تركز الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تقدم للمستثمرين التعرض للمعادن الثمينة في المقام الأول على الذهب والفضة. لكن الخيار الأقل شهرة هو البلاديوم ، وهو معدن فضي يستخدم في الغالب في المحولات الحفازة ولكن له أيضًا تطبيقات في المجوهرات والإلكترونيات وحشوات الأسنان .1 والبلاديوم والمعادن الأخرى من مجموعة البلاتين ، مثل الروديوم والروثينيوم ، نادرة إلى حد ما ، أسعارها مرتفعة نسبيًا.
تعد الولايات المتحدة منتجًا صغيرًا نسبيًا للبلاديوم ، حيث أنتجت ما يقدر بـ 12000 كيلوجرام في عام 2019. وكانت روسيا أكبر منتج لها ، حيث بلغت 86 ألف كيلوجرام ، تليها جنوب إفريقيا بـ 80 ألف كيلوجرام.
تاريخياً ، كانت أسعار البلاديوم متقلبة إلى حد ما. بلغت الأسعار ذروتها عند أكثر من 2800 دولار للأونصة في فبراير 2020 قبل أن تنخفض إلى أقل من 1600 دولار بعد شهر. تعافى البلاديوم إلى حد ما منذ ذلك الحين ، حيث يتم تداوله بحوالي 1،800 دولار للأوقية. وقد يجد المستثمرون المهتمون بإضافة البلاديوم إلى محافظهم أن أسهل طريق هو من خلال صناديق الاستثمار المتداولة أو المركبات المماثلة.
ETF أسهم البلاديوم المادية
تعتبر خيارات ETF للاستثمار في البلاديوم محدودة نسبيًا ، ولكن ربما يكون مؤشر أبردين القياسي لأسهم البلاديوم الفيزيائي (PALL) هو الأكبر. اعتبارًا من 31 مارس 2020 ، احتفظ الصندوق بأكثر من 131،500 أونصة تروي في قبو آمن في لندن
قد يكون صندوق PALL هو أنقى ألعاب البلاديوم نظرًا لأن أسعاره مستمدة مباشرة من سوق لندن البلاتيني والبلاديوم ، وهو مركز تداول رئيسي لمعادن مجموعة البلاتين. تأسس الصندوق في ديسمبر 2009 وعاد أكثر من 17٪ سنويًا منذ إنشائه. تبلغ نسبة المصاريف السنوية 0.60٪ .
prott Physical Platinum & Palladium Trust
مثل صناديق الاستثمار المتداولة في أسهم البلاديوم الفيزيائية ، يحتفظ صندوق Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (SPPP) أيضًا بسبائك مادية بدلاً من الأوراق المالية المشتقة. اعتبارًا من 31 مارس 2020 ، كان لدى ETF أكثر من 24000 أوقية من البلاتين و 44000 أوقية من البلاديوم.
عاد صندوق ETF بنسبة 6٪ سنويًا منذ إنشائه في ديسمبر 2012. يجوز لمالكي وحدات الأمانة استبدال وحداتهم مقابل البلاتين المادي أو البلاديوم على أساس شهري إذا استوفوا الحد الأدنى من متطلبات الاسترداد. الصندوق لديه نسبة نفقات سنوية 1.29٪ .
أسهم سلة المعادن الثمينة المادية
تستثمر مؤسسة أبردين القياسية لأسهم سلة المعادن الثمينة الفيزيائية (GLTR) في عدد من المعادن الثمينة. اعتبارًا من 31 مارس 2020 ، كان الصندوق يمتلك 483 سبيكة من الذهب و 372 سبيكة من البلاديوم و 191 قطعة من البلاتين و 7313 قطعة من الفضة. المعادن محفوظة في قبو آمن في لندن. ظل الصندوق ثابتًا منذ إنشائه في أكتوبر 2010. وتبلغ نسبة المصروفات السنوية 0.60٪.
