التداول هو عمل تجاري ومثل أي عمل جيد يتطلب الانضباط التجاري والعادات الإيجابية للحصول على أفضل فرصة للنجاح. يفشل معظم المتداولين في التفكير في كيفية دمج العقلية الصحيحة والانضباط في خطة عملهم. وبدلاً من ذلك ، يركز معظمهم بشكل أساسي على استراتيجيتهم ومقدار الأموال التي يمكن للاستراتيجية جنيها.
لقد أدرك معظم المتداولين الأفضل أداءً أن نفسية التداول والانضباط جزء لا يتجزأ من نجاحهم العام. يجب أن تشعر بالراحة مع عملية التداول والعمل على مهارات التنفيذ قبل أن تتمكن من بناء سجل حافل.
خلق عقلية التاجر
قبل أن تبدأ في تداولك الأول ، عليك أن تأخذ خطوة للخلف وتفكر فيما تفعله. تنطوي عملية التداول على قبول قدر معين من المخاطر للحصول على مكافأة محددة. وكلما زادت المخاطر زادت المكافأة المحتملة.
كما يجب أن تفهم أنك تشارك في نشاط تجاري حيث تحاول جني الأموال بناءً على الاحتمالات حول ميزة محسوسة في السوق. إذا كنت ترغب في بناء سجل حافل ناجح على المدى الطويل ، فلا يمكن لنهجك الاعتماد على الحظ أو المقامرة. يجب أن تعرف ما هي حافتك ، وإذا لم تفعل ذلك فمن الأرجح أنك لا تملك واحدة.
كل عمل لديه مزالق والتداول لا يختلف. عندما تكون في مجال بيع الوجبات السريعة ، هناك دائمًا خطر تعطل التبريد ، مما يجعلك مخزونًا غير قابل للبيع. ولكن لمجرد أن هذا الخطر يمكن أن يحدث ، فلا يمكنك أن تخاف في كل مرة تشتري فيها طعامًا كمخزون. عليك أن تفهم أن هناك مخاطر يجب عليك قبولها وستكون هناك أوقات ستخسر فيها المال. إن خسارة الصفقات في السوق أمر طبيعي ولا مناص منه ، ولا تتحدث عن قيمتك الذاتية بأي شكل من الأشكال.
فقط لأن لديك صفقة خاسرة أو سلسلة من الصفقات الخاسرة لا يعني أنك يجب أن تخشى أن استراتيجية التداول الخاصة بك بأكملها لا قيمة لها. يجب أن تستند الإستراتيجية السليمة إلى فكرة أنك ستربح على متوسط تداول أكثر مما تخسره ، لكنك لن تفوز في كل مرة تقوم فيها بالتداول.
يمكن لمشغل الوجبات السريعة أن يعاني من فقدان المخزون بسبب مشاكل التبريد ويمكن أن يتكبد خسارة بسبب ذلك في شهر محدد ، لكنه لن يختار إغلاق متجره بسبب هذه الحادثة. بدلاً من ذلك ، إذا حدث هذا الحادث أكثر من المتوقع ، فإنه سيعيد تقييم أعماله ، ويحاول تحديد ما كان يحدث والتكيف وفقًا لذلك. إذا بدأ يخشى أن ينهار نشاطه التجاري في كل مرة يشتري فيها المخزون ، فسيبدأ في اتخاذ قرارات يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية لنشاطه التجاري. تداول العملات هو نوع مختلف من الأعمال مع تحديات مختلفة ولكن المفهوم الأساسي هو نفسه.
فهم الخوف في التداول
الخوف لديه طريقة لتغيير القرار الذي تتخذه عادة. يصف كتاب “التاجر المنضبط من قبل مارك دوجلاس” كيف أنه فقد كل رأس ماله تقريبًا بسبب قرارات التداول السيئة التي كانت مدفوعة بالخوف.
أدت تجربته مع عواطفه إلى فحص ذاتي ، مما أدى به إلى استنتاج مفاده أن تداوله كان لا يمكن إدارته لأنه لم يكن لديه عقلية التاجر الصحيحة. بينما يركز الكتاب على كيفية تأثير عواطفك على التداول ، فإنه يصف على نطاق أوسع كيف يمكن للخوف أن يقف في طريق قرارات حياتك اليومية. كان هدفه تعليم القراء كيفية التحكم في عواطفهم في التداول.
تتمثل إحدى طرق محاولة التخلص من الخوف أو إزالة الجانب العاطفي للتداول في محاولة دمج الممارسات التي تساعدك على أن تصبح تاجرًا أكثر انضباطًا. يمكن أن يعني هذا إنشاء روتين مثل تداول الأسواق فقط خلال الأوقات الأكثر سيولة ، أو فتح مركز واحد أو اثنين فقط في وقت واحد ، أو أي معايير أخرى تشعر أنها ستعزز عمليتك. يقوم المتداول المنضبط بتعيين معلماته الخاصة ، ولكن كلما زادت الأعمال التجارية مثل تداولك ، كلما كان خطك النهائي أفضل.
