كيفية بناء نموذج تداول فوركس

مرحبًا بكم في تداول الفوركس – سوق عالمي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ويوفر فرصًا هائلة للتجار المستعدين للانغماس.

تتناول هذه المقالة الإرشادات والمخطط التفصيلي لبناء نموذج تداول لتداول العملات الأجنبية أو تداول العملات. نوقشت أيضًا النقاط ذات الصلة حول كيفية اختلاف تداول الفوركس عن تداول الأسهم ، بالإضافة إلى نقاط محددة يجب مراعاتها لبناء نموذج تداول الفوركس.

الميزة الكبرى في الأسواق هي أنها تستوعب جميع أنواع النظريات (الأساسية والفنية وحركة الأسعار ، وما إلى ذلك) ، مما يسمح للمشاركين في السوق بفرص هائلة ، الذين يتبعون أنماطًا ومبادئ أساسية متنوعة للتجارة. إنها مسألة وقت – إما أن يخسر أو يفوز في أي لحظة معينة. عند القيام بذلك بعناية ، فإن بناء نموذج تداول يعتمد على استراتيجية مفاهيمية واضحة يسمح بتقليل الصفقات الخاسرة وتحسين عدد الصفقات الرابحة ، وبالتالي تمكين نهج منظم للربح.

كفكرة عامة وتدفق العملية ، يمكن التقاط استراتيجية التداول في الخطوات التالية ، كما هو موضح في هذا الشكل:

ومع ذلك ، قد تكون هناك حاجة إلى بعض المدخلات المحددة لتداول الفوركس المحدد ، والتي سيتم مناقشتها أدناه.

كيف يختلف تداول الفوركس

نظريا ، يقال أن أسعار الفوركس تتحرك بسبب مفهومين أساسيين – تعادل سعر الفائدة وتعادل القوة الشرائية. الاختلافات الهامة بين تداول الفوركس وتداول الأسهم هي أن سوق الفوركس عالمي في طبيعته ، ويتحرك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ولا يزال التنظيم محدودًا. هذا يؤدي إلى اختلافات حساسة للغاية وغير متوقعة وحساسة في تحركات أسعار الفوركس. تشمل المحركات الأساسية لمعدلات الفوركس الأخبار مثل: أصدرت بيانات من المسؤولين الحكوميين ، والتطورات الجغرافية السياسية ، والتضخم ، وغيرها من أرقام الاقتصاد الكلي ، وما إلى ذلك.

دعونا نناقش خطوات بناء نموذج تداول الفوركس.

تحديد / تصور استراتيجية تداول

يتطلب بناء نموذج تداول تحديد الفرص المناسبة ، والتي تتضمن بدورها اختيار أي استراتيجيات محددة ، أو تصور استراتيجيات جديدة كمتغيرات من الاستراتيجيات القياسية. تبقى استراتيجية التداول في صميم أي نموذج تداول ، لأنها تملي بوضوح القواعد التي يجب اتباعها ، ونقاط الدخول / الخروج ، وإمكانية الربح ، ومدة التداول ، ومعايير إدارة المخاطر ، وما إلى ذلك. على سبيل المثال ، إليك استراتيجيتين رائعتين لتداول الفوركس:

• الأخبار تتلاشى : غالبًا ما يتحرك سوق الفوركس اللاعقلاني بسبب الأخبار بعد إصدار الأرقام الرسمية مثل (أرقام الناتج المحلي الإجمالي ، وأرقام التوظيف ، وإصدار بيانات الرواتب غير الزراعية ، وما إلى ذلك). التأثير الذي يتم ملاحظته بشكل شائع فور صدور البيان الصحفي هو ارتفاع مستوى التذبذب مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار. ومع ذلك ، بعد حوالي 15 دقيقة من استراحة الأخبار ، غالبًا ما تتم ملاحظة الأسعار للرجوع إلى المستويات السابقة ، والتي تم الحفاظ عليها قبل إصدار الأخبار مباشرة. يمكن بناء النماذج للاستفادة من هذه الفرص.
  
• اختراق اليوم الداخلي : ينطبق نمط اليوم الداخلي على الشموع ، حيث يقع النطاق المرتفع والمنخفض اليوم ضمن النطاق المرتفع والمنخفض من اليوم السابق ، مما يشير إلى انخفاض التقلب. يمكن أن يكون هناك العديد من أنماط اليوم الواحد يومًا بعد يوم ، مما يشير إلى انخفاض مستمر في التقلب وبالتالي زيادة كبيرة في احتمالية الاختراق. يقوم تجار الفوركس ببناء نماذج واستراتيجيات بناءً على هذا المفهوم.

تحديد أمن فوركس للتجارة

تتطلب استراتيجيات تداول الفوركس المحددة اختيارًا دقيقًا لما يلي:

• الأصول – هل ستتضمن التجارة ببساطة تداول العملات الأجنبية ، أو تداول العملات الأجنبية الآجلة ، أو خيارات الفوركس ، أو مشتقات العملات الأجنبية الأكثر تقدمًا (مثل خيارات الحاجز)؟
• زوج (أزواج) العملات يستحق التداول وفقًا للإستراتيجية المحددة (مثل EURUSD ، JPYAUD ، إلخ.)
• ما هي مجموعة عملات الفوركس – العملات الرئيسية والثانوية والغريبة – التي ينتمي إليها زوج الفوركس المحدد ، حيث توضح هذه الفئات خصائص محددة

سد العجز في معلمات الفوركس الخاصة

استراتيجية ما بعد التجارة وتحديد الأمن القابل للتداول ، الخطوة التالية لبناء نموذج تداول فوركس هي تقديم معلمات محددة لاستراتيجية الفوركس والتي قد تشمل:

