تقييم الأنواع المختلفة لاستراتيجيات تداول سوق الفوركس

يلعب تطوير وتطبيق إستراتيجية فوركس بميزة متميزة دورًا حاسمًا في نجاح المتداول. لذلك ، من الضروري تعلم واختبار تقنيات تداول العملات المختلفة حتى تتمكن من الحصول على فكرة عن نمط التداول الذي تشعر بالراحة معه.

في هذه المقالة ، سنناقش بعض أنواع مختلفة من استراتيجيات السوق التي يجب أن تساعدك في عملية التقييم الخاصة بك.

شرح استراتيجيات تداول العملات الأجنبية

على المستوى الأساسي ، تمثل إستراتيجية تداول الفوركس مجموعة من قواعد التداول ضمن خطة تداول يتم تنفيذها لتحقيق الربح من تقلبات العملة.

نظرًا لعدم وجود إمكانية لأي استراتيجية تداول للعملات الأجنبية صحيحة بنسبة 100٪ من الوقت ، فإن الهدف الأساسي هو تعزيز الاحتمالات لصالح المتداول ، وتطبيق الحافة المحددة في السوق بأكبر قدر من التواتر الذي يسمح به السوق.

لدى تجار الفوركس (للمبتدئين) مجموعة واسعة من أدوات التداول تحت تصرفهم لتطوير استراتيجيات التداول الخاصة بهم. تعتمد الأدوات والتقنيات المستخدمة كثيرًا على ما إذا كان التاجر محللًا تقنيًا أو محللًا أساسيًا.

بالنسبة للمتداول الفني على سبيل المثال ، بعض هذه الأدوات هي مشتقات الأسعار مثل المؤشرات والمذبذبات والمتوسطات المتحركة. يمكن تنفيذ نوع آخر من التحليل على الرسم البياني المجرد باستخدام حركة السعر ، حيث يقوم المتداولون بتحليل السعر مباشرة باستخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه والقنوات وأنماط المخططات وتكوينات الشموع ، إلخ.

أنواع الاستراتيجيات لتداول الفوركس

هناك فئتان أساسيتان لتحليل سوق الفوركس – التحليل الفني والتحليل الأساسي.
إستراتيجيات تداول الفوركس الفنية

تعتمد إستراتيجيات التداول الفني على تحليل الرسوم البيانية ومن خلال فحص تقلبات الأسعار السابقة. بالنظر إلى حركة السعر السابقة ، يقوم المتداولون بافتراض ما من المرجح أن تفعله حركة السعر المستقبلية.

عند بناء إستراتيجية تداول فوركس فنية ، يمكن للمتداولين الاختيار من بين العديد من الدراسات ، وفي الواقع فإن التحليل الفني نفسه يحتوي على العديد من الفئات الفرعية التي يمكن للمتداول استكشافها.

تشمل بعض اللبنات الأكثر شيوعًا لاستراتيجية التداول المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة و MACD و Stochastic و Relative Strength Index و Volume و Bollinger Bands و Keltner على سبيل المثال لا الحصر.

تحتوي معظم منصات تداول الفوركس على عشرات المؤشرات الفنية المدمجة. تتيح لك بعض الأنظمة الأساسية مثل Ninjatrader إنشاء استراتيجيات اختبار ودعمها باستخدام مكتبة المؤشرات المدمجة في بيئة سهلة الاستخدام استنادًا إلى القواعد الشرطية دون أي معرفة بالبرمجة المطلوبة.

استراتيجية الفوركس الأساسية

يعتمد التحليل الأساسي على البيانات والبيانات الاقتصادية والسياسية الجغرافية لدفع عملية اتخاذ القرار بشأن التجارة. نظرًا لأن كل عملة تمثل الأداء الاقتصادي لبلدها ، يستخدم المتداولون الأساسيون معلومات حول الصحة الاقتصادية للبلد لتحديد تحركات الأسعار المستقبلية لزوج من العملات.

