صناديق الاستثمار المتداولة في الهند تحت المجهر بعد تخفيض تصنيف جولدمان

1065/5000خفض بنك الاستثمار الأمريكي Goldman Sachs Group الأسهم الهندية إلى “الوزن المتوقع” من “زيادة الوزن” يوم الخميس ، مشيرًا إلى تأخر الانتعاش من جائحة COVID-19 والتقييمات المرتفعة لتغيير التصنيف. ويأتي خفض التصنيف بعد أن مددت الدولة الواقعة في جنوب آسيا إغلاقها البالغ 1.3 مليار شخص حتى 3 مايو وسط تقارير عن أكثر من 10000 إصابة وحوالي 340 حالة وفاة.

قلص Goldman Sachs أيضًا هدفه لمؤشر الأسهم القياسي في البلاد – Nifty – بنسبة 11 ٪ إلى 9600 على انخفاض توقعات الأرباح. تتوقع شركة السمسرة أن تنخفض أرباح الشركات الهندية بنسبة 13٪ على أساس سنوي في عام 2020 قبل أن تتعافى بنسبة 23٪ في عام 2021 مع استقرار الأوضاع الاقتصادية. على الرغم من التوقعات الأكثر تحفظًا لبنك جولدمان ، إلا أن هدفه للمؤشر لا يزال يتضمن زيادة بنسبة 3.6٪ عن المستويات الحالية.

يمكن للمستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة الوصول إلى أسهم البلاد من خلال الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصات (ETFs) الموضحة أدناه. دعونا نلقي نظرة فاحصة على مقاييس كل صندوق ونناقش المستويات الفنية المهمة لمشاهدتها

مؤسسة iShares MSCI India ETF (INDA)

تم إطلاق iShares MSCI India ETF (INDA) ، الذي تم إطلاقه في عام 2012 ، لتتبع نتائج الاستثمار في مؤشر MSCI India – وهو مؤشر مرجح لقيمة السوق يضم 85٪ من الشركات المدرجة في بورصات الأوراق المالية الهندية. تحتل الشركات المالية والتكنولوجيا المرتبة الأولى في القطاع ، مع تخصيص كل من 30.39٪ و 15.98٪. وفي الوقت نفسه ، فإن حجم التداول اليومي الذي يبلغ 8 ملايين سهم ، إلى جانب متوسط ​​سعر بنس واحد ونسبة نفقات 0.69٪ ، يحافظ على تكاليف التداول / الاحتفاظ تنافسية. تمتلك INDA قاعدة أصول ضخمة تبلغ 2.72 مليار دولار ، وتصدر عائد أرباح بنسبة 1.44٪ ، ويتم تداولها بانخفاض بنسبة 30٪ تقريبًا في العام اعتبارًا من 17 أبريل 2020.

انخفض سعر سهم مؤسسة التدريب الأوروبية بنسبة تصل إلى 42٪ وسط عمليات البيع التي تسببها الفيروسات التاجية ولكنه استقر منذ ذلك الحين ويتداول الآن بنسبة 22٪ فوق أدنى سعر له في 23 مارس. الاختراق فوق المثلث الصاعد لمدة أسبوعين قد يؤدي إلى الارتفاع إلى 31 دولارًا ، حيث من المرجح أن يجد السعر مقاومة من خط الاتجاه السفلي لنطاق تداول سابق. على العكس من ذلك ، يمكن أن يشهد الانهيار من هذا النموذج اختبار الصندوق عند أدنى مستوى له الشهر الماضي عند 20.48 دولارًا.

أسهم Direxion Daily MSCI India Bull 3x (INDL)

مع صافي أصول بقيمة 29.02 مليون دولار ، تهدف Direxion Daily MSCI India Bull 3x Shares (INDL) إلى إرجاع الأداء اليومي لمؤشر MSCI India ثلاث مرات ، مما يجعل الصندوق نسخة فعالة من INDA. إن التعرض الموجه يجعل ETF الذي يعود إلى عقد من الزمان خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يرغبون في رهان صعودي قوي على التكتلات الهندية متعددة الجنسيات مثل Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS) و Infosys Limited (INFY). يجب على التجار النظر في استخدام أوامر الحد لمكافحة أحجام التداول المنخفضة للصندوق والانتشار على نطاق أوسع. اعتبارًا من 17 أبريل 2020 ، حقق INDL عائدًا بنسبة 2.85٪ ، ورسومًا إدارية بنسبة 1.33٪ ، وعاد 79.48٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.

