بالتأكيد الاختبار الرجعي خطوة مهمة في تحسين طريقة تفاعلك مع الأسواق المالية. حتي أنه، يساعدك على معرفة ما إذا كانت أفكار واستراتيجيات التداول الخاصة بك منطقية وما إذا كانت مربحة.
محفظة الاختبار الرجعي
تعد محافظ الاختبار الرجعي أداة مهمة في عملية تحليل الأداء التاريخي لمحفظة الاستثمار. وهي توفر تقييما مفصلا لأداء المحفظة، وتحليل الأداء التاريخي للأصول المالية في المحفظة وتحديد العوامل التي تؤثر على الأداء.
تستخدم محافظ الاختبار الرجعي عند تطبيق طريقة الاستثمار السلبي، حيث يتم شراء عدد من الأصول المالية واستثمارها فيها على مدى فترة زمنية طويلة دون أي تدخل. حيث تساعد على تقييم أداء المحفظة على مدى فترات زمنية مختلفة، وتحديد الأصول المالية التي كان أداؤها جيدا في الفترات السابقة، وتحديد الأصول المالية التي يمكن تجنبها في المستقبل.
كما يتضمن للمحافظ استخدام البيانات التاريخية حول أسعار الأصول المالية، وتطبيق استراتيجيات استثمار مختارة على هذه البيانات، وتقييم أداء المحفظة بناء على النتائج. يمكن استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة لتحليل البيانات وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار.
و يتيح ايضاً للمحافظ للمستثمرين الفرصة لتحليل الأداء السابق للمحفظة، وتحديد الأصول المالية التي يمكن شراؤها وتجنبها في المستقبل، وتحديد استراتيجية الاستثمار الأنسب لهم. يمكن للمستثمرين أيضا تحديث محافظهم الاستثمارية وفقا لظروف السوق الحالية وتحسين أداء محافظهم الاستثمارية وفقا للنتائج.
ما هي الأدوات المتاحة لإجراء الاختبار الرجعي؟
يتوفر عدد من الأدوات لإجرائه:
1. برنامج التداول:
توفر بعض برامج التداول أدوات لإجراء الاختبار الرجعي وتحليل الأداء التاريخي لاستراتيجيات التداول. على سبيل المثال ، توفر منصة ميتاتريدر 4 هذه الأدوات.
2. برامج أخري:
تتخصص بعض البرامج، مثل برنامج اختبار الفوركس، في إجراء وتحليل الأداء التاريخي لاستراتيجيات التداول.
3. الجداول الإلكترونية:
يمكن استخدام برامج الجداول الإلكترونية مثل إكسيل لإدخال البيانات التاريخية وتحليل الأداء التاريخي للاستراتيجيات.
4. خدمات عبر الإنترنت:
تسمح بعض خدماته عبر الإنترنت للمستخدمين بإدخال البيانات التاريخية وتحليل الأداء التاريخي لاستراتيجيات التداول.
5. برامج الذكاء الاصطناعي:
توفر بعض برامج الذكاء الاصطناعي، مثل برنامج TradingView، وأدوات وتحليل الأداء التاريخي لاستراتيجيات التداول الرجعي.
هل يمكنني إجراء اختبار رجعي لاستراتيجيتي التداولية بنفسي؟
نعم، يمكنك إجراء الاختبار الرجعي لاستراتيجيات التداول بنفسك باستخدام برامج وأدوات التداول المقدمة عبر الإنترنت.
لإجراء الاختبار ناجح، تحتاج إلى اختيار إطار زمني ثابت، واختيار الأصول المالية المناسبة ، والإطار الزمني المناسب، والمؤشرات المناسبة لاستخدامها في التحليل. بعد اكتمال الاختبار، يجب أيضا تسجيل النتائج وتحليلها.
ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه يستند إلى بيانات تاريخية وقد لا تعكس الأداء المستقبلي للاستراتيجية. لذلك، يجب إجراء اختبارات مباشرة لتحديد الفعالية الحالية لنظام التداول وتحديد الأداء المستقبلي المتوقع للنظام.
هل يعمل الاختبار الرجعي فعلا؟
نعم، يعمل حقا ويعتبر أداة مهمة في تحليل الأداء السابق لنظام التداول. يسمح للمستثمرين والتجار بتقييم أداء نظام التداول بالتفصيل، وتحليل العوامل التي تؤثر على الأداء وتحديد الاستراتيجيات الفعالة التي يمكن تنفيذها في المستقبل.
يعد أداة مهمة في عملية تطوير وتحسين أنظمة التداول. كما يمكن استخدام النتائج لتحديد نقاط القوة والضعف في النظام ولتحسين وتحديث النظام بناء على النتائج التي تم الحصول عليها.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاختبار الرجعي تستند إلى البيانات التاريخية وقد لا تعكس الأداء المستقبلي لنظام التداول. لذلك، من الضروري إجراء اختبارات مباشرة لتحديد الفعالية الحالية لنظام التداول وتحديد الأداء المتوقع للنظام في المستقبل.
