استراتيجية تداول المؤشرات العالمية الرئيسية في سوق الأسهم

في كثير من الأحيان، عندما يتحدث معظم الناس عن “السوق”، يتحدثون عن المؤشرات العالمية للبورصات, و تسمى أيضاً مؤشرات الاسهم. مع الأهمية المتزايدة لسوق الأوراق المالية في مجتمعنا، أصبحت أسماء المؤشرات العالمية مثل مؤشر Dow أو S&P 500 أو FTSE100 أو DAX 30 جزءاً من المفردات اليومية.

و لكن ماذا يعني عندما نقول أن احد “مؤشرات الاسواق العالمية لديه أداء جيد اليوم“؟ او ما هي “الاسواق العالمية” على أي حال؟

تعريف مؤشرات الاسهم العالمية:

انها مقياس إحصائي للتغيرات في مجموعة أسهم التي تمثل حصة أو جزءاً من السوق المحلي. و عند النظر إلى أداء المؤشرات العالمية (مؤشرات الاسهم)، يمكن للمرء أن يكوّن نظرة عامة على سوق الأسهم ككل. و يمثل التغير في سعر المؤشر تغيراً تناسبياً مع أداء الأسهم المدرجة تحته.

سيكون من الصعب للغاية تتبع جميع الاسهم في البلاد. لفهم كيفية تصرف اسواق الاسهم، تم إنشاء مؤشرات الاسهم. إنها تعكس أكثر الاسهم تمثيلاً للسوق: على سبيل المثال، مؤشر داكس (DAX 30) هو مؤشر لسوق الأوراق المالية يتتبع أداء أسهم أكبر 30 شركة ألمانية من حيث حجم الطلبات و رسملة السوق، أي أكبر 30 حصة في السوق الألماني.

بالتالي، يمكن للمستثمرين تتبع مؤشرات الأسهم، مثل DAX30 أو غيره لقياس الأداء العام لسوق الأوراق المالية والاستثمارات على مدى فترة معينة.

من الناحية المثالية، كما ذكرنا يمثل التغير في سعر مؤشر الاسهم تغيراً تناسبياً تمامًا مع الأسهم المدرجة في المؤشر. و لكن هذا ليس هو الحال دائماَ. على سبيل المثال، إذا كانت حصة BMW قوية اليوم، فقد ينخفض المؤشر، لأن الأسهم الأخرى التي تشكل المؤشر قد تكون تنخفض في نفس الوقت.

قام السيد تشارلز داو بإنشاء أول مؤشرات الاسهم في مايو 1896. وشمل مؤشر داو جونز أكبر 12 شركة في الولايات المتحدة. اليوم، يحتوي مؤشر داو جونز (DJIA) على أكبر 30 شركة وأكثرها نفوذا في الولايات المتحدة.

معظم المؤشرات العالمية تزن الشركات على القيمة السوقية. إذا كانت القيمة السوقية لشركة ما هي 1,000,000 يورو وكانت قيمة جميع الأسهم في المؤشر 1,000,000,000 يورو، فإن قيمة الشركة تبلغ 1٪ من قيمة المؤشر. يتم إجراء هذه الأنواع من الأنظمة بواسطة أجهزة الكمبيوتر – يتم حساب الاختلافات فوراً.

ما هو مؤشر الأسهم؟

مؤشرات الأسهم هو سلة من الأسهم. سعر مؤشر الأسهم هو متوسط بسيط أو مرجح للأسهم التي تشكل المؤشر. غالبًا ما يكون مؤشر الاسهم مؤشراً على أكبر القيم السوقية.

يمثل مؤشر CAC 40 أكبر 40 سوقاً من حيث القيمة السوقية لبورصة باريس أو كما ذكرنا أن DAX 30 هو مركب من أكبر 30 شركة ألمانية. تعكس مؤشرات الأسهم تطور السوق المرجعية أو القطاع المرجعي لمؤشرات القطاع. يمكن تداول مؤشرات الأسهم مباشرة (مؤشر النقد الفوري) أو يمكن استخدامها كبديل لمشتقات المؤشر (العقود الآجلة أو خيارات مؤشر الأسهم). مؤشر الأسهم هو معيار أو مؤشر لرؤية تطور سوق الأسهم.

المؤشرات الرئيسية لبورصة باريس هي CAC 40 أو SBF 120 أو SBF 250.

أهم مؤشرات الأسهم الأمريكية:

تعد بورصة نيويورك (NYSE) حاليًا أكبر بورصة في العالم، حيث يتم تداول حوالي 3000 ورقة مالية.

