وجود استراتيجية تداول ناجحة و فعالة تساعدك في التنقل في الأسواق المالية كاستراتيجية التداول المتأرجح، من الممكن أن تحسّن بشكل كبير من أداء التداول و اتخاذ القرارات بمرور الوقت، و لكن ما الذي يجعل استراتيجيات التداول فعالة؟
أحد أكثر أنواع التداول شيوعًا ، بين المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء ، هو التداول متوسط الأجل، والذي يسمى أحيانًا التداول المتأرجح (من “التأرجح” – التذبذب والتغيير والإيقاع).
تم وصف التداول المتأرجح لأول مرة بالتفصيل في الخمسينات من قبل التاجر الأمريكي J. Douglas Taylor في عمله “The Taylor Trading Technique”. يدعو المتداولون الحديثون التأرجح لفترة معينة من الزمن حيث تظل الصفقة نشطًه خلال حركة تقلب واحدة.
التداول على المدى المتوسط له نسبة ربح واستثمار جذابة وفعالة للمتداول العادي. هذا يعني أن هذا النوع من التداول يسمح للمتداول بقضاء وقت أقل في المعاملات وتتبعها، ولكن الحصول على دخل جيد للغاية، من ناحية أخرى.
السمة الرئيسية للتداول على المدى المتوسط هي أن الطلبات تظل نشطة عادةً من يومين (أقل من بضع ساعات) إلى أسبوع / بضعة أسابيع. غالبًا ما تستمر الاتجاهات الجيدة لبضعة أيام أو أسابيع فقط، وهذا يسمح للتجار بالحصول على أقصى ربح من تقلبات الأسعار في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.
من أجل تحديد حركة الاتجاه بشكل صحيح وفي الوقت المناسب، ينظر المتداولون عمومًا في التحليلات الفنية والأساسية ويفحصونها ويتنبأون بالاتجاهات طويلة المدى ويمكنهم وضع أمر وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل صحيح للحد من المخاطر. في الغالب، يعد التداول على المدى المتوسط أمرًا رائعًا للمتداولين الأكثر صبرًا ومهارة. والذين لا يتأثرون بالتغيرات من دقيقة إلى دقيقة في تدفق المعلومات والتقلبات الطفيفة في التبادل. من بين المبتدئين، ليست الإستراتيجية المتوسطة المدى شائعة: هنا يفضل المضاربة والاستراتيجيات المماثلة، لأنه في فهم المبتدئين، كلما زاد عدد المعاملات، زاد الربح.
قواعد وأساليب التداول المتأرجح:
التداول المتأرجح لديه مجموعة كبيرة من التقنيات والأدوات؛ لكن الخيار متروك تمامًا للتاجر.
- تحليل الموجة: أكد أنصار هذه الطريقة على الطبيعة الدورية للسوق. تقسم النظرية الكلاسيكية السوق إلى عنصرين: الاتجاه والتصحيح. داخل الاتجاه، يتم تشكيل 5 موجات، ويتكون التصحيح من 3. اليوم، يتم تطبيق نسب أخرى من موجات الاتجاه والتصحيح: 7/3 ، 7/5 ، 21/13 وغيرها الكثير. ومع ذلك ، يعد تحليل الموجة أكثر فائدة في تحديد المرحلة والحالة التي يمر بها السوق حاليًا، بدلاً من إملاء نقاط دخول وخروج محددة.
- خطوط المقاومة والدعم: يتم أخذ كل من انهيار هذه الخطوط والارتدادات منها في الاعتبار.
- تُستخدم مستويات فيبوناتشي والقنوات والإشارات والمستطيلات والمثلثات والأعلام والأوتاد وأنماط الرسوم البيانية الأخرى كمؤشرات على استمرار الاتجاه.
- المتوسطات المتحركة لفترات مختلفة (200 فترة MA هي الأكثر إفادة)، المذبذبات العادية، وما إلى ذلك، هي المؤشرات الموصى بها للتداول المتأرجح.
