التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي في سوق الفوركس

المدرستان الرئيسيتان للفكر عندما يتعلق الأمر بتحليل السوق هو التحليل الأساسي والتحليل الفني. على الرغم من أنها ليست حصرية بشكل متبادل ، فإن معظم المتداولين سيقعون في فئة واحدة أو أخرى.

من وجهة نظر التحليل ، يقدم كل من التحليل الأساسي والفني مزاياها وعيوبها الفريدة. في هذا الدرس ، سنناقش إيجابيات وسلبيات كل من هذه الأساليب التحليلية.

التحليل الفني في الفوركس

إذن ما هو التحليل الفني؟ التحليل الفني هو طريقة للتنبؤ تعتمد على دراسة تحركات الأسعار السابقة. غالبًا ما ستسمع أن التحليل الفني هو أكثر من فن علم. هذا لأنه عندما نحاول التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية من خلال التحليل الفني ، يمكن أن يكون هناك العديد من الفروق الدقيقة ، والتي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى استنتاجات مختلفة.

الأداة الأساسية للتحليل الفني هي بيانات الأسعار. بغض النظر عن الإطار الزمني المختار ، فإن بيانات الأسعار هي أهم اعتبار. يوفر التحليل الفني بشكل أساسي إطارًا حيث يمكن للمحلل اتخاذ قرارات مستنيرة في سوق الفوركس من خلال دراسة حركة السعر الحالية ومقارنتها مع الأحداث التاريخية السابقة.

يمكن تطبيق التحليل الفني عبر العديد من الأسواق المختلفة بما في ذلك مؤشرات الأسهم والعملات والسلع والأسهم الفردية والعقود الآجلة. طالما أن السوق لديه كمية جيدة من السيولة ، وليس عرضة بسهولة للتأثيرات الخارجية ، يمكن تطبيق التحليل الفني بطريقة فعالة.

أحد الأمثلة على أن التحليل الفني قد لا يكون بهذه الفعالية ، نظرًا لنقص السيولة والميول للتأثيرات الخارجية لتأثير السعر ، سيكون سهمًا صغيرًا يتم تداوله بشكل رقيق للغاية.

المبادئ الأساسية الثلاثة للتحليل الفني هي التالية:

• السعر يحسم كل شيء آخر في السوق
• يتحرك السعر في اتجاهات ملحوظة
• التاريخ يميل إلى تكرار نفسه

خصومات السعر كل شيء – يعتقد المحللون الفنيون أن السعر المتداول حاليًا يعكس جميع المعلومات المعروفة المتاحة للمشاركين في السوق. وأي معلومات جديدة يتم تقديمها تنعكس بسرعة في سعر الورقة المالية.

تحركات السعر في اتجاهات ملحوظة – الاتجاهات موجودة في السوق ، ويعتقد الفني أن هذه الاتجاهات تتحرك بطريقة غير عشوائية يمكن التنبؤ بها والتي يمكن ملاحظتها بالعين المدربة. يميل الاتجاه إلى الظهور من نشاط نطاق التداول ، ثم عندما ينضج الاتجاه ، ينتقل في النهاية إلى مرحلة التوطيد ، قبل ظهور مرحلة اتجاه جديدة مرة أخرى.

يميل التاريخ إلى تكرار نفسه – تعرض الأسواق طبيعة متكررة ومتكررة في بيانات أسعارها. على الرغم من عدم وجود نمطين في سجل الأسعار متشابهين تمامًا ، يمكن أن يكون هناك تشابه كبير لا يمكن تفسيره بالضوضاء أو العشوائية. يمكن رؤية أنماط التكرار هذه في تكوينات الرسوم البيانية وأنماط الشموع اليابانية وبصمات الزخم والحجم والأشكال الأخرى من البيانات المتعلقة بالأسعار.

