يشبه سوق الفوركس (FX) العديد من أوجه التشابه مع أسواق الأسهم ؛ ومع ذلك ، هناك بعض الاختلافات الرئيسية. ستوضح لك هذه المقالة تلك الاختلافات وتساعدك على البدء في تداول الفوركس.
إذا كنت قد قررت أن تطعن في تداول العملات الأجنبية ، فإن الوصول إلى أسواق العملات لم يكن أسهل مع مجموعة واسعة من منصات الوساطة عبر الإنترنت التي تقدم كل شيء من التداول الفوري إلى العقود الآجلة وعقود الفروقات.
اختيار وسيط فوركس
هناك العديد من وسطاء الفوركس للاختيار من بينهم ، كما هو الحال في أي سوق آخر. إليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها:
فروق أسعار أقل توفر لك المال!
- فروق أسعار منخفضة. الفارق ، المحسوب بـ “النقاط” ، هو الفرق بين السعر الذي يمكن شراء العملة به والسعر الذي يمكن بيعه به في أي وقت معين. لا يتقاضى وسطاء الفوركس عمولة ، لذا فإن هذا الاختلاف هو كيف يكسبون المال. عند مقارنة الوسطاء ، ستجد أن الفرق في فروق الأسعار في الفوركس كبير مثل الفرق في العمولات في ساحة الأسهم.
تأكد من أن وسيطك مدعوم من قبل وكالات تنظيمية ومؤسسة موثوقة! - مؤسسة الجودة. على عكس وسطاء الأسهم ، عادة ما يرتبط وسطاء الفوركس بالبنوك الكبيرة أو مؤسسات الإقراض بسبب الكميات الكبيرة من رأس المال المطلوب (الرافعة المالية التي يحتاجون إلى توفيرها). أيضًا ، يجب أن يكون وسطاء الفوركس مسجلين لدى تاجر لجنة العقود الآجلة (FCM) ويتم تنظيمه من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). يمكنك العثور على هذه المعلومات والإحصاءات المالية الأخرى حول سمسرة الفوركس على موقعها الإلكتروني أو موقع الشركة الأم أو من خلال موقع BrokerCheck التابع لهيئة تنظيم الصناعة المالية.
احصل على الأدوات التي تحتاجها للنجاح! - أدوات وبحوث واسعة النطاق. يقدم وسطاء الفوركس العديد من منصات التداول المختلفة لعملائهم – تمامًا مثل الوسطاء في الأسواق الأخرى. غالبًا ما تتميز منصات التداول هذه بمخططات في الوقت الفعلي وأدوات التحليل الفني والأخبار والبيانات في الوقت الفعلي وحتى دعم أنظمة التداول. قبل الالتزام بأي وسيط ، تأكد من طلب تجارب مجانية لاختبار منصات التداول المختلفة. عادة ما يقدم الوسطاء أيضًا معلومات فنية وأساسية وتقاويم اقتصادية وأبحاث أخرى.
استفد من رهاناتك! - مجموعة واسعة من خيارات الرافعة المالية. الرافعة المالية ضرورية في الفوركس لأن انحرافات السعر (مصادر الربح) هي مجرد كسور من السنت. الرافعة المالية ، المعبر عنها كنسبة بين إجمالي رأس المال المتاح لرأس المال الفعلي ، هي مقدار المال الذي سيقرضك عليه الوسيط للتداول. على سبيل المثال ، تعني نسبة 100: 1 أن وسيطك سيقرضك 100 دولار لكل 1 دولار من رأس المال الفعلي. تقدم العديد من شركات السمسرة ما يصل إلى 250: 1. تذكر أن الرافعة المالية الأقل تعني خطر أقل لنداء الهامش ، ولكن أيضًا انخفاض السعر مقابل أموالك (والعكس صحيح).
” إذا كان لديك رأس مال محدود ، فتأكد من أن وسيطك يقدم رافعة مالية عالية من خلال حساب الهامش. إذا لم يكن رأس المال يمثل مشكلة ، فيجب على أي وسيط لديه مجموعة كبيرة من خيارات الرافعة المالية القيام بذلك. تتيح لك مجموعة متنوعة من الخيارات تغيير مقدار المخاطر التي أنت على استعداد لتحملها. على سبيل المثال ، قد يكون من الأفضل استخدام رافعة مالية أقل (وبالتالي مخاطر أقل) لأزواج العملات شديدة التقلب (الغريبة).”