- تحليل عدة أطر زمنية (طريقة 3 شاشات) دفعة واحدة: بصرف النظر عن الفاصل الزمني الرئيسي الذي من المفترض أن يقوم فيه بعملية التداول ، يقوم التاجر بفحص وتحليل الأطر الزمنية الأوسع. مما يساعد على تجنب دخول الاتجاه في لحظة غير مواتية ولا يتعارض مع التيار الرئيسي.
- إدارة الأموال: يجب أن تكون نسب الربح المتوقع إلى الخسارة بشكل مثالي 2.5-3 إلى 1 (أو 1.5-2 إلى 1 على الأقل).
بإبراز بعض ميزات التداول على المدى المتوسط (التداول المتأرجح) والبناء على تجربة المتداولين المحترفين، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا الأخطاء المحتملة. يمكننا تمييز بعض قواعد السلوك في تقنية التداول هذه. مرة أخرى، الهدف الرئيسي للمتداول المتأرجح هو تقليل الخسائر عند هوامش ربح متوسطة / عالية.
من الممكن تحقيق مثل هذه النتائج من خلال ضبط النفس وتحليل الأسواق واتباع قواعد معينة للعبة في البورصات:
- إذا قمت بفتح مركز في الوقت المناسب وقمت بوضع أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح بشكل صحيح، فسوف يستجيب السوق على الفور بالتحرك نحو الربح.
- قم بنقل الطلب إلى اليوم التالي فقط إذا كان ناجحًا خلال اليوم.
- عندما لا تتغير الأسعار في السوق لصالحك لبضع ساعات، يجب أن تخرج عند أول تمديد مع الحد الأدنى من الخسارة.
- من الأفضل أن تغلق طلبًا غير مربح يدويًا، دون أن تتركه بين عشية وضحاها، خاصة في حالة المبادلة السلبية. ستتاح لك الفرصة للعودة إلى السوق في اليوم التالي من خلال نقطة دخول جديدة.
- حافظ على الصفقة نشطة بينما تجلب لك الربح.
- إذا لم تكن متأكدًا من التوقعات متوسطة المدى بعد تنشيط الطلب، فمن المستحسن إلغاءه وإعادة تحليل السوق.
- من الآمن استخدام الرافعة المالية سواء الصغيرة أو المتوسطة.
- لا يستحق وضع أوامر جديدة بمجرد فتح السوق وقبل نشر البيانات الجيوسياسية الكبرى والاقتصاد الجزئي. يمكنهم تغيير الاتجاه بشكل كبير وحتى عكسه، مما سيؤثر سلبًا على حساب التداول الخاص بك.
ما هو الفرق بين التداول اليومي Day Trading والتداول المتأرجح Swing Trading؟
يبدأ معظم المتداولين المبتدئين بالتداول اليومي. ويرجع ذلك إلى رغبة المتداول في الحصول على دخل يومي ثابت، على غرار الطريقة التي يتقاضى بها العمال رواتبهم من قبل أرباب عملهم.
المميزات الرئيسية للتداول اليومي:
- لا يبقى المتداول بصفقات تمتد الى اليوم التالي أو خلال عطلة نهاية الأسبوع
- يتمتع المتداولين اليومين بفهم جيد لساعات التداول، حيق يعرفون متى يتداولون ومتى يمتنعون عن التداول.
- يميل المتداولين اليومين الى استخدام استراتيجيات التداول المصممة للمضاربين او السكالبر Scalper والتداول في الاسواق المالية المتقلبة
- نادراً ما يقومون بتحليل الأطر الزمنية للرسوم البيانية التي تزيد عن 1-4 ساعات
يمتنع المتداولون اليوميون عن التحليل الأساسي المتعمق ولا يراقبون الوضع الجيوسياسي لأن أساليب التنبؤ هذه غير فعالة على المدى القصير. أما بالنسبة للمتداولين المتأرجحين Swing Traders، فلا يتعين عليهم مراقبة صفقاتهم بدون توقف لأنهم يستخدمون اوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح.