التحليل الأساسي في الفوركس

ما هو التحليل الأساسي؟ التحليل الأساسي هو شكل من أشكال تحليل السوق الذي يسعى إلى تحديد القيمة الأساسية للأوراق المالية من خلال دراسة وتقييم البيانات الاقتصادية. داخل سوق الصرف الأجنبي ، يحاول المحلل الأساسي تقييم الظروف العامة داخل الاقتصاد باستخدام بيانات اقتصادية مختلفة مثل الناتج المحلي الإجمالي ، والتوظيف ، والتضخم ، وأسعار الفائدة ، وأكثر من ذلك.

في سوق الفوركس ، يتم مراقبة نشاط البنك المركزي عن كثب من قبل المحللين الأساسيين. تعتبر قرارات واجتماعات وخطب أسعار الفائدة المرتقبة من قبل مسؤولي البنك المركزي رفيعي المستوى بالغة الأهمية للمتداول الأساسي.

سيحاول المحللون الأساسيون قياس أوضاع السوق الإجمالية باستخدام التقارير الاقتصادية المختلفة في محاولة للعثور على الأسعار الخاطئة التي يمكن أن تؤدي إلى فرص التداول. يمكن للمتداولين الأساسيين أن يكونوا تجارًا على المدى القصير يحاولون تسجيل تحركات الأسعار خلال فترات متقلبة عالية مثل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أو يمكن أن يكونوا متداولين في وضع الاقتصاد الكلي على المدى الطويل يكونون أكثر اهتمامًا بالاتجاهات متعددة الشهور أو متعددة السنوات.

على عكس الفنيين ، فإن المحللين الأساسيين مهتمون أكثر بالسبب وليس بما. يبحث المتداولون الأساسيون عن إجابات لسبب الظروف الاقتصادية كما هي ، أو يحاولون تبرير توقعاتهم بناءً على عامل السبب. من ناحية أخرى ، فإن الفني أقل اهتمامًا بالسبب ، وأكثر تركيزًا على حركة السعر أمامهم.

أحد المحركات الكبيرة لقيمة العملة هو سعر الفائدة الحالي للبلد. عندما يكون معدل الفائدة لبلد معين أعلى مقارنة بالدول الأخرى ذات الظروف الاقتصادية المماثلة ، فإن الاستثمار الأجنبي ورأس المال سيتدفقان إلى البلد بمعدل فائدة أعلى نسبيًا. يبحث المستثمرون دائمًا عن عائدات أعلى ، وبالتالي فإن سعر الفائدة النسبي المرتفع يميل إلى جذب المزيد من رأس المال من الأسواق العالمية.

غالبًا ما يستخدم بعض المتداولين الأساسيين سوق الفوركس لشراء العملات ذات العائد المرتفع مقابل تلك التي تقدم عوائد منخفضة في وقت واحد. هذه الاستراتيجية ، التي تسمى التجارة المحمولة ، تحظى بشعبية كبيرة بين التجار الأساسيين على المدى الطويل وصناديق الاستثمار العالمية الكبيرة.

مزايا التحليل الفني

دعنا نلقي نظرة على بعض مزايا استخدام التحليل الفني:

قابل للتطبيق على أي إطار زمني – بغض النظر عما إذا كنت متداولًا قصير المدى أو متوسط ​​المدى أو طويل الأجل ، يمكنك تطبيق أدوات التحليل الفني على عملية اتخاذ القرار الخاصة بك.

القدرة على تحليل الاتجاهات – هناك العديد من الدراسات المختلفة التي يمكن أن يستخدمها المحلل الفني لتحليل الاتجاه الحالي للسوق. وتشمل هذه المتوسطات المتحركة ، وخطوط الاتجاه ، والقنوات ، والارتفاعات والانخفاضات ، والدعم والمقاومة ، من بين أمور أخرى.

المساعدة في توقيت السوق – المهمة الأساسية للمتداول هي العثور على أفضل فرص التداول المتاحة ثم تطبيق التوقيت المناسب في تنفيذ التداول. تساعد أدوات التحليل الفني المتداولين في الدخول إلى مراكزهم وإدارتها والخروج منها بطريقة منهجية وفعالة.

