المال. بمساعدة من الإنترنت ، كان معظم متداولي العملات شركات كبيرة متعددة الجنسيات ، وصناديق تحوط أو أفراد من أصحاب الثروات لأن تداول الفوركس يتطلب الكثير من رأس المال. بمساعدة من الإنترنت ، ظهر سوق تجزئة موجه إلى التجار الأفراد ، مما يوفر سهولة الوصول إلى أسواق الصرف الأجنبي ، إما من خلال البنوك نفسها أو السماسرة الذين يقومون بإنشاء سوق ثانوي. يقدم معظم الوسطاء أو التجار عبر الإنترنت رافعة مالية عالية جدًا للمتداولين الأفراد الذين يمكنهم التحكم في تداول كبير برصيد حساب صغير.

مخاطر تداول الفوركس

يمكن أن تكون تجارة العملات محفوفة بالمخاطر ومعقدة. السوق بين البنوك لديه درجات متفاوتة من التنظيم ، وأدوات الفوركس ليست موحدة. في بعض أجزاء العالم ، لذلك يكون تداول الفوركس غير منظم تمامًا.

يتكون سوق ما بين البنوك المتداولة مع بعضها البعض حول العالم. كما يتعين على البنوك نفسها تحديد المخاطر السيادية ومخاطر الائتمان وقبولها ، وأنشأت عمليات داخلية للحفاظ على سلامتها قدر الإمكان. لوائح مثل هذه تفرض على الصناعة لحماية كل بنك مشارك.

نظرًا لأن السوق يقوم به كل من البنوك المشاركة التي تقدم عروضًا وعروض لعملة معينة ، فإن آلية تسعير السوق تعتمد على العرض والطلب. نظرًا لوجود مثل هذه التدفقات التجارية الكبيرة داخل النظام ، فمن الصعب على التجار التأثير على سعر العملة. يساعد هذا النظام على خلق الشفافية في السوق للمستثمرين مع الوصول إلى التعامل بين البنوك.

هناك 10 طرق لتجنب الخسارة في سوق الفوركس يمكنك التعرف عليهم أكثر من هنا

إيجابيات وتحديات تداول الفوركس

أسواق الفوركس هي الأكبر من حيث حجم التداول اليومي في العالم ، وبالتالي فهي توفر أكبر سيولة وهذا يجعل من السهل الدخول والخروج من مركز في أي من العملات الرئيسية في غضون جزء من الثانية لمدة انتشار صغير في معظم ظروف السوق.

تسمح البنوك والوسطاء والتجار في أسواق الفوركس بقدر كبير من الرافعة المالية ، مما يعني أن التجار يمكنهم التحكم في المراكز الكبيرة بقليل من المال الخاص بهم نسبيًا. الرافعة المالية في نطاق 100: 1 هي نسبة عالية ولكنها ليست غير شائعة في الفوركس. يجب أن يفهم التاجر استخدام الرافعة المالية والمخاطر التي تنطوي عليها الرافعة المالية في الحساب. وقد أدت المبالغ الكبيرة من الرافعة المالية إلى إفلاس العديد من التجار بشكل غير متوقع.

يتم تداول سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم ، وخمسة أيام في الأسبوع – بدءًا من كل يوم في أستراليا وتنتهي في نيويورك. المراكز الرئيسية هي سيدني وهونغ كونغ وسنغافورة وطوكيو وفرانكفورت وباريس ولندن ونيويورك.

يتطلب تداول العملات بشكل منتج فهم الأساسيات الاقتصادية والمؤشرات. يحتاج تاجر العملات إلى فهم الصورة الكبيرة لاقتصاديات الدول المختلفة وترابطها المتبادل لفهم الأساسيات التي تدفع قيم العملات.

You May Also Like

رمز النفط الخام

رمز النفط الخام CL رمز خام برنت  LCO رمز خام تكساس USO رمز خام غرب تكساس الوسيط WTI ابدأ الآن استثمارك في النفط عبر الانترنت

مشروع الاسهم هل هو مربح

إذا كنت تتساءل؛ مشروع الاسهم هل هو مربح؟!! تذكر أن الاستثمار في مشروع الاسهم هو وسيلة ممتازة للحصول على المزيد من الأرباح، ولكن كيف تبدأ؟! اتبع الخطوات أدناه لمعرفة كيفية…

أسباب ارتفاع وانخفاض سعر العملة

بفضل التقلب الدائم لأسعار صرف العملات والتغير في عوامل العرض والطلب يستطيع المتداولين استغلال هذه الميزة ووضع التوقعات بشأن انخفاض أو ارتفاع أسعار العملات وجني الأرباح. ويعتمد ارتفاع أو انخفاض…