تحظى ثلاثة من أشهر مؤشرات الأسهم الأمريكية بشعبية لدى المتداولين المحليين: مؤشر داو جونز الصناعي (DJI30) وناسداك وستاندرد آند بورز 500.

1/ DJ30 – المتوسط الصناعي لداو جونز

يضم مؤشر DJIA 30 الشركات التالية: 3M ، و American Express ، و Apple ، و Caterpillar ، و Chevron ، و Cisco ، و Coca-Cola ، و DuPont ، و Exxon Mobil ، و General Electric ، و Goldman Sachs ، و JPMorgan Chase ، و Johnson & Johnson ، و McDonald’s ، و Merck ، و Microsoft ، و Nike ، و Pfizer و Procter & Gamble و Travellers و UnitedHealth Group و United Technologies Corporation و Verizon و Visa و Walmart و Walt Disney.

أصبح مؤشر DJIA أكثر وأكثر شعبية بين المتداولين، غالبًا مع 3-4 فترات من تحركات الأسعار القوية بين الساعة 8 صباحًا و 10 مساءً بتوقيت جرينتش. في 17 يناير 2020، وصل مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 29401.40، في أعقاب اتجاه صعودي ثابت منذ مارس 2009.

على الرغم من أن مؤشر Dow Jones يعمل بشكل جيد في الوقت الحالي، إلا أن الأسواق تشهد دورات صعودًا وهبوطًا، وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون قوية جدًا مثل ما حدث في بداية أزمة كورونا. على مدار تاريخه، كان مؤشر الأسهم هذا يتحرك صعودًا بشكل منتظم وتدريجي، ولكن كانت هناك سنوات وعقود شهدت طفرات كبيرة، إلى جانب أيام وشهور وسنوات مع انخفاضات كبيرة.

2/ SP500 – مؤشر ستاندرد آند بورز:

يقيس S&P 500 أداء 500 شركة كبيرة مدرجة في بورصات الولايات المتحدة. تشمل بعض هذه الشركات 3M و Adobe Systems و Alphabet و Amazon.com و American Express و Berkshire Hathaway و Boeing و Citigroup و Coca-Cola و eBay Inc و Exxon و FedEx و General Motors و General Electric و Goldman Sachs و Harley-Davidson و Hewlett Packard و Hilton و Intel و Johnson & Johnson و JPMorgan و Mastercard و McDonald’s و Nasdaq و Nike و Oracle و PayPal و PepsiCo و Salesforce و Starbucks و Twitter و Visa و Walmart والمزيد.

مثل مؤشر داو جونز، وصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في يناير من عام 2020، حيث وصل إلى 3337.55 يوم 22 يناير. حيث شهد أيضًا اتجاهًا صعوديًا قويًا منذ مارس 2009، بعد نهاية أسوأ أزمة مالية عالمية.

3/ NQ100 – مؤشر بورصة ناسداك:

يحتوي مؤشر ناسداك 100 على أكبر 100 شركة في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة. أن مؤشر ناسداك هو أحد المؤشرات العالمية التي نسمع عنها الكثير، ويحظى بتقدير كبير من قبل متداولي مؤشرات الأسهم.

تتضمن بعض الأسهم التي يمثلها مؤشر ناسداك 100: Adobe و Advanced Micro Devices و Alphabet Inc. و Amazon.com و Amgen و Apple Inc. و Autodesk و Cisco و Citrix و Ebay و Expedia و Facebook و Hasbro و Intel و Intuit و Marriott و Micron و Microsoft و NVIDIA و Netflix و Tesla و Workday والمزيد.

4/ مؤشر الدولار:

تم إنشاء مؤشر الدولار الأمريكي في مارس 1973 وهو أكثر العملات الأجنبية المعروفة. تم إنشاؤه باستخدام قاعدة حسابية قدرها 100. يسمح مؤشر الدولار الأمريكي كمؤشر مرجعي بتقدير القيمة المركبة للدولار الأمريكي وبالتالي قوته على المستوى الدولي.

أهم مؤشرات الأسهم الأوروبية:

تشمل بعض مؤشرات الأسهم الأوروبية الأكثر شعبية FTSE100 في المملكة المتحدة، و DAX في ألمانيا، و CAC 40 في فرنسا و Stoxx50، والتي تمثل مجموعة من الشركات في جميع أنحاء منطقة اليورو.