 يمكن برمجة الأفكار – يمكن ترميز العديد من المفاهيم في التحليل الفني وتطويرها في أنظمة التداول الخوارزمية. تساعد هذه الأنواع من الأنظمة الآلية على تقليل المشاعر السلبية المرتبطة بالتداول. بمجرد أن تكون لديك القواعد المبرمجة مع نظام التداول الخاص بك ، يمكنك التراجع والسماح للخوارزمية بتنفيذ نظامك القائم على القواعد في السوق.

يكشف عن مزاج السوق – من خلال دراسة حركة السعر وإجراء تحليل الرسم البياني ، يمكنك اكتساب فهم أفضل للمكان الذي تتجه فيه المشاعر إلى أقصى حد داخل سوق معين. سوف تكون مجهزًا للتعرف على التطرف في معنويات المستثمرين أثناء عمليات إعادة البيع وعمليات البيع. بالإضافة إلى ذلك ، ستحصل على نظرة ثاقبة حيث يوجد الطلب والعرض المستقبليين ، حتى تتمكن من وضع نفسك على الجانب الأيمن من السوق قبل أن يفعل الحشد.

أبسط وأقل استهلاكًا للوقت – غالبًا ما ينطوي التحليل الأساسي على العديد من المتغيرات والأجزاء المتحركة ، مثل أسعار الفائدة والتضخم ومشاعر المستهلك والعرض النقدي ومجموعة من العوامل الأخرى. يمكن أن يؤدي هذا إلى نماذج أكثر تعقيدًا ، والتي قد يكون فقط الدكتوراه في الاقتصاد قادرين على فهمها. من ناحية أخرى ، عادة ما تكون نماذج التحليل الفني أكثر بساطة وأسهل في البناء والتنفيذ نظرًا لأن المتغير الأساسي أو اللبنة هي حركة السعر.

عيوب التحليل الفني

فيما يلي بعض عيوب التحليل الفني

الإشارات المختلطة – ستكون هناك حالات عندما توفر أدوات التحليل الفني إشارات مختلطة أو متضاربة. على سبيل المثال ، بناءً على تحليلك للدعم والمقاومة ، قد تحصل على إشارة شراء ، ومع ذلك ، قد يقترح مؤشر MACD المجاني الخاص بك سيناريو بيع.

يحدث هذا النوع من السيناريو من وقت لآخر ، ويمكن أن يكون محبطًا للغاية. عند هذه النقطة ، يجب على المتداول أن يقرر ما إذا كان سيتم تداوله أو تمريره بناءً على التحليل المتضارب.

تحليل الشلل – هذه حالة يقوم فيها المتداولون بالتحليل إلى النقطة التي يصبحون مشلولين فيها. يحدث هذا عادة عندما يحاول التاجر اصطف كل بطه على التوالي ، والذي نادرًا ما يحدث في التداول في الوقت الفعلي. في التداول نحن نتعامل مع الاحتمالات وليس اليقين. يجب أن نتصرف بناءً على معلومات غير كاملة معظم الوقت إن لم يكن طوال الوقت. مع وجود العديد من الأدوات التقنية المتاحة للمتداول ، يقع بعضها في فخ التحليل المفرط وعدم القدرة على اتخاذ قرار التداول. أفضل حل لهذه المشكلة هو الحد من الفوضى والعودة إلى الأساسيات.

يمكن أن تتأثر تحيزاتنا – على الرغم من أن المحللين الفنيين يعتمدون على السعر كأداة تحليل أساسية ، إلا أن بعض التحيزات يمكن أن تؤثر على الطريقة التي ينظرون بها إلى المعلومات التي يجمعونها من الرسوم البيانية. على سبيل المثال ، إذا كان لديك تحيز صعودي في زوج EURUSD ، فسوف تبحث دون وعي عن الفرص الطويلة وتتحقق منها ، بينما تقمع أو تتجاهل الإشارات التي تشير إلى حالة ضعف في EURUSD. في كثير من الأحيان ، لن ندرك حتى أن هذا يحدث ، ولذا فمن الضروري أن نحاول الحفاظ على عقل منفتح أثناء تحليل الرسوم البيانية.

