كيفية حساب عائد المحفظة الاستثمارية المتوقع

لحساب العائد المتوقع لمحفظتك الاستثمارية، يحتاج المستثمر دائما إلى معرفة العائد المتوقع لكل من الأوراق المالية في محفظته سواء اسهم او سندات وكذلك وزن الورقة المالية. وهذا يعني أن المستثمر يحتاج إلى جمع المتوسطات المرجحة لمعدلات العائد المتوقعة لكل ورقة مالية يملكها المستثمر.

معادلة حساب العائد المتوقع

لنفترض أن المحفظة الاستثمارية تحتوي على ثلاث أوراق مالية. معادلة العائد المتوقع ستكون كما يلي:

العائد المتوقع = وزن الورقة (1) x العائد من الورقة (1) + وزن الورقة (2) x العائد من الورقة (2) + وزن الورقة (3) x العائد من الورقة (3)

يعتمد المستثمر او المحلل المالي على العائد المتوقع للأوراق المالية على قيمتها في الماضي ويتفرض ان القيمة ستستمر في المستقبل. وبمجرد معرفة العائد المتوقع لكل ورقة مالية وحساب وزن كل ورقة مالية ، يضاعف المستثمر ببساطة العائد المتوقع لكل ورقة مالية بوزن نفس الورقة المالية ويضيف منتج كل ورقة مالية.

You May Also Like

المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في السوق يجب على متداولي العملات الأجنبية مراقبتها

يمكن أن يكون تداول الفوركس باستخدام المؤشرات الاقتصادية صعبًا ، حيث يغمر المتداولون بمجموعة متنوعة من المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في تحليل السوق وحتى تصبح غير مثمرة.…

اعرف أفضل 5 طرق استثمار الذهب للمبتدئين

هناك العديد من طرق استثمار الذهب للمبتدئين التي يُمكنك استخدامها لتحقيق أهدافك الاستثمارية، لكن ينبغي كمستثمر التركيز على الخيارات المتاحة في سوق تداول الذهب، وشكل الاستثمار الذي يتناسب مع ظروفك…