تأكد من أن الوسيط الخاص بك يستخدم الرافعة المالية والأدوات والخدمات المناسبة فيما يتعلق بمبلغ رأس المال الخاص بك
- أنواع الحسابات. يقدم العديد من الوسطاء نوعين أو أكثر من الحسابات. يُعرف أصغر حساب باسم حساب صغير ويتطلب منك التداول بحد أدنى قدره 250 دولارًا أمريكيًا على الأقل ، مما يوفر قدرًا كبيرًا من الرافعة المالية (التي تحتاجها لكسب المال بهذا الحجم من رأس المال الأولي). يتيح لك الحساب القياسي التداول بمجموعة متنوعة من الرافعة المالية المختلفة ، ولكنه يتطلب الحد الأدنى من 2000 دولار. أخيرًا ، تتيح لك الحسابات المميزة ، التي تتطلب غالبًا مبالغ أعلى بكثير من رأس المال ، استخدام كميات مختلفة من الرافعة المالية وغالبًا ما تقدم أدوات وخدمات إضافية.
إجراءات الوسيط لتجنب تداول الفوركس - القنص أو الصيد. القنص والصيد – يعرف بأنه شراء أو بيع قبل الأوان بالقرب من نقاط محددة مسبقًا – هي أعمال غير مناسبة يرتكبها السماسرة لزيادة الأرباح. لسوء الحظ ، فإن الطريقة الوحيدة لتحديد الوسطاء الذين يفعلون ذلك وأولئك الذين لا يفعلون ذلك هي التحدث إلى زملائك من المتداولين. لا توجد قائمة سوداء أو منظمة تبلغ عن مثل هذا النشاط.
قواعد الهامش الصارمة. عندما تتداول بأموال مقترضة ، يكون لدى وسيطك رأي في مقدار المخاطرة التي تتحملها. على هذا النحو ، يمكن للوسيط الخاص بك الشراء أو البيع حسب تقديره ، الأمر الذي يمكن أن يكون أمرًا سيئًا بالنسبة لك. لنفترض أن لديك حساب هامش ، وأن مركزك ينخفض قبل أن يرتد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. حتى إذا كان لديك ما يكفي من النقود للتغطية ، سيعمل بعض السماسرة على تصفية مركزك على الهامش عند هذا الحد المنخفض. هذا الإجراء من جانبهم يمكن أن يكلفك مبلغًا كبيرًا من رأس المال.
تأكد من إجراء العناية الواجبة قبل اختيار وسيط! بمجرد أن تقرر ، فإن الاشتراك في حساب فوركس مشابه للحصول على حساب الأسهم. الاختلاف الرئيسي الوحيد هو أنه بالنسبة لحسابات الفوركس ، يجب عليك توقيع اتفاقية الهامش. تنص هذه الاتفاقية على أنك تتداول بأموال مقترضة ، وعلى هذا النحو ، يحق للسمسرة التدخل في تداولاتك لحماية مصالحها. ومع ذلك ، بمجرد الاشتراك وتمويل حسابك ، ستكون جاهزًا للتداول.
تحديد استراتيجية تداول الفوركس الأساسية
التحليل الفني والتحليل الأساسي هما من الإستراتيجيات الأكثر استخدامًا في سوق الفوركس. يعتبر التحليل الفني إلى حد بعيد الاستراتيجية الأكثر شيوعًا التي يستخدمها تجار الفوركس الفرديون ، والتي سنشرحها بمزيد من التفصيل أدناه.
التحليل الأساسي
إذا كنت تعتقد أنه من الصعب تقييم شركة واحدة ، فحاول تقييم بلد بأكمله! التحليل الأساسي في سوق الفوركس معقد للغاية ، وغالبًا ما يستخدم فقط للتنبؤ بالاتجاهات طويلة المدى ؛ ومع ذلك ، يتداول بعض التجار على المدى القصير بشكل صارم في البيانات الإخبارية. هناك العديد من المؤشرات الأساسية لقيم العملة الصادرة في أوقات مختلفة مثل:
- الوظائف غير الزراعية
- مؤشر مديري المشتريات (PMI)
- مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
- البيع بالتجزئة
- بضاعة تتحمل
هذه التقارير ليست العوامل الأساسية الوحيدة التي يجب مراقبتها. هناك أيضًا العديد من الاجتماعات التي يمكن أن تؤثر فيها عروض الأسعار والتعليقات على الأسواق مثل أي تقرير. غالبًا ما يتم استدعاء هذه الاجتماعات لمناقشة أسعار الفائدة والتضخم وغيرها من القضايا التي تؤثر على تقييم العملات. حتى التغييرات في الصياغة عند معالجة قضايا معينة – تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ، على سبيل المثال – يمكن أن تسبب تقلبات في السوق. لذلك ، هناك اجتماعان هامان لتجار الفوركس لمشاهدة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة وجلسات همفري هوكينز.