يمكن أن تختلف التفسيرات – كما أشرنا سابقًا ، فإن التحليل الفني هو فن أكثر منه علم. يمكن أن ينظر فنيان إلى نفس مخطط الأسعار ، وأحيانًا يتوصلان إلى تفسرين متعارضين قطبيين. هذا ليس كل ذلك غير شائع ، وأحد المتسببين في ذلك هو التحيزات الداخلية لدينا كما تطرقنا إليها سابقًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون أنماط الرسوم البيانية التي تبدو واضحة بعد فوات الأوان ذاتية تمامًا في الوقت الفعلي. وهكذا ، يمكن أن تختلف التفسيرات من محلل تقني إلى آخر حيث إن حركة السعر تتكشف.

مزايا التحليل الأساسي

دعونا نلقي نظرة على بعض فوائد استخدام نظرية التحليل الأساسي:

يمكن أن يساعد في شرح تحركات الأسعار – يمكن للأخبار والتقارير الاقتصادية الرئيسية أن تدفع أسعار السوق بسرعة في اتجاه أو آخر. وينطبق هذا بشكل خاص عندما تكون أرقام البيانات الاقتصادية غير متوقعة أو تختلف بشكل كبير عن أرقام الإجماع.

تقديم نظرة ثاقبة للأسواق العالمية – يساعد اتباع نهج أساسي للتحليل المحلل على فهم ما يحدث في اقتصاد بلد معين وفي الاقتصادات الأخرى حول العالم بشكل أفضل. يوفر رؤية واسعة لظروف السوق العالمية.

العثور على التقييم – كل أداة مالية أو أصل له قيمة معينة مرتبطة به. إنها وظيفة التاجر للعثور على الأصول حيث قد يكون هناك اختلاف بين القيمة الحقيقية للأصل وسعر السوق المتداول حاليًا. يمكن أن يساعد التحليل الأساسي محلل العملات في هذا الصدد من خلال دراسة أسعار الفائدة والتضخم ومعنويات المستهلكين والإنتاج الصناعي وعوامل أخرى ذات صلة.

تحليل الاتجاه على المدى الطويل – تتمثل القوة الحقيقية للتحليل الأساسي في مساعدة المتداول على صياغة رؤية طويلة الأجل لزوج عملات أو أصل معين. عادة ما تتم مقارنة وتحليل معظم نقاط البيانات في التقارير الاقتصادية على أساس نسبي. على سبيل المثال ، طرح السؤال ، ما هي أرقام البطالة اليوم مقارنة بالشهر الماضي والربع الأخير والعام الماضي؟ سيساعد هذا في معرفة الاتجاه الحالي فيما يتعلق بالبطالة ، وبعد ذلك يمكننا استخدام هذه المعلومات ، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأخرى ، للتنبؤ بالتأثير المحتمل على سعر زوج العملات على المدى الطويل.

عيوب التحليل الأساسي

فيما يلي بعض عيوب التحليل الأساسي:

المعلومات الزائدة – التحليل الأساسي هو موضوع واسع وعميق للغاية. هناك الكثير من المعلومات المتاحة للتجار والمستثمرين ، حيث أن هضمها بالكامل قد يكون أمرًا صعبًا للغاية على أقل تقدير. يمكن أن يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى الارتباك ويؤدي إلى نتائج عكسية في بعض الأحيان.

غير مناسب تمامًا للمدى القصير – على الرغم من أن البيانات والتقارير الاقتصادية يتم نشرها بانتظام على مدار الشهر ، فإن تداول الأخبار على أساس قصير المدى يفرض العديد من التحديات بما في ذلك توسيع طلب عروض الأسعار حول الأحداث الإخبارية والطفرات غير المتوقعة غير المتوقعة. على هذا النحو ، يميل العديد من التجار الأساسيين إلى التركيز بشكل أساسي على الأفق على المدى الطويل.

