يحاول جميع المستثمرين معرفة مميزات وعيوب الاستثمار طويل الأجل في سوق الأسهم وعوائد سوق الأوراق المالية عند قيامهم بالاستثمار. ويُعتبر هذا جزء متأصل من أحجية الاستثمار لأن التنبؤات الدقيقة بالعائدات تُتيح لك اتخاذ أفضل الخيارات في استثماراتك. على الرغم من عدم وجود طريقة للتنبؤ بالعائدات بدقة بنسبة 100 في المائة، إلا أن هناك نصائح وأدوات جيدة يمكن أن تُساعد في تقليل المخاطر وتحريكك نحو أهدافك الاستثمارية.
مميزات وعيوب الاستثمار طويل الأجل
من أكثر السمات شيوعًا والتي يسهل ملاحظتها في سوق الأوراق المالية أنه لا يمكن التنبؤ بها بشكل أساسي. لم يتفوق أحد حتى الآن على السوق في كل مرة. ومع ذلك، فإن إحدى أفضل الطرق للتنبؤ بعوائد أي سهم معين هي دراسة أدائه السابق. يمكن أن تمنحك الاتجاهات السابقة مؤشرًا جيدًا للطريقة التي سيتجه بها السهم، ومدى السرعة ومقدار الاضطراب. كلما طالت المدة التي تدرس فيها الاتجاهات، زادت احتمالية توقعك للأداء المستقبلي بدقة. حيث يمكن أن يكون التحليل قصير المدى خطيرًا ومضللًا، ويُولد آمالًا أو مخاوف لا أساس لها من الصحة. وهنا تكمن أهمية معرفة مميزات وعيوب الاستثمار طويل الأجل في سوق الأسهم.
كن على دراية بالعوامل الخارجية
يعمل سوق الأسهم فقط على قوى العرض والطلب. عندما يكون هناك كمية محدودة من الأسهم التي يرغب الجميع في شرائها، يرتفع السعر، والعكس صحيح أيضا. ومع ذلك، هناك الكثير من العوامل الأخرى التي يجب أن تكون على دراية بها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. على سبيل المثال، حتى الأسهم الممتازة الأكثر أداءً يمكن أن تتأثر بأحداث مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو ظهور صناعة تنافسية جديدة. يعتبر المناخ السياسي وعلم النفس للمستثمرين من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها، حيث يمكن أن تُؤثر بشكل حاد على السوق حتى على الرغم من أساسيات الشركة.
استخدم الانحراف المعياري
من المسلم به أنه من المستحيل التنبؤ بسوق الأوراق المالية بدقة تامة. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يسعون جاهدين لعمل تنبؤات دقيقة بناءً على أكوام من البيانات والأبحاث ومجموعة متنوعة من نظريات السوق. يعد الانحراف المعياري أحد أفضل الأدوات التي يمكنك استخدامها، وهي طريقة لقياس مقدار التقلبات التي يمكنك توقعها من سهم معين أو من السوق ككل. يُشير الانحراف المعياري إلى مدى تباين الأداء الفعلي للسهم عن خط الاتجاه، أو متوسط أدائه. إذا لم يكن هناك شيء آخر، يمكن أن يمنحك الانحراف المعياري فكرة عن الانخفاضات والارتفاعات التي تقع ضمن نطاق الأداء الطبيعي لأي سهم.
توزيعات الأرباح والرسوم من مميزات وعيوب الاستثمار طويل الأجل
تُعتبر توزيعات الأرباح والرسوم من العوامل التي يفشل العديد من المستثمرين في أخذها في الاعتبار عند محاولة التنبؤ بالعوائد على سهم معين ومعرفة مميزات وعيوب الاستثمار طويل الأجل في السوق. تدفع بعض الشركات أرباحًا لأصحاب الأسهم كمكافآت على الاستثمار. تأتي هذه من الأرباح، لذا فإن الشركة ذات الأرباح الهائلة وسياسة توزيع الأرباح السخية ستعطي على الأرجح عائدًا أعلى مما قد تتوقعه من مجرد تحليل نمو المخزون. من ناحية أخرى، هناك نفقات معينة قد تقلل من عوائد سوق الأسهم. وتشمل هذه رسوم الوسيط بجميع أنواعه وضرائب أرباح رأس المال، والتي يتم تطبيقها بمجرد بيع أسهمك لتحقيق ربح.
تعرف أيضًا على:
