كيفية حساب عائد المحفظة الاستثمارية المتوقع

لحساب العائد المتوقع لمحفظتك الاستثمارية، يحتاج المستثمر دائما إلى معرفة العائد المتوقع لكل من الأوراق المالية في محفظته سواء اسهم او سندات وكذلك وزن الورقة المالية. وهذا يعني أن المستثمر يحتاج إلى جمع المتوسطات المرجحة لمعدلات العائد المتوقعة لكل ورقة مالية يملكها المستثمر.

معادلة حساب العائد المتوقع

لنفترض أن المحفظة الاستثمارية تحتوي على ثلاث أوراق مالية. معادلة العائد المتوقع ستكون كما يلي:

العائد المتوقع = وزن الورقة (1) x العائد من الورقة (1) + وزن الورقة (2) x العائد من الورقة (2) + وزن الورقة (3) x العائد من الورقة (3)

يعتمد المستثمر او المحلل المالي على العائد المتوقع للأوراق المالية على قيمتها في الماضي ويتفرض ان القيمة ستستمر في المستقبل. وبمجرد معرفة العائد المتوقع لكل ورقة مالية وحساب وزن كل ورقة مالية ، يضاعف المستثمر ببساطة العائد المتوقع لكل ورقة مالية بوزن نفس الورقة المالية ويضيف منتج كل ورقة مالية.