وضع خطة عمل
كما ذكرنا ، التداول هو عمل تجاري ، وجزء من عملك يشمل الإيرادات والنفقات. معظم الشركات مسؤولة عن النفقات ، والتي يمكن توقعها أو غير متوقعة. على سبيل المثال ، هناك أوقات يقوم فيها Amazon بتحصيل رسوم منك مقابل التسليم في اليوم التالي والتي لا تأتي في اليوم التالي. إذا كان هذا هو الحال ، فسوف يعيدون لك المبلغ الذي دفعوه مقابل التسليم في اليوم التالي ، لكنهم سيتحملون تكاليف هذه العملية.
جزء من التداول هو قبول الخسائر ويساعد على التفكير في خسارة الصفقات من حيث نفقات الأعمال. إذا ربحت 60٪ من الوقت وخسرت 40٪ من الوقت وكانت مكاسبك وخسائرك متساوية تقريبًا ، فستكون لديك استراتيجية رابحة. إذا كان هذا هو الحال ، فلماذا تخشى عندما تخسر المال في صفقة تجارية؟ إذا كنت تتوقع أن تخسر 40 ٪ من الوقت ، فإن الخسارة هي في الواقع على 4 من أصل عشرة تداولات في المتوسط. لا أحد يريد أن يخسر المال ، ولكن من خلال الاعتراف الكامل بأن خسارة الصفقات أمر لا مفر منه ، ستكون مستعدًا بشكل أفضل للتعامل مع النتائج السلبية ولن تعامل الخسارة على أنها شيء تخشاه.
يمكن أن ينشأ الخوف ويجب أن ينشأ إذا قررت المخاطرة خارج خطة التداول الموصوفة لك. على سبيل المثال ، إذا قررت أنك ستتجاهل وقف الخسارة وتستمر في ركوب المركز أو حتى الإضافة إلى مركز خاسر. لقد اتخذت هنا قرارًا يمكن أن يولد الخوف لأنه لم يكن مخططًا له ، وعشوائيًا ، ويتعارض مع الانضباط في التداول
تطوير عادات تجارية جيدة
إحدى الطرق لتجنب السماح للخوف من خسارة المال لإرباكك هي تطوير عادات تجارية جيدة. يمكن أن يكون هذا روتينًا يسمح لك بالعمل بطريقة منهجية ومتسقة.
تريد الدخول في روتين يمكنك متابعته يوميًا. قد يكون من الأمثلة على الروتين أنك تنظر كل صباح إلى تقويم اقتصادي. سيخبرك هذا بما يجب أن تتوقعه في ذلك اليوم ، وكذلك ما سيصدر في اليوم التالي أو حتى خلال رصيد الأسبوع. هذا أمر مهم لأنه يساعدك على تحديد مخاطر العنوان ، والتي قد تساعدك على تجنب وضع موقف يمكن أن يتحرك ضدك. على سبيل المثال ، إذا كنت تاجرًا تقنيًا بحتًا ، فقد ترغب في تجنب وضع مراكز جديدة في أيام متقلبة للغاية مثل يوم NFP.
هناك العديد من مزودي المحتوى الذين لديهم تقاويم مالية ، بما في ذلك بلومبرج ، وول ستريت جورنال ورويترز. انتقل من خلال عملية العثور على أسهل طريقة للقراءة وتزودك بالمعلومات التي تناسب احتياجاتك.
مواكبة مع أخبار تحرك السوق
في حين أن هناك بعض أنظمة التداول المؤتمتة ، مثل النهج التقني المنهجي ، والتي لا تتطلب أي تقدير ، إذا كنت تخطط لتداول الأسواق باستخدام نهج مشترك يتطلب التقدير ، فيجب أن تكون على علم بالأخبار التي تحرك الأسواق.
بشكل عام ، تتداول الأسواق في حالة توازن وتتغير عندما تتوفر معلومات جديدة. من خلال قراءة الأخبار كل يوم ، ستبقى على اطلاع بمعلومات السوق المتحركة التي ستساعدك على تكوين وجهة نظرك الخاصة في السوق.