منذ أن بلغ السعر القاع فوق 9 دولارات في الشهر الماضي ، استمر السعر ببطء في اكتساب الزخم ، حيث ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق عتبة ذروة البيع وعبر مؤشر القوة النسبية فوق خط الزناد لتوليد إشارة شراء. الاختراق فوق المثلث الصاعد الأخير قد يشهد ارتفاعًا إلى 32.20 دولارًا ، حيث قد يجد الصندوق مقاومة علوية من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ وانخفاض المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA). بدلاً من ذلك ، يمكن أن يؤدي الانهيار إلى إلقاء نظرة أخرى على أدنى سعر منذ بداية العام عند $ 9.13.

ETF (SCIF)


يسعى مؤشر VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF (SCIF) إلى تتبع أداء مؤشر MVIS India Small-Cap Index. كما يوحي اسمه ، يستثمر الصندوق في الشركات الصغيرة التي تعمل في الهند. توفر مؤسسة التدريب الأوروبية التي تبلغ قيمتها 70.02 مليون دولار للمتداولين تعرضًا لبعض من أهم الأسماء الواعدة في البلاد عبر القطاعات الرئيسية مثل الصناعات والمواد وتكنولوجيا المعلومات. في حين أن الصندوق يتداول 1.08 مليون دولار محترم في متوسط ​​حجم الدولار ، فإن فرق العرض / الطلب بنسبة 0.97٪ يناسب الاستراتيجيات طويلة المدى التي يمكن أن تغطي تكاليف التداول الأعلى. اعتبارًا من 17 أبريل 2020 ، فرضت SCIF رسوم إدارة بنسبة 0.83٪ وانخفضت بنسبة 35٪ خلال العام. يحصل المستثمرون أيضًا على عائد أرباح بنسبة 2.10٪.

انحرفت أسهم SCIF بشكل جانبي لمدة سبعة أشهر قبل أن تبدأ انخفاضها بسبب الجائحة. بعد أن سجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند 17.75 دولارًا في 24 مارس ، أظهر السعر بعض المرونة من خلال تحقيق انتعاش بنسبة 23٪ ، وإن كان ذلك في متوسط ​​حجم التداول. إذا استمر الزخم الصعودي ، ابحث عن المزيد من المكاسب حتى مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ عند 26.50 دولار. على الجانب السلبي ، فإن التوقف عند هذه المستويات يمكن أن يرى الدببة تخلب الصندوق مرة أخرى إلى مستويات قياسية.

You May Also Like
هيئة السوق المالية السعودية تعتمد الاكتتابات الجديدة 1441 لمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية

هيئة السوق المالية السعودية تعتمد الاكتتابات الجديدة 1441 لمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية

كشفت شركة مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية (HMG) يوم الأربعاء عن تفاصيل طرح الاكتتابات الجديدة 1441 (IPO) في السوق الرئيسي للبورصة السعودية. يبلغ إجمالي الأسهم المعروضة 52.5 مليون، والتي تُمثل…
تداول العملات

مؤسسة النقد السعودي تصادق على شركة أجنبية للتداول على “العملات الرقمية” تحت ضغط عملاء ووكلاء سعوديين

قررت “مؤسسة النقد العربي السعودي” الموافقة على طلب شركة “كوينس اكستشينج” ومجموعة من وكلائها وعملاءها من المواطنين السعوديين ” وبدعم من البنك الامارات دبي الوطني” بعد محاورات دامت ستة أشهر…
اكتتاب جديد 1441 - صندوق الإنماء لصكوك الحكومة السعودية المحلية قصيرة الأجل

اكتتاب جديد 1441 – صندوق الإنماء لصكوك الحكومة السعودية المحلية قصيرة الأجل

تعلن السوق المالية السعودية عن إدراج اكتتاب جديد 1441 “صندوق الإنماء لصكوك الحكومة السعودية المحلية – صناديق استحقاق قصيرة الأجل”، صندوق استثماري متداول عام مفتوح كأحد صناديق الاستثمار المتداولة في…