إذا أعلنت دولة عن رقم أفضل من المتوقع لتقرير اقتصادي مهم ، فقد يعزز هذا الشعور الصعودي بالعملة ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. إذا أعلنت إحدى الدول عن رقم أسوأ من المتوقع لتقرير اقتصادي مهم ، فقد يعزز هذا الشعور الهبوطي بالعملة ، مما يؤدي إلى انخفاض السعر.

على سبيل المثال ، إذا أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيزيد سعر الفائدة في منطقة اليورو ، فقد يعتقد تاجر أساسي أن هذا من المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض سعر اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

يمكن أن يستند تفكيرهم على افتراض أن زيادة الأسعار من المرجح أن تؤدي إلى ظروف إنفاق أقل جاذبية في البلد (القروض باهظة الثمن). وسوف ينعكس تدهور حالة الإنفاق في انخفاض قيمة اليورو أكثر.

لذلك ، قد يجادل التاجر الأساسي بأنه إذا قام الاتحاد الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو ، فمن المرجح أن نشهد انخفاضًا في سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي – حيث ينخفض ​​اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

قد يحدث هذا أو لا يحدث بشكل واضح ، ومع ذلك ، هذا مثال على كيفية وصول المحلل الأساسي إلى قرار التداول ، وهو اختلاف صارخ في كيفية اقتراب المتداول الفني من السوق.

بشكل عام ، يستخدم المتداولون الأساسيون عادةً البيانات الإخبارية والبيانات الاقتصادية للمضاربة على تحركات الأسعار. إذا كان البيان الصحفي أكثر تفاؤلاً من التوقعات ، فقد يقوم المتداول الأساسي بشراء العملة المعنية على افتراض أنها سترتفع.

إذا كان البيان الصحفي أكثر تشاؤماً من التوقعات ، فمن المحتمل أن يقوم تاجر أساسي ببيع تلك العملة على افتراض أنه سينخفض.

من المهم أن نلاحظ أن التوقعات لا تقل أهمية بالنسبة لمتداول الأخبار عن الرقم الفعلي ، لأنه الاختلاف بين ما يتم الإبلاغ عنه فعليًا وما كانت توقعات الإجماع السابقة هي التي ستغذي حركة السعر.

التجار الفنيين مقابل المتداولين الأساسيين

كما تطرقنا حتى الآن ، غالبًا ما ينقسم متداولو الفوركس إلى جانبين بناءً على نهج التحليل – المحللون الفنيون والمحللون الأساسيون.
التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي في سوق الفوركس

يعتقد المحللون الفنيون أنه يمكن توقع تحركات الأسعار المستقبلية بناءً على تقنيات تحليل الرسوم البيانية. يعتقدون أن معظم المعلومات المتاحة مسعرة بالفعل في السوق.

يعتقد العديد من المحللين الأساسيين أن التحليل الفني هو مجرد نبوءة ذاتية التحقيق وأن أفضل طريقة لتحليل تحركات العملات هي من خلال دراسة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدول – البيانات الأساسية.

والحقيقة هي أن لكل من التحليل الفني والأساسي مزاياه وعيوبه ، ولا ينبغي أن يكون هناك أي سبب للتعامل معها بطريقة حصرية متبادلة.

من المؤكد أن التجار التقنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على مخططهم سيستفيدون من امتلاك فهم أساسي ومعرفة بأساسيات الدولة. في الوقت نفسه ، يمكن للمحللين الأساسيين الاستفادة بشكل كبير من استخدام الأساليب التقنية لتحسين توقيت السوق لتوقعاتهم السوقية الأساسية.

أمثلة على استراتيجية الفوركس

الآن بعد أن أصبحت على دراية بالنوعين الأساسيين لفلسفات تداول العملات الأجنبية ، سننتقل إلى توضيح ثلاث استراتيجيات بسيطة يمكنك إضافتها إلى صندوق الأدوات الخاص بك. سنلقي نظرة على بعض الأمثلة التجارية باستخدام تحليل حركة السعر ، والمؤشرات الفنية ، والبيانات الاقتصادية.

