يتدفق الآلاف من المتداولين كل يوم إلى أسواق الفوركس والعقود الآجلة على أمل جعلها كبيرة. ولسبب وجيه ، هناك بالتأكيد الكثير من المال الذي يمكن جعله يتداول هذه الأسواق.
ولكن تمامًا مثل أي شيء آخر في الحياة ، يجب أن تكون في قمة اللعبة لكي تنجح. في هذه المقالة ، سنناقش بعض الأخطاء والمزالق الشائعة التي يجب على التجار الجدد معرفتها خلال رحلة التداول الخاصة بهم ، حتى يتمكنوا من اتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب عليها
عدم التحضير
إذا كنت تريد أن تعرف سبب فشل العديد من متداولي الفوركس الجدد ، فإن أحد الأسباب الأكثر شيوعًا هو عدم الاستعداد. يعد التداول من أصعب المهن الموجودة. إنها تنافسية للغاية ويصعب الحفاظ على ميزة في السوق حتى عندما تكون مستعدًا بشكل جيد. لذلك ، يمكنك تخيل ما يحدث على الأرجح لأولئك الذين لا يأخذون الوقت اللازم للتحضير ليوم التداول. لكن كونك غير مجهز لمواجهة السوق هو بالضبط ما يفعله الكثير من المبتدئين.
إنهم يشعرون كما لو أنهم قادرون على تحريكها ونتيجة لذلك ليس لديهم أي نوع من الروتين قبل جلسة التداول. على سبيل القياس ، لا يتوقع المرء أبدًا لاعب تنس ثانوي غير مدرب للهواة لمواجهة أمثال روجر فيدرر في ملعب التنس وليس لديهم أي توقع معقول للفوز. يبدو ذلك واضحًا تقريبًا. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتداول ، غالبًا ما ينسى التجار الجدد هذا.
عليك أن تفهم أنك تتنافس مع المؤسسات الكبرى ، وصناديق التحوط ، و CTAs ، وغيرهم من المتخصصين في السوق الذين هم على استعداد جيد للغاية وللتنافس في نفس الملعب ، يجب عليك على الأقل القيام بواجبك المنزلي كل يوم حول الأسواق التي تخطط للتداول.
سواء كنت متداولًا أساسيًا أو تاجرًا تقنيًا ، يجب أن يكون لديك روتين يومي تتبعه ، بحيث عندما يحدث الإعداد الذي تريده ، تتصرف فقط على تنفيذه بطريقة لا تشوبها شائبة وبدون تحفظ..
عدم استخدام وقف الخسارة
بصفتنا متداولين ، يتمثل دورنا الأساسي في إدارة المخاطر. يجب علينا إدارة المخاطر قبل كل شيء. وإحدى أفضل الطرق لإدارة المخاطر هي استخدام أمر إيقاف الخسارة في كل صفقة. سأذهب إلى حد القول إنه ليس فقط يجب عليك استخدام وقف الخسارة في كل صفقة تجارية واحدة ، ولكن يجب عليك أيضًا وضع توقف صعب في اللحظة التي تدخل فيها مركزًا.
لكن العديد من المتداولين المبتدئين يفضلون استخدام “التوقف الذهني” ، حيث يكون لديهم مستوى محدد مسبقًا حيث يخططون للخروج لخسارة أو ما هو أسوأ سيرفضون استخدام إيقاف الخسارة تمامًا لأنهم متأكدون جدًا من موقف فقط لا تعتقد أنهم بحاجة إلى واحد. كل من هذه الحجج معيبة.
بالنسبة للحجة الأولى لاستخدام التوقف الذهني بدلاً من التوقف الصعب ، أعتقد أنه مجرد عذر للمتداول لإعطاء نفسه المزيد من الوقت للبقاء في التجارة. إذا كانوا قد حددوا بالفعل نقطة الإبطال للتجارة ، فيجب عدم إعطاء وقت إضافي للتداول ، وبالتالي كان ينبغي أن يكون التوقف الصعب هو آلية التحكم في المخاطر المفضلة المستخدمة.
الآن بالنسبة للحجة الثانية لعدم استخدام وقف الخسارة – لا تشعر بأنك بحاجة إلى واحد لأنك متأكد من أن السوق ستسير في طريقك. ولا أستطيع إلا أن أقول ما يلي:
“اليقين الوحيد في السوق هو عدم اليقين”.
الخسائر الكبيرة غير المتوقعة الناتجة عن عدم استخدام وقف الخسارة هي خطأ تداول مبتدئ يمكن تجنبه تمامًا.