الافتقار إلى توقيت السوق – يمكن أن يوفر لنا التحليل الأساسي نظرة ثاقبة على عرض الصورة الأكبر ، ولكنه لا يستطيع عادةً تزويدنا بطريقة موضوعية وموثوقة لتوقيت دخولنا ومخارجنا. وفي التداول ، التوقيت هو كل شيء. يمكنك أن تكون على صواب في الاتجاه ، ولكن إذا كنت مخطئًا في التوقيت ، فمن المرجح أن تؤدي تجارتك إلى خسارة. على هذا النحو ، يحتاج المحللون الأساسيون عادةً إلى الاعتماد على التقنيات أو بعض التقنيات الأخرى للدخول والخروج من الصفقات.

ذاتي للغاية – على الرغم من أن البيانات الأساسية واضحة تمامًا إلى حد ما ، إلا أن الافتراضات التي يمكنك الاستفادة منها من هذه البيانات يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا بين الاقتصاديين والمحللين. على سبيل المثال ، يمكن لأحد المحللين أن يذكر العديد من الأسباب المختلفة التي تجعلهم يعتقدون أن أسعار الفائدة المرتفعة ستكون مواتية للاقتصاد ، في حين أن محللًا آخر يمكن أن يذكر العديد من الأسباب التي تجعلهم يعتقدون أن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد.

أدوات التحليل الفني

بغض النظر عما إذا كنت تعتبر نفسك محللًا تقنيًا أو محللًا أساسيًا ، يجب أن تصبح مألوفًا وتتقن استخدام بعض الأدوات التحليلية لمساعدتك في التحليل الخاص بك. دعنا نلقي نظرة على بعض الأدوات الأساسية التي يستخدمها الفنيون والتجار الأساسيون

أدوات شعبية يستخدمها المحللون الفنيون

أداة ارتباط العملات – تميل تحركات الأسعار لبعض أزواج العملات إلى الارتباط. يحدث الارتباط الإيجابي عندما يميل سعر زوجين إلى التحرك في نفس الاتجاه. يوجد ارتباط سلبي عندما يميل سعر زوجين إلى التحرك في اتجاهين متعاكسين. يقال أن أزواج العملات التي لا تعرض أي علاقة سعرية غير مرتبطة. يسمح جدول ارتباط العملة للمتداول بالعثور على هذه العلاقات بسرعة.

من المهم معرفة العلاقة بين الأزواج التي ترغب في تداولها أو لديك بالفعل مركز لأنه سيساعد على تقليل مخاطر المركز الكلي.

أداة تقلب العملات الأجنبية – توفر أداة تقلب العملات نطاقًا نموذجيًا يمكن توقعه خلال فترة زمنية محددة. قد يكون هذا المتوسط ​​على مدى فترة مثل ساعة واحدة أو يوم واحد أو أسبوع واحد أو فترة أخرى محددة. يمكن أن تساعد معرفة تقلبات زوج العملات المتداول في اختيار الأزواج المناسبة للتداول وتحديد أهداف ربح واقعية.

يمكن العثور على كل من أداة التقلب وأداة ارتباط العملات المذكورة أعلاه على موقع Mataf.net ، وهو موقع شهير يوفر مجموعة واسعة من الأدوات لتجار الفوركس.

المؤشرات الفنية والمذبذبات – وهي المفضلة لدى التجار الفنيين. هناك العديد من الأدوات التقنية المختلفة المتاحة. هناك مؤشرات زخم مثل MACD و RSI و Williams٪ R. هناك مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه. هناك نطاقات تقلب ، مثل قنوات بولينجر باند وكيلتنر. يحاول الفنيون العثور على التقاء بين مختلف الدراسات الفنية من أجل تضييق فرص التداول ذات الاحتمالية العالية.

تحليل حركة السعر – السعر هو الأداة الأكثر أهمية في صندوق أدوات الفني. يعكس السعر الحالي دوافع جميع المشاركين في السوق وميزان العرض والطلب في أي وقت من الأوقات. يعتمد العديد من المتداولين الفنيين بشكل حصري على تحليل حركة السعر ، ويجمعون بين مستويات الدعم والمقاومة والشموع لقياس التحركات المحتملة للسعر في المستقبل.

