تداول البلاتين … معك خطوة بخطوة!

سواء كنت تتطلع إلى التحوط أو تخزين القيمة ، بالطبع تفكر في الاستثمار، فقد أظهر تداول البلاتين قيمته الحقيقية في السنوات الأخيرة. مع استمرار نمو الأسواق الناشئة وزيادة الطلب على البلاتين، يبدو أنها ستستمر في مسار مزدهر. 

ما هو البلاتين ؟

يعتبر البلاتين من السلع الأساسية التي يتم تداولها في البورصات والأسواق المالية، تمامًا كغيره من الأصول، ويعتبر البلاتين من السلع النادرة من الطبيعية، ويصنف بأنه أكثر ندرة من الذهب، وهو عبارة عن معدن يحمل اللون الفضى المائل للأبيض، ويتم إدخال هذا العنصر في صناعة المجوهرات وبعض التطبيقات الصناعية المختلفة، يتم تداول سلعة البلاتين بسعر عالِ جدًا في الأسواق المالية مقارنة بتداول الذهب، وذلك لأن نسبة الطلب على هذه السلعة مرتفعة جدًا مقابل أن العرض المتوفر منها محدود.

تاريخ تداول البلاتين

• يعتبر البلاتين من المعادن الثمينة ، مثله مثل الذهب أو الفضة. ومع ذلك ، في حين يتم تداول الذهب والفضة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، فإن البلاتين أقل من ذلك. هذا يرجع جزئيًا إلى ندرته ، ولكن أيضًا لأن البلاتين ليس له نفس الروابط القديمة لتداول الذهب والفضة.
• كان الذهب والفضة معروفين في الحضارات القديمة وكان يتم تداولهما بنفس الطريقة التي تتداول بها المجتمعات الحديثة العملات اليوم. ومع ذلك ، ظهر البلاتين كأداة استثمارية فقط في وقت لاحق.
• في الواقع ، لم يتم استخدام المعدن في التجارة أو الاستثمار حتى أواخر القرن العشرين.
• عندما تم اكتشافه لأول مرة في كولومبيا في القرن السابع عشر ، كان يعتبر في الواقع مصدر إزعاج لأنه يتداخل مع أنشطة تعدين الذهب. في عام 1956 ، أدخلت بورصة نيويورك التجارية عقود البلاتين الآجلة لتنويع التبادل من الأدوات الزراعية المتوفرة في الغالب.
• ظهرت العملات البلاتينية في وقت لاحق ، في عام 1997 عندما أصدرت الولايات المتحدة النعناع أول عملة بلاتينية ، وهي البلاتينية الأمريكية النسر. بعد إطلاقها ، سرعان ما أصبحت العملات البلاتينية الأكثر شعبية في العالم ، حيث بيعت بأسعار لم يسبق لها مثيل من قبل.
• اليوم ، يمكن للمشاركين في تداول البلاتين الاختيار بين عملات المناقصات القانونية والسبائك والعقود الآجلة والخيارات. 
• يستمر استخدام البلاتين في المقام الأول في صناعات المجوهرات والسيارات ، ولكنه يستخدم أيضًا في أجهزة طب الأسنان ، والمعدات الجراحية ، وحتى الأدوية لعلاج السرطان. يقول الخبراء إن هذه الآلة الفريدة يمكن أن تشهد المزيد من الإثارة. من خلال الاستمرار في كسر الحواجز التجارية وجلب الأسواق المعزولة سابقًا إلى المسرح العالمي ، نشهد نموًا متسارعًا. هذا مثير للاهتمام بشكل خاص للبلاتين لأنه كلما زادت ثراء البلدان ، فإنها تميل إلى زيادة استثماراتها في البلاتين. ويرجع ذلك أساسًا إلى استخدام المحولات الحفازة البلاتينية وزيادة الطلب على السلع الكمالية مثل المجوهرات.

البلاتين في عالم التداول:

تُعرف عقود البلاتين الآجلة بعقود السلع التي يتم تداولها تحت الرمز PL، كما ويمكن للمستثمرين أيضًا تداول البلاتين والاستثمار فيه من خلال شراء أسهم صناديق التداول في الأسواق المالية المتخصصة في تداول السلعة.

لماذا يتداول الناس البلاتين؟

1. مخزن القيمة

يمكن القول إن البلاتين هو أندر المعادن الثمينة. تجعل خصائصه الفريدة طلبًا مرتفعًا في صناعات المجوهرات والسيارات. ما يقرب من واحد من كل خمسة منتجات مصنعة يستخدم البلاتين في مرحلة ما من عملية الإنتاج. الطلب ، مقترنًا بالندرة ، يحددان قيمة وحدته.