استراتيجية تجارة الفوركس باستخدام أنماط الرسم البياني

تعتمد الاستراتيجية الأولى التي سنناقشها على التحليل الفني التقليدي. عادةً ما يتم تنفيذ تحليل حركة السعر النقي على الرسوم البيانية المجردة التي لا تحتوي على مؤشرات تداول أو مذبذبات. غالبًا ما يستخدم متداولو حركة السعر الخطوط الأفقية والقطرية للعثور على مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني.

تُظهر الصورة أعلاه ثلاثة إعدادات تداول على أساس تحليل حركة السعر الخالص. المخطط الذي نستخدمه هو الرسم البياني لكل ساعة لزوج يورو / دولار EUR / USD في الفترة من 12 إلى 23 يناير 2016.

النمط الأول الذي نلاحظه على الرسم البياني هو تشكيل الوتد الهابط ، الذي قمنا بتمييزه باللون البرتقالي. تتحرك حركة السعر إلى أسفل حيث تتناقص قمم مع كثافة أعلى من قيعان. وصل زوج يورو / دولار EUR / USD تدريجيًا إلى مستوى الدعم 1.0580 دولار. بعد ذلك بفترة وجيزة ، كسر السعر الوتد من خلال المستوى العلوي ويبدأ في التحرك في اتجاه صعودي.

يمكنك الشراء عند الاختراق بوضع أمر إيقاف الخسارة أدنى أدنى نقطة للوتد. قد ترغب في الاحتفاظ بالصفقة للحصول على أدنى حركة سعر تساوي حجم الوتد في أوسع جزء. هذا هو إسقاط الحركة المقاس للوتد الهابط.

دفع الاتجاه الصعودي السعر إلى المقاومة عند 1.0715 دولار حيث بدأ اليورو / دولار في التوطيد مرة أخرى. يشبه النطاق مثلث تصاعدي ، والذي قمنا بتمييزه باللون الأصفر.

من المحتمل أن يدفع المثلث الصاعد السعر نحو حركة مساوية لحجم المثلث في الجزء الأوسع. ومع ذلك ، فإن القدرة الاتجاهية للنمط غير معروفة. لذلك ، يجب أن تنتظر وتراقب حركة السعر بعناية لاختراق أحد المستويين.

في هذه الحالة ، يكون الكسر إلى الجانب السلبي. لذلك ، يمكنك بيع زوج يورو / دولار EUR / USD عند الاختراق ، ووضع أمر إيقاف الخسارة فوق المستوى العلوي للنموذج. ثم ستحتفظ بالصفقة لحركة سعر أدنى مساوية لحجم المثلث.

في الطريق إلى أسفل ، يخلق إجراء السعر نمط مثلث آخر – توسيع المثلث (الأزرق). بما أن المثلث يميل للأسفل ، فإن لديه احتمالية صعودية. لذلك ، يمكنك شراء EUR / USD عندما تكسر حركة السعر النمط من خلال المستوى العلوي ، مما يضع أمر إيقاف الخسارة أدنى أدنى نقطة. مرة أخرى ، قد ترغب في الاحتفاظ بالصفقة لحركة السعر مساوية لحجم النمط المقاس بأكبر جزء منه.

إستراتيجية الفوركس باستخدام حجم 2 SMA +

إذا كنت تفضل نوعًا أكثر منهجية من النهج ، فيمكنك تطوير استراتيجية تستند إلى مجموعة من المؤشرات الفنية. معظم المؤشرات عبارة عن مشتقات رياضية للسعر يمكن برمجتها وتشغيلها آليًا لتوليد إشارات التداول.