ببساطة قراءة التقارير وفحص التعليق يمكن أن يساعد المحللين الأساسيين في الفوركس على اكتساب فهم أفضل لاتجاهات السوق طويلة المدى والسماح للمتداولين على المدى القصير بالاستفادة من الأحداث غير العادية. إذا اخترت اتباع استراتيجية أساسية ، فتأكد من إبقاء التقويم الاقتصادي في متناول اليد في جميع الأوقات حتى تعرف متى يتم إصدار هذه التقارير. قد يوفر وسيطك أيضًا الوصول في الوقت الفعلي إلى هذا النوع من المعلومات.
التحليل الفني
يحلل المحللون الفنيون في الفوركس اتجاهات الأسعار ، على غرار نظرائهم في أسواق الأسهم. الفرق الرئيسي الوحيد بين التحليل الفني في الفوركس والتحليل الفني في الأسهم هو الإطار الزمني ، حيث أن أسواق الفوركس مفتوحة 24 ساعة في اليوم. نتيجة لذلك ، يجب تعديل بعض أشكال التحليل الفني التي تضع هذا العامل في الوقت في الاعتبار في سوق الفوركس على مدار 24 ساعة. فيما يلي بعض أكثر أشكال التحليل الفني شيوعًا المستخدمة في الفوركس:
- موجات إليوت
- دراسات فيبوناتشي
- مكافئ SAR
- النقاط المحورية
يجمع العديد من المحللين الفنيين بين هذه الدراسات لتقديم تنبؤات أكثر دقة. (أي ، الممارسة الشائعة لدمج دراسات فيبوناتشي مع موجات إليوت.) يقوم البعض الآخر بإنشاء أنظمة تداول لتحديد شروط البيع والشراء بشكل متكرر.
تعرف علي التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي في سوق الفوركس
إيجاد استراتيجية تداول الفوركس الخاصة بك
يطور معظم المتداولين الناجحين استراتيجية ويكملونها بمرور الوقت. يركز البعض على دراسة أو حساب واحد ، بينما يستخدم البعض الآخر تحليل واسع النطاق لتحديد تداولاتهم.
يقترح معظم الخبراء تجربة مزيج من التحليل الأساسي والفني من أجل وضع توقعات طويلة المدى وتحديد نقاط الدخول والخروج. ومع ذلك ، فإن المتداول الفردي هو الذي يحتاج إلى تحديد ما هو الأفضل له أو لها (في أغلب الأحيان من خلال التجربة والخطأ) في النهاية.
اعتبارات تجارة الفوركس تذكر
- افتح حساب تجريبي وتجارة ورقية حتى تتمكن من تحقيق ربح ثابت. كثير من الناس يقفزون إلى سوق الفوركس ويخسرون الكثير من المال بسرعة بسبب أخذ الكثير من النفوذ. من المهم أن تأخذ وقتك وتتعلم التداول بشكل صحيح قبل الالتزام برأس المال.
- التجارة بدون عاطفة. لا تحتفظ بنقاط وقف الخسارة “العقلية” إذا لم تكن لديك القدرة على تنفيذها في الوقت المحدد. قم دائمًا بتعيين نقاط وقف الخسارة وجني الربح للتنفيذ تلقائيًا ، ولا تقم بتغييرها إلا إذا كان ذلك ضروريًا للغاية.
- يمكن أن يكون الاتجاه صديقك. إذا ذهبت ضد الاتجاه ، تأكد من أن لديك سبب وجيه. هذا لأن لديك فرصة أكبر للنجاح في التداول مع الاتجاه لأن سوق الفوركس يميل إلى التحرك في هذا الاتجاه من الاتجاه الآخر.
الخلاصة
سوق الفوركس هو أكبر سوق في العالم ، وأصبح الأفراد مهتمين بشكل متزايد بتجارب تداول العملات الأجنبية. ومع ذلك ، هناك العديد من الاعتبارات التي يجب مراعاتها قبل بدء التداول ، مثل التأكد من استيفاء وسيطك لمعايير معينة وفهم استراتيجية التداول التي تناسبك بشكل أفضل. تتمثل إحدى طرق تعلم تداول الفوركس في فتح حساب تجريبي وتجربته.