المتداولون المتأرجحون ذوو الخبرة مثل الصيادين الأذكياء الذين يمكنهم الانتظار لفترة طويلة حتى يقومون بالحصول على فرصة تداول مربحة. لكن يمكنهم زيادة رأس مالهم بشكل كبير من خلال إجراء عدد قليل من الصفقات الناجحة في غضون عدة أيام.
الاستراتيجيات الأساسية للتداول المتأرجح Swing Trading:
للتأكد من فهمك للتداول المتأرجح Swing Trading، يجب أن تتعرف على الخصائص الأساسية لاستراتيجيات التداول الشائعة التي تتوافق مع هذا النمط.
- المستويات الرئيسية:
كل أصل مالي له مستويات أسعاره الرئيسية. تعد المستويات الرئيسية مفهومًا أوسع من مستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه وما إلى ذلك. هنا نتعامل مع المتوسطات المتحركة المختلفة للفترة، وأهم مستويات حجم الصفقة، وأدنى وأعلى المستويات التاريخية. يتخذ العديد من المستثمرين قرارات التداول الخاصة بهم اعتمادًا على وضع سعر الأصل المالي بالنسبة إلى مستوى معين.
بمعنى، إذا كانت الأسعار أقل بقليل من مستوى المقاومة، فسيميل المتداولين إلى بيع أصول الأسهم والعملات والسلع. وإذا كان سعر الأصل قريبًا من بعض الانخفاضات الكبيرة، فسيبدأ المتداولين في الشراء بكثرة.
يعد تتبع اتجاه حركة الاسعار خيارًا شائعًا آخر للمتداولين المتأرجحين Swing Trader. بمجرد أن لا يضطروا إلى متابعة السوق عن كثب بعد فتح صفقة، يحتاج هؤلاء المتداولين إلى شبكة أمان إضافية. لذلك، يمكن تقديم إشارات استراتيجيات التداول القائمة على مفهوم المستويات الرئيسية على النحو التالي:
- يعني اختراق المستوى الرئيسي من الأسفل إلى الأعلى أن الوقت قد حان للشراء.
- يعتبر الاختراق غير الناجح للمستوى الرئيسي من الأسفل إلى الأعلى أو الاختراق الوهمي إشارة بيع.
- يعتبر اختراق المستوى من أعلى إلى أسفل إشارة للبيع.
- الاختراق الكاذب لمستوى الدعم (في أي اتجاه) أو أي إشارات على استقرار مستوى الدعم يعطي المتداولين إشارة إلى أن الوقت قد حان لشراء الأصل.
يبدأ معظم المتداولين المبتدئين بالتداول اليومي. ويرجع ذلك إلى رغبة المتداول في الحصول على دخل يومي ثابت، على غرار الطريقة التي يتقاضى بها العمال رواتبهم من قبل أرباب عملهم.
المتداولون المتأرجحون ذوو الخبرة مثل الصيادين الأذكياء الذين يمكنهم الانتظار لفترة طويلة حتى يقومون بالحصول على فرصة تداول مربحة. لكن يمكنهم زيادة رأس مالهم بشكل كبير من خلال إجراء عدد قليل من الصفقات الناجحة في غضون عدة أيام.
إذا كنت لا تستطع الالتزام بالتداول بدوام كامل، فقد يكون استخدام التقلبات للتداول أفضل أسلوب تداول بالنسبة لك. لنجاح التداول المتأرجح، يجب عليك أن تتعلم كيفية استخدام أدوات التحليل الفني وماسحات التعرف على الأنماط الفنية للعثور على أفضل الأسهم و أكثرها ملائمة للتداول المتأرجح وبناء استراتيجيات ناجحة.