التداول مع مخاطر ضعيفة للمكافأة
يعتقد العديد من المتداولين المبتدئين عن طريق الخطأ أن أفضل أنظمة التداول هي تلك التي لديها أعلى معدلات ربح. ونتيجة لذلك ، فإنهم ينجذبون بشكل روتيني نحو الاستراتيجيات التي تحقق معدل فوز 70٪ أو 80٪ أو حتى 90٪. لكن هذه الاستراتيجيات غالبًا ما تنطوي على مخاطر عالية من الخراب لأنها عادة ما تكون منخفضة جدًا مقابل نسب المخاطر المرتبطة بها.
دعنا نلقي نظرة على مثالين أدناه. أحدها هو استراتيجية معدل فوز مرتفع والآخر استراتيجية معدل فوز معتدلة:
تكسب الاستراتيجية A 70٪ من الوقت ومتوسط الربح للخسارة هو 50: 1 ، مما يعني أن المبلغ لكل صفقة رابحة هو نصف المبلغ لكل صفقة خاسرة.
تكسب الاستراتيجية B 40٪ من الوقت ومتوسط الربح للخسارة هو 2: 1 ، مما يعني أن المبلغ لكل صفقة رابحة هو ضعف المبلغ لكل صفقة خاسرة.
أي من هاتين الإستراتيجيتين تعتقد أنها أكثر ربحية؟
إذا أجبت على الاستراتيجية ب ، فستكون على صواب. على الرغم من أن هذه الاستراتيجية لديها معدل فوز أقل بكثير ، إلا أنها أعلى
متوسط الربح: نسبة الخسارة تجعلها استراتيجية تداول أكثر ربحية.
دعونا نلقي نظرة ونرى لماذا هذا هو الحال:
يتم حساب التوقعات التجارية للاستراتيجية أ على النحو التالي: (بافتراض متوسط 500 دولار وين)
(فوز٪ x متوسط حجم الفوز) – (خسارة٪ x متوسط حجم الخسارة)
(.70 × 250) – (.30 × 500) = 25 دولارًا لكل عملية تداول
يتم حساب التوقعات التجارية للإستراتيجية ب على النحو التالي (بافتراض متوسط 500 دولار وين)
(فوز٪ x متوسط حجم الفوز) – (خسارة٪ x متوسط حجم الخسارة)
(.40 × 500) – (.60 × 250) = 50 دولارًا لكل عملية تداول
لا يجب على التجار تصديق أسطورة تداول الفوركس بأن أنظمة معدل الفوز الأعلى أفضل من أنظمة معدل الربح المنخفض. يجب أن يركز التجار ليس فقط على معدلات الربح ولكن يجب أن يأخذوا في الاعتبار أيضًا ملف مكافأة المخاطرة لكل صفقة.
الصبر والتداول الزائد
إن الشيء الذي يجذب العديد من المتداولين الجدد إلى عالم تداول العملات الأجنبية هو في الغالب الشيء الذي يؤدي إلى فشلهم المالي في الأسواق. ما أشير إليه هو إغراء المال السريع والعمل 24/5.
يعتقد المتداولون المبتدئون أنه من أجل كسب المال في الأسواق ، يجب عليهم التداول طوال الوقت على مدار الساعة. هذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. في الواقع ، أود أن أقول العكس تماما. بدلاً من تداول الإطار الزمني السريع لمدة 3 دقائق أو 5 دقائق ، ستكون أفضل حالًا من الناحية المالية والعاطفية من خلال تداول أطر زمنية أعلى مثل الرسم البياني 120 دقيقة أو 240 دقيقة.
بصرف النظر عن حقيقة أن هذه الأطر الزمنية الأعلى توفر إعدادات جودة أفضل ، فإنها تتمتع أيضًا بميزة انخفاض تكاليف المعاملات بسبب انخفاض معدل التداول.
ومع ذلك ، فهذه واحدة من أخطاء تداول العملات الأجنبية التي يتم تذكير المتداولين الجدد بها ، ولكن نادرًا ما يهتمون بها حتى يفجرون حسابًا أو حسابين ويبدأون في دراسة الخطأ الذي حدث. في النهاية ، إذا كانوا محظوظين ، فإنهم سوف يدركون إدراكهم لنفسك أنه ليس عدد المرات التي تتداول فيها أمرًا مهمًا في نهاية اليوم ، ولكن بالأحرى مدى جودة تداولك. تذكر كمتداولين أننا لا نتقاضى أجرًا بالساعة ، لذا تراجع خطوة للخلف وابدأ في التركيز على أخذ أفضل الصفقات وليس معظم الصفقات.