•  التبعية الإخبارية: ما لم يكن الشخص مستثمرًا طويل الأجل ، لا يمكن لتاجر الفوركس تجاهل الأخبار المرتبطة الخاصة بالتطورات الجغرافية السياسية ، وحالة الاقتصاد ، والإعلان عن الأرقام الاقتصادية المرتبطة بالماكرو ، وما إلى ذلك. يجب أن يراعي نموذج التداول الإدراج تأثير الأخبار – كليًا أو جزئيًا ، يدويًا أو آليًا – إلى حد ملاءمته لنموذج تداول الفوركس.
•     توقيت التداول: يجب أن يراعي نموذج تداول الفوركس تبعيات التوقيت ، إن وجدت ، مثل ما يلي:
  – اتخذ موقفًا قبل الإعلان عن أرقام الاقتصاد الكلي
     – تداول زوج عملات فوركس يتمتع بتقلبات أكبر خلال ساعات التوقف – مثل تاجر أسترالي يتداول على زوج عملات EURUSD أثناء الليل في أستراليا
  – تداول العملات النادرة ، والذي يتم فقط خلال ساعات العمل في البنوك المعينة وأسواق OTC
•     الأدوات التقنية والعوامل الأساسية ومتطلبات المراقبة: إذا كانت الاستراتيجية المختارة تتطلب مراقبة مستمرة لمخططات DMA أو Bollinger bands® ، أو حسابات تستند إلى الأرقام الأساسية / الاقتصاد الكلي ، فيجب تجهيز نموذج تداول الفوركس ليشمل جميع الأدوات اللازمة لهذه المتطلبات.

حدد أهداف التداول

تركز هذه الخطوة بشكل أساسي على دمج الميزات الأساسية التالية في نموذج التداول ، مع قيم متفاوتة للعثور على الأنسب:

• مستويات الربح (مثل حركة النقاط)
• مستويات وقف الخسارة
• إدارة الأموال: مقدار المال الذي يمكن المراهنة عليه في كل صفقة ، بأي أسلوب (حدد المبلغ لكل صفقة أو المبالغ المتغيرة مع التغييرات التدريجية)
• دراسة إدارة المخاطر وتحليل السيناريوهات ، حسب الاقتضاء

يمكن للمرء أن يبدأ ببعض الافتراضات ، وصقلها مع إجراء المزيد من الاختبارات التكرارية للعثور على أفضل ملائمة مربحة.

الاختبار الخلفي للنموذج

أي نموذج تداول يتم تطويره من قبل الفرد يعكس خصائص ، عملية التفكير ، مزاج وخبرة التاجر الذي يبنيها. غالبًا ما يتم تقييدها من قبل المعرفة أو حتى التحديات الشخصية للأنا أو الاعتقاد الأعمى في النماذج التي تم تطويرها ذاتيًا ، يتم تجاهل الجوانب المهمة في بعض الأحيان من قبل التجار. ومن ثم يصبح من المهم اختبار النموذج على البيانات التاريخية ، لتحديد الأخطاء وتجنب مثل هذه الخسائر في التداول في العالم الحقيقي. يسمح الاختبار الخلفي أيضًا بالتخصيص المطلوب ضمن الأهداف المحددة (أهداف الربح ، ووقف الخسائر ، وما إلى ذلك) لمزيد من الضبط الدقيق للنموذج والاستراتيجيات المطورة ، مما يضمن تحقيقًا عمليًا لأقصى قدر من الأرباح المحتملة.

التحليل التكراري لنموذج التداول

يتطلب تطوير نموذج التداول تحليل المريض ، والذي يتضمن العديد من التكرارات من خلال التغييرات المتكررة في المعلمات الرياضية ، بالإضافة إلى الاختلافات في المفاهيم النظرية الكامنة. خلال هذه الدورة ، يساعد على تسجيل حالات الفشل والنجاح ، وذلك للاحتفاظ بسجل لما ينجح وما لا ينفع ، وهي مفيدة على مدى سنوات طويلة من مهنة التداول.

استخدام أجهزة الكمبيوتر لأتمتة التجارة وبناء النماذج

اليوم ، من العصرية محاولة أتمتة كل شيء. لكن تذكر: “البرنامج فعال مثل المفاهيم الأساسية والتطبيق العملي الذي بني فيه”.

يمكن استخدام أجهزة الكمبيوتر للبحث عن أنماط في البيانات التاريخية التي يمكن أن تشكل الأساس لتطوير نماذج جديدة. يمكن أيضًا دعم الاختبار الخلفي من خلال برامج الكمبيوتر التي يتم تشغيلها مقابل البيانات التاريخية.

يمكن للمرء إما استخدام التطبيقات المتاحة على أساس تجريبي أو شراء ، أو بناء تطبيقات جديدة بمفردها لمتطلباتهم بناءً على معرفتهم ببرمجة الكمبيوتر. تأكد من استخدام برامج الكمبيوتر مع فهم كامل وقابلية التطبيق لاستراتيجياتك المحددة ، لتجنب أي مخاطر في وقت لاحق مع تداول نقدي حقيقي.

الملخص

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام نماذج التداول في أنها تزيل المرفقات العاطفية وحواجز الطرق العقلية أثناء التداول ، والتي تُعرف بأنها الأسباب الرئيسية لفشل وخسائر التجارة. في حين أنه من المثير دائمًا أن تتداول من خلال النماذج المعمول بها بطريقة محددة ومنهجية ، فإن التجار الحكيمين دائمًا ما يبحثون عن إمكانية الفشل والتخصيص المستمر لمزيد من النجاح ، بناءً على تطورات السوق. يمكن للنهج العملي ، مع المراقبة والتحسينات المستمرة ، أن يساعد الفرص المربحة من خلال نماذج التداول.