مقارنة بالمضاربة اليومية في الأسهم ، فإن الاستثمار في الأسهم طويلة الأجل طويل الأجل يتمتع بأمان ومخاطر أعلى ، ولكنه يستغرق وقتًا أطول من عملية الشراء للحصول على الربح ، ويجب أن تكون سيولة هذا النوع من الاستثمار عالية ، لأن عناصر الاستثمار من هذا النوع عادة ما تكون كبير.
الهدف من الاستثمار في الأسهم طويلة الأجل هو الحصول على مكاسب مالية على المدى الطويل ، لكن هذا لا يعني أن الاستثمارات طويلة الأجل أفضل أو أسوأ من الاستثمارات قصيرة الأجل. سوف يتحول المستثمرون المتمرسون الذين يأملون في تحقيق أرباح عالية للمشاريع طويلة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل.
الاستثمار في الأسهم طويلة الأجل في 4 خطوات
بصفتك متداولًا أو مستثمرًا طويل الأجل ، فأنت بحاجة إلى فهم الخطوات والمهارات المهمة للاستثمار في الأسهم طويلة الأجل:
الخطوة 1: تحديد القيمة الحقيقية للأسهم
ينعكس هذا في معرفة الأسهم التي يكون سعر سهمها الحالي أقل أو أعلى من قيمتها ، يمكنك تحديد السعر الذي يعكس القيمة الفعلية للشركة والبدء في عرض تقرير أرباح الشركة حسب الحاجة. حساب بعض النسب ، بما في ذلك النسب المالية الحالية ، ونسب الأداء أو الكفاءة ، ونسب التقييم.
- تخبرك النسبة المالية الحالية ما إذا كان لدى الشركة ما يكفي من المال لتغطية النفقات أو ما إذا كانت في خطر ترك الشركة. وباستخدام 2 إلى 5 سنوات من البيانات ، احسب نسبة السيولة الحالية ونسبة السيولة السريعة ونسبة الدين إلى حقوق الملكية.
- في الأساس ، يمكن أن تخبرك نسب الأداء أو الكفاءة ما إذا كانت الإدارة تستخدم رأس المال والأصول المتاحة بشكل فعال ، وإلقاء نظرة على العائد على حقوق الملكية والعائد على تحليل رأس المال العامل.
- تخبرك نسبة التقييم ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها ، وتحقق من تحليل نسبة السعر إلى الأرباح.ن
الخطوة 2 : تسجيل البيانات
يتم تمثيل ذلك من خلال إنشاء ملف تفصيلي لكل شركة ، وباستخدام النسب التي تمت مناقشتها سابقًا ، يمكنك مقارنة الشركات المختلفة في نفس الصناعة واستخدام جدول بيانات لتبسيط هذه العملية لأنه يسمح لك بالحصول على جميع المعلومات منها. مكان.
الخطوة 3 : تحليل كل البيانات
بالرجوع إلى قائمة المراجع السريعة ، يمكن أن تساعدك القائمة في اتخاذ قرارات بسيطة ومعقولة ، ومقارنة سعر سهم كل شركة بالمؤشر الذي تتداوله ووحدة الأعمال التي تنتمي إليها الشركة ، حتى تتمكن من فهم ما إذا كانت الشركة تنتمي أداء ضعيف.
لا يزال أداء جيا أفضل من الشركات الأخرى ، ويسأل نفسه دائمًا لماذا يحدث ذلك؟ على سبيل المثال: إذا كان أداء شركة معينة ضعيفًا في المجال ، فيمكن أن يساعدك التحقق المزدوج من النسبة المالية في معرفة ما إذا كان يتم التقليل من شأنها.
يجب عليك التحقق مما إذا كان معدل أداء كل شركة والتقييم المالي قد تغير في السنوات 2 إلى 5 الماضية. سيخبرك هذا ما إذا كان الوضع المالي للشركة يتحسن أو يتدهور. يجب عليك أيضًا التحقق من تقييم الميزانية العمومية الذي يوضح أن الشركة مقومة بأقل من قيمتها. ويؤكد ذلك وجود أرباح متناقصة ، وقراءة الأخبار لمقارنة وتقييم البيانات (إن وجدت).
بالنظر إلى نسبة كل شركة في سياق الخطة الحالية ، فإن رؤية أن الإدارة قد خفضت التكاليف بنجاح يمكن أن يقلل من مخاوفك من انخفاض العائد على رأس المال ، ولا تنس استخدام وضعك المالي لتصنيف الشركة التي تهتم بها ذات مخاطر عالية ومتوسطة ومخاطر منخفضة. سيوفر لك هذا بيئة مناسبة لعرض النسب الأخرى. إحدى الطرق الأخرى لتحسين القائمة هي ترتيب الشركات باستخدام نظام معين (على سبيل المثال من 1 إلى 5). هذا يعنى:
- 1 يعني احتمال قوي
- 5 يعني احتمال منخفض .
الخطوة 4 : اختر أسهمك
بمجرد النظر في كل شيء وتطبيقه على قائمة الأسهم المفضلة ، يجب عليك تحديد 2 أو 3 من الأسهم التي تريد الاستثمار فيها ، ولكن يرجى ملاحظة أنه ، كما هو الحال مع أي شكل من أشكال التحليل الأساسي ، فإن كل مرحلة من مراحل العملية لا تتضمن أحدًا هذه طريقة لتقطيع ملفات تعريف الارتباط لاختيار الأسهم ، ولكن كلما اكتسبت خبرة أكبر ، يمكنك العثور على الأسهم التي تناسبك.