عدم تطبيق التحجيم الصحيح للموضع
يعرف المتداولون المحترفون أن تحديد حجم المراكز أمر مهم للنجاح في الأسواق. في الواقع ، غالبًا ما يكون الفرق بين نجاح التداول والفشل. عادة ما يكون لديهم معلمات صارمة جدًا لتحديد حجم المركز وغالبًا ما يستخدمون نموذجًا كسريًا ثابتًا ، أو نموذج نسبة ثابتة ، أو عقدًا ثابتًا لكل نموذج حجم الحساب ، أو أي شيء آخر.
ولكن النقطة هي أن لديهم استراتيجية تفصيلية لتحديد حجم المراكز التي ستتيح لهم معرفة عدد العقود أو العقود التي سيخصصونها بالضبط على الصفقة. لا تخمين ، أو مشاعر الأمعاء تشارك في العملية.
على سبيل المثال ، يمكن للمتداول المحترف ، بناءً على خطته التجارية ، تخصيص 2 ٪ من رأس المال على أي تداول. يعتبر هذا نموذج كسري ثابت بنسبة 2٪. لذا ، إذا كان لدى المتداول حساب 50،000 دولار ، فإن الحد الأقصى المسموح به للمخاطرة هو 1000 دولار. وإذا قرر المتداول بناءً على تحليل الرسم البياني أن مستوى التوقف الأكثر منطقية هو 450 دولارًا من الإدخال ، فسيتم السماح له بتخصيص حد أقصى يبلغ 2 عقدًا في تلك التجارة المعينة.
عادةً ما يخصص المتداولون المبتدئون والهواة المخاطر بناءً على ما يشعرون به تجاه سلسلة الصفقات الأخيرة بدلاً من الاعتماد على نموذج تحديد حجم مركز مُخطط مسبقًا. إنهم يميلون إلى التداول بشكل كبير للغاية بعد سلسلة من الفائزين الأخيرة وغالبًا ما يقعون في الجانب الخطأ من السوق عندما يكونون أكثر عدوانية ، مما يؤدي بدوره إلى خسائر كبيرة. يجب التعامل مع أخطاء تداول الهواة ذات الصلة بتحديد حجم المركز بسرعة إذا كنت ترغب في البقاء في اللعبة لأي فترة زمنية معقولة.
التداولات الصغيرة في الإدارة
ربما تكون إدارة التجارة من أصعب جوانب التداول. والسبب في ذلك هو أنه في اللحظة التي تدخل فيها تداولًا ، ستخرج كل موضوعيتك من النافذة. سوف تصبح متحيزًا وتبدأ في رؤية ما تريد رؤيته وسيعمل عقلك الباطن على تصفية الأشياء التي لا تتماشى مع تحيزك التجاري. قد يبدو من الصعب تصديق ذلك بالنسبة للبعض ، لكنها مسألة حقيقة.
عندما تكون في تداول ، تشعر بعدم الارتياح لعدم القيام بأي شيء. ولكن في كثير من الأحيان ، لا تفعل شيئًا هو أفضل شيء تفعله. لدينا رغبة في مراقبة الوضع وتعديله وإدارته باستمرار حتى تصل إلى نتيجة عكسية.
عليك محاولة التغلب على هذه الأخطاء في إدارة التجارة. وإحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي استخدام نوع Set and Forget من سياسة إدارة التجارة. ضمن أسلوب إدارة التجارة هذا ، تقوم بكل تحليلاتك قبل التنفيذ ، عندما تكون أكثر حيادية. يمكنك تحديد وتعيين وقف الخسارة وهدف الربح في السوق في نفس اللحظة التي تدخل فيها المركز. ثم تدع السوق تفعل ما تفعله. لا يوجد شيء آخر يمكنك أو يجب عليك فعله بشأن هذا الموقف المفتوح. بدلًا من ذلك ، اصطحب كلبك في نزهة ، أو اذهب إلى صالة الألعاب الرياضية ، أو ابحث عن الإعداد التجاري التالي.
لديك متلازمة كائن لامع
أحد الأشياء التي نقدرها جميعًا في حياتنا المهنية والشخصية هي القدرة على الاختيار. إن وجود الخيارات شيء رائع في معظم أجزاء حياتنا ، ولكن في التداول ، يمكن أن يمنعنا أحيانًا من تحقيق إمكاناتنا الكاملة.