هناك الكثير من الأخبار المالية التي يتم نشرها كل يوم ، ويكاد يكون من المستحيل قراءة جميع الأخبار المطبوعة. تحتاج إلى الدخول في روتين حيث تقرأ الأخبار ذات الصلة بالمنتجات التي تتداولها. على سبيل المثال ، إذا كنت لا تخطط لتداول الدولار السنغافوري ، فلن تكون الأخبار الخاصة بسنغافورة ذات صلة باستراتيجية التداول الخاصة بك وقد تستغرق وقتًا قد تستخدمه بشكل أفضل لقراءة شيء آخر. في الوقت نفسه ، في حين أن معظم المتداولين لا يتاجرون باليوان الصيني ، فإن الأخبار المحيطة بثاني أكبر اقتصاد يمكن أن يكون لها تأثير عميق على أسواق العملات. تحتاج إلى معرفة ما هو مهم للأدوات التي تتداولها.
نظرًا لأن الأسواق تتحرك عندما تتوفر معلومات جديدة ، يجب أن تحاول توقع متى يمكن أن تكون هناك أحداث مؤثرة في السوق لا يتم تسعيرها في السوق. ستكون هناك دائمًا مواقف حيث تتوفر المعلومات التي لم تكن تتوقعها ، ولكن كلما كنت أكثر استعدادًا ، سيكون من الأسهل التعامل مع الأحداث السلبية.
دراسة الرسوم البيانية
إذا كنت متداولًا نشطًا ينظر إلى الأسواق بانتظام ، فأنت تريد إعداد روتين حيث تقوم بتقييم مخططات الأوراق المالية التي تخطط للتداول بها. إذا كنت تبحث عن تحركات خلال اليوم ، فأنت تريد أن تظهر مخططاتك أمامك وأنظر إليها قبل أن تبدأ يوم التداول الخاص بك.
إذا كنت تاجرًا أقل نشاطًا ، فمن المهم الدخول في روتين منتظم. أحد أفضل طرق عرض الرسوم البيانية هو البدء بعرض واسع ثم تضييق إلى عرض أكثر دقة. يمكنك البدء في عطلة نهاية الأسبوع أو قبل بداية الأسبوع ، من خلال النظر في الرسوم البيانية الأسبوعية لأزواج العملات أو الأوراق المالية التي تخطط للتداول بها. سيقدم لك الرسم البياني الأسبوعي رؤية واسعة ، ويصف الاتجاه أو الاندماج على المدى الطويل الذي يعاني منه زوج العملات. هناك العديد من الأشياء التي قد تلاحظها عندما تنظر إلى مخطط أسبوعي لن يكون واضحًا عند النظر إلى مخطط يومي أو يومي.
على سبيل المثال ، يظهر الرسم البياني الأسبوعي لزوج العملات USD / CAD أن الأسعار قد انهارت من خلال دعم خط الاتجاه وهي على وشك اختبار الدعم المستهدف بالقرب من أدنى مستويات مايو 2016 عند 1.2457.
بعد تقييم الرسم البياني الأسبوعي ، يمكنك بعد ذلك الانتقال إلى مخطط يومي. سيسمح لك الرسم البياني الأسبوعي بالنظر في الوقت المناسب لاستهداف مستويات الدعم والمقاومة على المدى الطويل. إذا نظرت فقط إلى البيانات التي تبلغ قيمتها سنة واحدة على الرسم البياني اليومي ، فربما لم تكن لترى هذه المعلومات ، ولهذا السبب يمكن أن يساعدك النظر إلى مخطط أسبوعي في اتخاذ قرارات تداول مهمة. إذا كنت لا ترغب في التبديل باستمرار إلى الرسم البياني الأسبوعي ، فقد تفكر في طباعة الرسوم البيانية الأسبوعية والنظر إليها على الورق.
أعد تقييم مخاطر المركز المفتوح الخاص بك
التداول هو عملية قبول المخاطر. كل يوم ، تحتاج إلى إعادة تقييم المخاطر التي تعاني منها وتحديد ما إذا كان يتماشى مع معايير المخاطر الأولية الخاصة بك. على سبيل المثال ، هل التجارة التي خططت فيها للمخاطرة بنصف ما توقعت ربحه لا تزال تحتوي على هذه المعلمات. هل تغير شيء ما لجعل المخاطر أكثر اتساعًا؟ إذا تم إصدار أي معلومات جديدة أو سيتم إصدار معلومات مستقبلية يمكن أن تغير ملف تعريف المخاطر. إذا كنت تخطط لتداول محفظة تقديرية ، فهذه العملية إذا كانت مهمة للغاية. إذا كنت من ناحية أخرى تخطط للتداول مع نظام تداول آلي ، فإن إعادة تقييمك اليومي للمخاطر أقل مشكلة.
نهج تداول منهجي
يساعد النهج المنتظم الذي تقوم فيه باختبار استراتيجية ثم تركها تعمل على الطيار الآلي على إزالة بعض المشاعر من التداول. تتم إزالة الكثير من العمل الذي تخطط للقيام به باستخدام حساب تقديري باستخدام نهج منظم ، حيث ستسمح للنظام بتحديد مستويات الدخول وجني الأرباح وإيقاف الخسارة.