تحليل نمط الرسم البياني – تحليل الرسم البياني هو أيضًا أسلوب شائع جدًا يستخدمه بعض الفنيين. تتضمن بعض أنماط الرسوم البيانية التقليدية الرأس والكتفين والقاع المزدوج والقاع المزدوج وتشكيلات الكأس والمقبض. هناك أيضًا أنماط قائمة على فيبوناتشي ، مثل جارتلي أو بات أو باترفلاي.

علاوة على ذلك ، هناك أنماط الشموع وأنماط التحليل الفني الأكثر تقدمًا مثل موجات إليوت التي يمكن تحليلها أيضًا. كبشر لدينا ميل طبيعي نحو التعرف على الأنماط ، وهذا يترجم إلى رغباتنا للبحث عن أنماط ضمن مخططات الأسعار.

أدوات التحليل الأساسي

التقويم الاقتصادي – واحدة من الأدوات اليومية الرئيسية للمتداول الأساسي هو تقويم الأخبار الاقتصادية. هناك العديد من المصادر المختلفة التي تجعل هذا متاحًا بما في ذلك Econoday ، ومصنع الفوركس ، واقتصاديات التداول. التقويم الاقتصادي المفضل لدى العديد من تجار الفوركس هو التقويم الاقتصادي لمصنع فوركس. يسرد جميع التقارير الاقتصادية المجدولة ، إلى جانب الأحداث الجغرافية السياسية الهامة الأخرى. يوفر نظامًا مرمّزًا بالألوان حيث يمكنك الفرز حسب الأحداث ذات التأثير المنخفض والمتوسط ​​والعالي. يحاول متداولو الأخبار على المدى القصير الحصول على أرباح خلال اليوم خلال الأحداث الإخبارية عالية التأثير ، بينما يعتمد عليها متداولي الاقتصاد الأساسي لمساعدتهم على بناء توقعات طويلة الأجل لزوج عملات معين أو بلد معين.

وكالة الأنباء المالية – يعتمد بعض المتداولين المحترفين على وكالة الأنباء المالية مثل رويترز ، أو بلومبرج ، أو الفاينانشيال تايمز ، من أجل الحصول على الأخبار التي يحتاجونها. تقدم العديد من وكالات الأنباء المالية المعروفة ، مثل هذه ، أخبارًا متدفقة وأخرى في الوقت الفعلي فور حدوثها وتوفر تغطية عالمية من خلال مئات إن لم يكن الآلاف من المنشورات والمصادر من جميع أنحاء العالم. يعتمد العديد من التجار والمستثمرين على الأساسيات التجارية بشكل كبير على هذه الخدمات.

تقارير المحللين – يحتاج المتداولون الأساسيون إلى مواكبة أحدث الإصدارات الاقتصادية والأحداث الإخبارية اليوم ، وبينما يعد التقويم الاقتصادي والنشرات الإخبارية المالية أدوات أساسية للمساعدة في تشكيل نظرة إلى السوق ، فإنه يساعد أيضًا في الحصول على رؤى إضافية و وجهات نظر المحللين الآخرين كذلك. هناك عدد قليل من المحللين الأساسيين الذين يبحثون عنهم بشكل كبير والذين يقدمون العملات الأجنبية وتحليل الاقتصاد الكلي بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.

الخلاصة

لذا ، قد تسأل ، التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي ، ما هو النوع الأفضل؟ حسنًا ، أنا شخصيًا أفضل استخدام التحليل الفني في تداولي لأنه يوفر إطارًا كاملاً يمكن من خلاله تحليل التداولات وإدخالها وإدارتها والخروج منها. لذا ، أحث جميع المتداولين على تعلم التحليل الفني ، حتى لو كان على المستوى الأساسي فقط.

يقسم المتداولون الآخرون بالتحليل الأساسي ، وتستخدم مجموعة أخرى من المتداولين مزيجًا من الاثنين. ليس هناك جواب صحيح أو خاطئ. عليك فقط أن تتعلم وتطبق كلا النهجين على نفسك وأن ترى ما هو الأفضل بالنسبة لك.