ماذا أعني بذلك؟ حسنًا ، بكل بساطة ، أن امتلاك حرية الاختيار من حيث استراتيجيات وأنظمة التداول يمكن أن يقودنا غالبًا إلى مسار لا نهاية له نحو الكمال.
أنت تعرف ما أعنيه ، البحث عن نظام تجارة الكأس المقدسة الذي سيجعلنا أغنياء بما يتجاوز توقعاتنا الجامحة. إذا كنت تتواجد في هذه اللعبة لأي فترة زمنية ، فأنت تعلم أنه لا يوجد نظام تداول Holy Grail. لا يمتلكها Goldman Sachs ، ولا يمتلكها J.P. Morgan ، وبصفتنا تجار تجزئة ، فلن نمتلكها أبدًا. وكلما سرعان ما أدرك المتداولون المبتدئون ذلك ، كلما تمكنوا من الوصول إلى أعمال التداول بشكل أسرع.
التجار الناجحون لديهم حافة محددة ويطبقون هذه الحافة في السوق كلما أتيحت الفرصة. إنهم يعرفون أنهم سوف يرتكبون أخطاء في التداول ، وأنه ستكون هناك صفقات خاسرة ، حتى سلسلة منها ، لكن هذا لا يمنعهم من الالتزام باستراتيجيتهم.
يجب على التجار المبتدئين التركيز أيضًا على اختيار منهجية تناسب شخصيتهم ومعرفة كل شيء عنها. ثم يجب عليهم تطبيق الاستراتيجية في السوق ، وإعطاءها الوقت الكافي للعب الاحتمالات. مرة واحدة فقط أعطوا منهجية التجارة الخاصة خطوة صادقة ، هل يجب أن يفكروا في سحب القابس والانتقال إلى استراتيجية أخرى.
عدم الاحتفاظ بسجلات جيدة
سيخبرك أي صاحب عمل ناجح أن الاحتفاظ بسجلات جيدة والحفاظ عليها أمر ضروري. ليس فقط مطلوبًا للأغراض الضريبية ، ولكن بنفس القدر من الأهمية ، يتيح الاحتفاظ الجيد بالسجلات لصاحب العمل معرفة مصدر الإيرادات والنفقات. يمكنهم استخدام هذه المعلومات لخفض النفقات غير الضرورية وزيادة قيمة العملاء للوصول إلى ربح أكثر صحة.
لا يختلف التداول كثيرًا إذا فكرت في الأمر. بصفتنا متداولًا ، فإن عائداتنا هي أرباح من الصفقات الرابحة ، ونفقاتنا الأساسية هي خسائرنا من الخسائر في الصفقات. إذا لم يكن لدينا مجلة تفصيلية عن عملية التفكير والأحداث المحيطة بتداولاتنا ، فكيف يمكننا أن نتوقع تعزيز نتائجنا؟ باختصار ، لا يمكننا ذلك.
لذلك ، من الضروري أن يحتفظ المتداولون بمذكرات تداول ومراجعتها بشكل منتظم. ربما تكون هذه واحدة من أفضل نصائح التداول للمبتدئين التي يمكنني تقديمها. ألق نظرة على ما هو ناجح وقم بأكثر من ذلك. في الوقت نفسه ، قم بمراجعة ما لا يعمل وحاول قطع ذلك من خطة التداول الخاصة بك.
إذا كنت جادًا بشأن التداول وتعامله على أنه عمل حقيقي وليس مجرد هواية جانبية ، فعليك البدء بالالتزام بامتلاك دفتر تداول شخصي. إنها ليست مثيرة ، لكنها ستفعل عجائب لتداولك. وإذا وجدت نفسك تضل الطريق من هذا الروتين ، تذكر المثل – ما يتم قياسه ، يتحسن.
حساب التداولات الخاسرة
يجب أن يكون متوسط الصفقات الخاسرة هو أكبر خطيئة أساسية لهم جميعًا ، ولكنه خطأ ارتكبه كل تاجر تقريبًا في مرحلة ما من حياتهم المهنية.
يميل قانون مورفي إلى أن يكون قاسيًا بشكل خاص للمتداولين الذين يقومون بتداول صفقاتهم الخاسرة ، كما هو الحال عادةً عندما تكون الأكثر عدوانية في موقف تميل فيه إلى خسارة أكبر قدر من المال.