يتم رسم بعض المؤشرات مباشرة على الرسم البياني للسعر (المتوسطات المتحركة ، البولنجر باند ، Parabolic SAR) ، بينما تتم إضافة مؤشرات أخرى إلى الأسفل في حقل منفصل أسفل الرسم البياني (MACD أو Stochastic أو RSI أو مؤشر الحجم).

يجمع المثال الذي سنلقي نظرة عليه الآن ثلاثة مؤشرات – متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 20 فترة ومتوسط ​​متحرك بسيط لمدة 50 فترة ومؤشر حجم. بما أن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 فترة أسرع من المتوسط ​​المتحرك لـ 50 فترة ، فإننا سنستخدم ذلك كمحفز SMA. لذا ، سنفتح التداولات عندما يتجاوز 20 SMA 50 SMA. إذا كان التقاطع في الاتجاه الصعودي ، فسنستمر في الشراء. على العكس ، إذا كان التقاطع هبوطيًا ، فسوف نقوم بالبيع.

سنضيف أيضًا مرشحًا مهمًا للتخلص من إشارات التجارة ذات الاحتمالية المنخفضة. سنستخدم مؤشر الصوت كمرشح. لذا ، سنأخذ فقط الإشارات التي تم إنشاؤها خلال أحجام التداول المرتفعة الأخيرة أو المتزايدة.

سنضع التوقف عند مسافة قريبة بالقرب من حركة مهمة لحماية حسابنا من حركة سعرية معاكسة. وأخيرًا ، سنحتفظ بالتداول حتى يعبر SMA في الاتجاه المعاكس.

يحدث المثال على الرسم البياني أعلاه على الرسم البياني H1 لزوج العملات GBP / USD في نوفمبر 2016. الخط المنحني الأزرق الذي تراه على الرسم البياني هو المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 فترة. الخط الأحمر المنحني ، وهو أكثر سلاسة ، هو SMA 50 فترة.

يبدأ الرسم البياني بتقاطع SMA صعودي حيث يعبر 20 SMA الأزرق المتوسط المتحرك 50 SMA في الاتجاه الصعودي. يحدث هذا خلال فترة عالية نسبيًا من أحجام التداول الأخيرة. نقوم بوضع أمر إيقاف الخسارة بالقرب من التأرجح الأخير وعلى مسافة معقولة أسفل نقطة الدخول.

فشل تحرك السعر مبدئيًا في التحرك في الاتجاه الصعودي على الفور ، وسحب السعر مرة أخرى مما خلق خط مقاومة أرجواني الذي تراه على الرسم البياني. في نهاية المطاف يكسر السعر منطقة المقاومة ويبدأ في الارتفاع.

بعد ذلك بأسبوع ، بدأت حركة السعر في الانخفاض وبدأت التقاربان بين SMAs تدريجياً. ثم ، يعبر المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 فترة تحت المتوسط المتحرك لـ 50 فترة ، مما يعطينا إشارة خروج.

استراتيجية سلخ فروة الرأس

تتضمن استراتيجية التداول الأخيرة التي سنلقي نظرة عليها نهج تحليل أساسي يعتمد على حدث إخباري اقتصادي مجدولة.

كل صباح ، يجب عليك وضع تقويم اقتصادي لمعرفة الأخبار والأحداث المهمة المجدولة ليوم التداول. هذا مهم بشكل خاص لتجار الأخبار الذين يبحثون عن مسرحيات تقلبات محتملة قد توفر فرص سلخ فروة الرأس.

السكالبينج الإخباري ليس لضعاف القلب والتوقيت والتنفيذ لهما أهمية كبيرة مع هذا النوع من التداول. بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك التأكد من أن فروق السعر / الطلب ليست واسعة بحيث تحد بشكل كبير من الربح المحتمل على التداول. يجب أن تكون سريعًا للغاية في فتح تداولاتك حيث يتفاعل السوق على الفور تقريبًا. يجب أن تتوقف بشكل حر إلى حد ما لأن ردود فعل الركبة في كلا الاتجاهين شائعة في كثير من الأحيان.