يشعر العديد من المتداولين أن تداول النظام أسهل ثم تداول حساب تقديري حيث يتم إزالة المشاعر الإنسانية من اتخاذ القرارات. القرار الأساسي الذي يتعين عليك اتخاذه عند التداول باستخدام نظام ما هو الحفاظ على النظام أو تعديله أو التخلي عنه.
من الواضح أنه يكاد يكون من المستحيل إزالة كل المشاعر البشرية حتى مع اتباع نهج منظم. ستكون أكثر سعادة عندما تجني المال وتقل حماسك عندما تخسر المال. المهم أن تحافظ على مشاعرك. تحتاج إلى إعطاء نظام جديد مقدار الوقت المناسب لتحديد ما إذا كان يعمل. بمجرد قيامك بتقييم النتائج المختبرة للخلف لنهجك المنهجي ، يجب عليك تحديد ما تتوقعه ، وما يجب عليك فعله إذا كانت النتائج في الوقت الفعلي ليست كما خططت.
تداول بأسلوب يناسب شخصيتك
يرغب بعض المتداولين في البيع بقوة كبيرة والشراء عندما تكون الأسعار في أضعف مستوياتها ، ولكن إذا كان هذا النمط لا يناسب شخصيتك ، فسيكون من الصعب عليك التنفيذ بشكل فعال في هذه المواقف.
هناك قول مأثور أن بعض التجار يعيشون من خلالهم “لا تحاول الإمساك بسكين ساقط”. هذا يعني أنه يمكنك دائمًا الدخول إلى مركز بمجرد استقرار السوق قليلاً. على الرغم من هذا القول الشهير ، يقفز الكثير من المتداولين ، بحثًا عن انتعاش سريع ، فقط ليصبحوا مسطحين بسبب موجة من البيع.
مع وضع ذلك في الاعتبار ، هناك الكثير من تجار الصيادين صفقة هناك شخصيتهم التجارية تتناسب مع هذا النمط وترغب في كسب المال من خلال محاولة القبض على تلك السكين المتساقطة بشكل فعال. إذا كنت ضعيفًا جدًا في هذا النمط وتريد تداول التراجع داخل الاتجاه بشكل أفضل ، فتأكد من أن استراتيجيتك تتضمن التقاط اتجاه أو اختراق نطاق بدلاً من مواجهة الحبوب.
عندما تتاجر بأسلوب لا يناسب شخصيتك ، ستصبح خائفا عندما يتحرك السوق ضدك. على سبيل المثال ، إذا كانت استراتيجيتك هي متوسط تكلفة الدولار مع انخفاض زوج العملات ، فقد يدفعك الخوف من خسارة الأموال إلى التخلي عن خطة التداول الخاصة بك قبل أن تتاح لك فرصة معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية تعمل أم لا.
للخوف طريقة تجعلك تفعل أشياء لا تتماشى مع استراتيجيتك. بدلاً من التوقف الذهني في السوق ، ضع توقفًا صعبًا ، ودع السوق يأخذك إلى الخارج لتفادي الاصابة بالحكة والخروج قبل أن تصل إلى وقف الخسارة.
الملخص
يمكن للعواطف أن تلعب دورًا متساويًا إن لم يكن أكبر في تحديد نجاحك كتاجر من الاستراتيجية التي تقوم بتطويرها. لهذا السبب ، لا يمكنك التقليل من أهمية الانضباط كتاجر. هناك قصص عن عدد لا يحصى من المتداولين الذين حصلوا على وظائف أقل من النجاح لأنهم لم يتمكنوا من تطوير عقلية التاجر المناسبة.
لهذا السبب ، يجب عليك اتخاذ عدة خطوات لتعزيز انضباطك في التداول. اقض بعض الوقت في تطوير روتينك المخصص الذي يمكن أن يشمل قراءة الأخبار على أساس يومي والتي يمكن أن تؤثر على الأوراق المالية التي تتداولها.
انظر إلى الرسوم البيانية ، بما في ذلك الرسوم البيانية الأسبوعية ، والتي ستوفر لك عرضًا كبيرًا للصورة عن المكان الذي سيذهب إليه زوج العملات أو يحتمل أن يذهب إليه. أعد تقييم مخاطرك وحدد ما إذا كانت مكافأة المخاطرة التي تأخذها حاليًا هي نفس ملف تعريف المخاطر الذي قمت بتحليله عندما قمت بوضع صفقتك في البداية. إذا كنت تعمل على هذه الخطوات وقمت بإعداد روتين ، فستجد أنك ستعزز انضباطك في تداول الفوركس.