يتم جذب العديد من المتداولين عن طريق حساب متوسط الخاسرين ، لأنه على السطح يبدو أنه رهان أكيد. دعونا نلقي نظرة عليه من منظور الروليت للحظة. لديك فرصة 50٪ للفوز أو الخسارة بوضع رهان على Red أو Black.
أنت تقرر أنك ستضاعف حجم الرهان في كل مرة تخسر فيها ، ونتيجة لذلك يجب أن تخرج. لذا ، تبدأ بـ 100 دولار ، وتضاعف رهانك في كل مرة تخسر فيها. إليك ما سيبدو عليه هذا السيناريو بعد 8 خسائر متتالية ، وهو أمر شائع في كل من لعبة الروليت والتداول:
الخسارة الأولى: 100 دولار
الخسارة الثانية: 200 دولار
الخسارة الثالثة: 400 دولار
الخسارة الرابعة: 800 دولار
الخسارة الخامسة: 1600 دولار
الخسارة السادسة: 3200 دولار
الخسارة السابعة: 6400 دولار
الخسارة الثامنة: 800 12 دولار
على الرغم من أن هذا مثال مبسط إلى حد ما ، إلا أنه يجب أن يثبت لك أن متوسط الخاسرين هو استراتيجية مروعة في الروليت واستراتيجية أسوأ في الأسواق. في النهاية ، عاجلاً أم آجلاً ، أنت تطلب تفجير حسابك. إن متوسط التداولات الخاسرة والتداول بحجم كبير هو بلا شك أكبر أسباب فشل العديد من المبتدئين في التداول.
الميل لاستيعاب الخسائر
أحد أكثر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها التجار المبتدئون هو أنه يميل إلى مساواة الخسائر بالفشل. وهذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين يتم إنجازهم في مهنتهم الخاصة مثل الأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم من الأفراد الناجحين للغاية. لقد اعتادوا على تصحيح الأمور وتحقيق أهدافهم. وهكذا ، فإنهم يجلبون هذه العقلية إلى الأسواق ويميل إلى التسبب في دمار نفسية.
أولاً وقبل كل شيء ، يجب على أي شخص يدخل عالم التداول ، أن يدرك أن الخسائر هي جزء طبيعي من التداول. يجب أن يقبلوا هذا ويؤمنوا بذلك في جوهرهم من أجل التغلب على العواطف السلبية المرتبطة بفقدان الصفقات.
من ناحية أخرى ، أدرك المتداولون المحترفون أن التداول هو لعبة احتمالات وأنه لا توجد صفقة واحدة أو حتى سلسلة من الصفقات لها معنى كبير في مخطط الأشياء بأكمله. لذا ، التجارة الفائزة أو التجارة الخاسرة لا تؤثر على تكوينهم العاطفي.
يتأثر التجار الهواة أكثر بكثير من تحيز الحداثة ، مما يعني أن مزاجهم وإجراءاتهم في السوق تتأثر بشدة بأدائهم التجاري الأخير. يجب على هؤلاء التجار اتخاذ الخطوات اللازمة لتدريب عقولهم على اعتبار الخسائر تكلفة ضرورية لممارسة الأعمال التجارية بدلاً من التفكير في ذكائهم أو حكمهم.
استنتاج
في هذا الدرس ، ناقشنا أهم أخطاء التداول التي يرتكبها التجار الجدد. الخطوة الأولى في إصلاح أخطائك هي الاعتراف بها. خصص بعض الوقت لمراجعة كل من أخطاء التداول الشائعة هذه ومعرفة الأخطاء الأكثر صلة بك.
يجب أن تبذل جهدًا متضافرًا للعمل على تحسين كل مجال من مجالات الضعف. ضع في اعتبارك أنه لا توجد وجهة نهائية عندما يتعلق الأمر بالتداول. يجب أن نتحسن جميعًا طوال الوقت. حتى 30 أو 40 عامًا في مجال التداول سيخبرك أنهم ما زالوا يتعلمون شيئًا جديدًا طوال الوقت ، ويبحثون باستمرار عن طرق لزيادة كفاءتهم التجارية.
إذا خصصت الوقت اللازم للتأمل الذاتي وجهودًا صادقة لإجراء تحسينات تدريجية ، فستكون لديك فرصة للنجاح في الأسواق. أي شيء أقل من ذلك ، فأنت تقوم بإيذاء نفسك ولا تعطي نفسك فرصة عادلة للتنافس بنجاح في السوق.