يحدث المثال الذي تراه أعلاه على الرسم البياني لمدة دقيقة من مخطط EUR / USD. سنوضح كيفية فروة الرأس من أجل تحرك سريع على المدى القصير ناتج عن تقرير البيانات الاقتصادية.

في هذه الحالة النموذجية ، نأخذ إعلان التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي ADP في 1 فبراير 2016. الرقم الذي تم إصداره هو 246 ألفًا ، وهو 81 ألفًا أكثر من المتوقع البالغ 165 ألفًا. هذا يعني أن تغيير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي ADP أكثر تفاؤلاً من تقديرات الإجماع ، ونتيجة لذلك ، فإن هذا صعودي للدولار ، ويجب أن يكون لدينا على الأقل تحركًا قصير المدى للأسفل لزوج EURUSD.

نختصر على الفور زوج يورو / دولار EUR / USD عند طباعة هذه البيانات ، مرة أخرى ، بافتراض أن الدولار الأمريكي سيرتفع مقابل نظيره الأوروبي نتيجة رد فعل فوري على إصدار البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع. نقوم باختصار EUR / USD ونضع أمر إيقاف الخسارة على مسافة نسبية من نقطة الدخول.

كما ترون ، ينخفض ​​سعر اليورو / الدولار بسرعة ويتأثر بشدة بإصدار البيانات الأمريكية المتفائلة. مع الأخذ في الاعتبار أن هذه تجارة فروة الرأس ، فإننا نحتفظ بالتداول حوالي 5 دقائق ثم نخرج من السوق.

لاحظ أنه إذا كان إصدار البيانات أسوأ مما كان متوقعًا (متشائم) ، كنت قد اشتريت اليورو / الدولار على افتراض أن الدولار سينخفض ​​مقابل اليورو. بعبارات أخرى:

لتقصير اليورو / دولار أمريكي بناءً على إصدار البيانات الاقتصادية ، فأنت بحاجة إلى بيانات إيجابية قادمة من الولايات المتحدة ، أو بيانات سلبية قادمة من منطقة اليورو. على العكس من ذلك ، لشراء EUR / USD بناءً على طباعة البيانات الاقتصادية ، فأنت بحاجة إلى بيانات اقتصادية جيدة من منطقة اليورو فيما يتعلق بالتوقعات أو بيانات سيئة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتوقعات.

يعمل بنفس الطريقة مع أزواج العملات الأخرى والاقتصادات ذات الصلة التي يمثلونها. هذا تفسير معمم نوعًا ما ، ولكنه يعمل على توضيح التفكير والعقلية عند تداول الأخبار لردود فعل قصيرة المدى.

الاستنتاج

• هناك نوعان أساسيان من طرق تداول الفوركس:
• التحليل الفني – يتضمن استخدام أدوات التداول مثل المؤشرات والمذبذبات وأنماط الشموع وأنماط الرسوم البيانية وخطوط الاتجاه والقنوات والدعم ومستويات المقاومة.
• التحليل الأساسي – ينطوي على استخدام المؤشرات الاقتصادية وإصدارات البيانات.
• يجب عليك اختيار استراتيجية تداول الفوركس الأنسب لشخصيتك.
• يجب أن تضع في اعتبارك أن التحليل الفني والأساسي ليس نهجين متنافيين. يمكنك دمجها في استراتيجية تداول متماسكة للحصول على فوائد من وجهتي النظر.
• ثلاث استراتيجيات تداول أساسية ناقشناها هي:
• تداول نمط الرسم البياني: استخدام تحليل حركة السعر لتحديد تكوينات الرسم البياني.
• 2 SMA + مؤشر الحجم: كروس ثنائي SMA مدعوم بزيادة أحجام التداول.
• Scalping الأخبار: في انتظار نشرات إخبارية مؤثرة للاستفادة من التوسعات قصيرة المدى للتقلبات.