2. بوليصة التأمين

مثل الذهب ، يستخدم البلاتين كوثيقة تأمين ضد ضعف الدولار. ربما سمعت مصطلح “أصول الملاذ الآمن” من قبل. حسنًا ، يمكن أن تنطبق أيضًا على البلاتين. سيقوم المستثمرون بالتحوط من البلاتين خلال فترات الركود في السوق. تميل المعادن الثمينة إلى الاحتفاظ بقيمتها أكثر بكثير من السلع أو الخدمات. التغطية البلاتينية تحمي القوة الشرائية على المدى الطويل.

3. وجهة نظر صاعدة

يساعد تداول البلاتين في التعبير عن نظرة متفائلة للنمو العالمي. مع نمو اقتصادات الأسواق الناشئة ، يزداد الطلب على السلع المصنعة. يلعب البلاتين حاليًا دورًا حيويًا في إنتاج السيارات ، وبالتالي فهو وسيلة للمراهنة على نمو الصناعة العالمية.

كيفية تداول البلاتين

لديك بعض الخيارات المختلفة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في البلاتين. تعتمد الأداة المناسبة لك على عدة عوامل ، بما في ذلك مستوى خبرتك وقابليتك للمخاطرة واستراتيجيتك.

• صناديق الاستثمار المتداولة: يتم تداول البلاتين في بورصة لندن (LSE) في شكل ETF برمز PHPT. تقدم بورصة نيويورك (NYSE) اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة: PPLT و PLTM. ميزة صناديق الاستثمار المتداولة البلاتينية هي أنك لست بحاجة إلى تخزين قضبان البلاتين المادية ، والتي يمكن أن تكون عملية معقدة. ومع ذلك ، إذا ارتفع سعر البلاتين ، فمن المحتمل أن تربح المزيد من الأموال بحيازة قضبان أو عملات بلاتينية أكثر من الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة.
• العملات المعدنية والسبائك: يجب تخزين السبائك المعدنية أو العملات المعدنية البلاتينية والتأمين عليها. العملات المعدنية متوفرة من الولايات المتحدة.
• الحسابات: تقدم العديد من البنوك السويسرية حسابات بلاتينية. تسمح لك هذه ببيع وشراء البلاتين ، مثل أي عملة أخرى. لا يمتلك العميل البلاتين في الواقع ، بل لديه ببساطة مطالبة على البنك.
• العقود الآجلة: العقد الآجل يحدد التاريخ والوقت المحددين مسبقًا لشراء أو بيع البلاتين. تتمثل المزايا الرئيسية لتداول العقود الآجلة في أنها تسمح لك بالتحوط ضد تقلبات الأسعار وأن العقود غالبًا ما تحتوي على أنماط أسعار أبسط من الطرق الأخرى.
• الخيارات: تتيح لك عقود الخيارات أيضًا شراء أو بيع البلاتين بسعر محدد في المستقبل. ومع ذلك ، لا يوجد أي التزام ، لذلك يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد متابعة المعاملة أم لا. تتيح لك الخيارات البلاتينية الاستثمار برافعة مالية ، مما يمنحك الفرصة لكسب عائد كبير على استثمار صغير نسبيًا.
• العقود مقابل الفروقات: يمكن استخدام عقود الفروقات (CFDs) لتداول البلاتين. مع العقود مقابل الفروقات ، لا يمتلك المتداول السلعة الأساسية. يسمح لك هذا النوع من التداول بالمراهنة على ارتفاع أو انخفاض السعر برافعة مالية 10: 1.

كيف تبدأ تداول البلاتين

أولاً، تحتاج إلى إيجاد وسيط. العثور على الوسيط المناسب هو مفتاح التداول الناجح على المدى الطويل. قم بأبحاثك ، وفكر في السمعة والأنظمة الأساسية والأدوات ، بالإضافة إلى الأسعار والحسابات التجريبية واللوائح. 

بمجرد العثور على الوسيط الخاص بك ، سوف تحتاج إلى تحديد استراتيجيتك واتخاذ مركز. إذا كنت متداولًا أكثر خبرة ، ففكر في مركز يعتمد على الفارق بين البلاتين والمعادن الثمينة الأخرى باستخدام الخيارات أو العقود الآجلة. إذا كنت جديدًا في تداول البلاتين ، يمكنك اختيار استراتيجية أكثر أمانًا و تداول العقود مقابل الفروقات. مهما كانت الإستراتيجية التي تختارها ، تأكد دائمًا من أنها مدعومة بنظام إدارة مخاطر قوي لتقليل الخسائر.

أخيرًا ، قم بمراقبة الوظائف التي اخترتها. قم بتحليل السوق ، و استشر الخبراء ، وتأكد من مواكبة آخر الأخبار والتطورات حتى تكون في أفضل وضع ممكن لاكتشاف الفرص المستقبلية.