تداول السندات الدولية هو شكل من أشكال التداول المالي، وهو أداة دينية تصدرها الحكومات والشركات الكبرى لجمع الأموال من المستثمرين، ويتم تداولها في الأسواق المالية العالمية.
كما تتميز السندات الدولية بعوائد ثابتة وتعتبر مختلفة عن تداول الأسهم، والتي تعتمد على توقعات تقلب الأسعار.
ايضاً: يمكنك الدخول في تداول السندات الدولية مباشرة من خلال التداول في الأسواق المالية أو بشكل غير مباشر عن طريق الاستثمار في صندوق استثمار متخصص في أسواق السندات الدولية.
ينطوي تداول السندات الدولية على العديد من المخاطر مثل مخاطر التضخم ومخاطر تقلب أسعار الفائدة ومخاطر العملة وما إلى ذلك.
لذلك، من الضروري إدارة المخاطر بشكل صحيح وصياغة استراتيجية محددة قبل بدء التداول.
يمكن استخدام العديد من الأدوات التحليلية لتحليل تحركات السندات الدولية واتخاذ القرارات المناسبة مثل تحليل الرسم البياني والتحليل الأساسي وإشارات التداول.
ما هي العوامل التي تؤثر على تداول السندات الدولية؟
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سوق السندات الدولية ، ولكن العوامل الأساسية هي:
1- تقلب سعر الفائدة:
تتأثر أسعار السندات بشكل عكسي بتغيرات أسعار الفائدة ، لذلك إذا تأثر سوق السندات الدولي بتغيرات أسعار الفائدة ، فإن أسعار السندات سوف تتحرك في الاتجاه المعاكس لتغيرات أسعار الفائدة.
2-التضخم:
إذا كان التضخم يمكن أن يؤثر على سوق السندات الدولية حيث أن التضخم المرتفع يقلل من قيمة السندات.
3- العملة:
حيث يمكن أن تؤثر تحركات أسعار العملات على قيمة السندات الدولية ، عندما ترتفع قيمة العملة المحلية ، سيؤدي ذلك إلى زيادة قيمة السندات الدولية.
4- الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية:
إذا أثرت الاضطرابات الاقتصادية أو السياسية في بلد ما على أسواق السندات الدولية ، فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب الأسواق المالية الدولية وتقلب أسعار السندات.
5- جودة السندات:
عندما تتأثر قيمة السند بجودته ، على سبيل المثال ، تكون السندات الصادرة عن حكومات الدول الكبرى ذات جودة عالية ويثق بها المستثمرون ، بينما تكون السندات الصادرة عن الدول النامية منخفضة الجودة.
6- العرض والطلب:
إذا كانت قوة العرض والطلب تؤثر على قيمة السند ، إذا كان الطلب على السند أكبر من العرض ، فسيؤدي ذلك إلى زيادة في قيمة السند.
ما هي أكثر الاستراتيجيات فعالية لإدارة المخاطر في تداول السندات الدولية؟
ينطوي تداول السندات الدولية على مخاطر مرتبطة بالتقلبات في أسعار الفائدة والعملات والتضخم وما إلى ذلك ، ويتطلب إدارة مناسبة للمخاطر. لذلك ، يجب اتباع استراتيجيات فعالة لإدارة هذه المخاطر. الاستراتيجيات الأكثر فعالية هي:
1- تحديد حدود الخسارة:
يتعين على التجار تحديد حدود الخسارة والالتزام بها. يتم تحديد حدود الخسارة بناءً على المخاطر والأهداف المحددة المرتبطة بالسندات الدولية ، ويتم الالتزام بها بدقة. أنا هنا.
2- التنويع:
يعتبر التنويع من أهم استراتيجيات إدارة المخاطر من خلال توزيع المخاطر على أصول مختلفة وموازنة المخاطر والعوائد.
3- الاستثمار في السندات عالية الجودة:
يمكنك تقليل المخاطر عن طريق الاستثمار في السندات عالية الجودة الصادرة عن الحكومات والشركات ذات السمعة الطيبة.
4- الاستثمار في صناديق الاستثمار المتخصصة:
الاستثمار في صناديق الاستثمار المتخصصة في سوق السندات الدولية يوفر التنويع وتحسين إدارة المخاطر.
5- التحليل الفني والأساسي:
يمكن استخدام التحليل الفني والأساسي لتحليل حركة السندات الدولية واتخاذ قرارات سليمة لتقليل المخاطر.
6- توقعات السوق:
يمكن تحقيق الأرباح من خلال التنبؤ بحركات السوق ودراسة الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية والتنبؤ بتأثيرها على تحركات السندات الدولية.
أمثلة:
هناك العديد من الحكومات والشركات الكبرى التي تصدر سندات دولية، لكن هذه السندات تختلف من حيث سعر الفائدة، والمدة، والعملة والجودة. أمثلة على السندات الدولية الشهيرة:
1- سندات الخزانة الأمريكية:
هي سندات صادرة عن حكومة الولايات المتحدة ، وتصدر بعدة شروط، وفئات وعوائد مختلفة، وتستخدم كأداة لتمويل الدين العام للحكومة الأمريكية.
2- سندات الحكومة اليابانية:
تعتبر السندات التي تصدرها الحكومة اليابانية من أكبر أسواق السندات العالمية في العالم ، وتتميز بأسعار فائدة منخفضة.
3- سندات الحكومة الألمانية:
هو سند صادر عن الحكومة الألمانية ويعتبر من أصول الملاذ الآمن في الأسواق المالية العالمية نظرًا لجودته العالية واستقراره السياسي والاقتصادي في ألمانيا.
4- آبل بوندز:
نظرًا لكونها واحدة من أبرز السندات الدولية التي تصدرها الشركات الخاصة ، فقد مكنها اهتمام Apple وجودتها العالية من جذب اهتمام كبير من المستثمرين الدوليين.
5- سندات شركة فيزا:
هي سندات صادرة عن فيزا تتميز بجودتها العالية واستقرار الشركة المالي وارتفاع الطلب على خدماتها حول العالم.