1/ FTSE 100 – مؤشر الأسهم في المملكة المتحدة:

بورصة لندن ، واحدة من أكثر البورصات شهرة في العالم ، لديها أيضًا مؤشر أسهم خاص بها – FTSE100. يمثل FTSE (أو Footsie) 100 شركة من بورصة لندن ، بما في ذلك:

3i، AstraZeneca، Aviva، BAE Systems، Barclays، BHP، BP، British American Tobacco، BUNZL، Diageo، easyJet، Experian، GlaxoSmithKline، Glencore، HSBC، Just Eat، Lloyds Banking Group، Prudential، Reckitt Benckiser، Rio Tinto، Rolls- Royce Holdings و Royal Bank of Scotland و Royal Dutch Shell و Tesco و Unilever و Vodafone Group وما إلى ذلك.

2/ DAX 30 – مؤشر البورصة الألمانية:

DAX هو مؤشر يتكون من أكبر 30 شركة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية، بناءً على رسملة السوق ودفاتر أوامر الحجم. تتم إدارة المؤشر بواسطة Deutsche Borse ويتم حساب الأسعار كل ثانية منذ 1 يناير 2006 بواسطة النظام الإلكتروني Xetra.

بالنظر إلى أن ألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا، فإن مؤشر DAX30 هو مؤشر شائع جدًا للمتداولين الدوليين.

تشمل الشركات التي يمثلها مؤشر DAX: Adidas و Allianz و BASF و Bayer و BMW و Comerzbank و Deutsche Bank و Deutsche Telekom و Fresenius و Henkel و Infineon و Linde و Lufthansa و MAN و Metro و RWE و SAP و Siemens و VW و أكثر.

3/ CAC 40 – مؤشر البورصة الفرنسية:

ربما هو ليس الأشهر في الوطن العربي و لكن مؤشر CAC 40 هو مؤشر الأسهم الرئيسي لسوق باريس وقد تم تأسيسه في 15 يونيو 1988. يتم تحديد مؤشر CAC 40 من أسعار 40 شركة ذات أكبر رأس مال سوقي مدرج في بورصة باريس.

منذ 1 ديسمبر 2003، تبنى مؤشر كاك 40 نظام رسملة السوق العائم ليتماشى مع الطريقة التي تعمل بها المؤشرات العالمية الرئيسية. وهذا يعني أنه منذ ذلك التاريخ، يتم أخذ عدد الأوراق المالية المتاحة للشراء في السوق لشركة ما في الاعتبار عند حساب المؤشر.

يفتح مؤشر CAC 40 من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 5:30 مساءً. أثناء النهار، ويتم تحديثه كل 15 ثانية، من الساعة 9 حتى الساعة 17:30. كما أنه يدعم العديد من المنتجات المالية، بما في ذلك العقود مقابل الفروقات، السندات، و صناديق الاستثمار المتداولة، والعقود المستقبلية، و المشتقات الاخرى.

بعض الشركات المدرجة في مؤشر CAC 40 تشمل: Accor و Air Liquide و Airbus و ArcelorMittal و AXA و BNP Paribas و Capgemini و Carrefour و Danone و L’Oréal و LafargeHolcim و LVMH و Michelin و PSA و Renault و Sanofi و Sodexo والمزيد.

4/ STOXX 50 – مؤشر الأسهم في منطقة اليورو:

إذا كنت مهتمًا بالتداول في اقتصاد منطقة اليورو ككل، فهناك مؤشر يمكنك استخدامه!

يورونكست هي البورصة الرئيسية في المنطقة الأوروبية، ويشتمل مؤشر بورصة يورونكست (مؤشر يورو ستوكس 50) على 50 شركة من المنطقة الأوروبية، بناءً على قيمتها السوقية.

أهم مؤشرات الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ:

بينما نتحدث كثيرًا عن بورصة باريس أو بورصة لندن أو بورصة نيويورك، ماذا عن البورصات الآسيوية؟

غالبًا ما لا تحظى مؤشرات الأسهم الآسيوية والأسترالية بشعبية كبيرة لدى المتداولين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة نظرًا لاختلاف المناطق الزمنية التي تعمل فيها هذه المؤشرات. ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك المنفتحين لساعات تداول غير عادية ، أو الذين يتداولون حول وظيفة يومية ، يمكنهم توفير بعض الفرص المثيرة للاهتمام.

1/ مؤشر الأسهم اليابانية – Nikkei 225:

يتكون مؤشر بورصة نيكاي، المعروف أيضًا باسم مؤشر بورصة طوكيو، من 225 شركة وهو أهم مؤشر في البورصة اليابانية.

تشمل الشركات التي يمثلها المؤشر Canon و Casio و FujiFilm و Fujitsu و Honda و Mazda و Nikon و Nissan و Panasonic و Sapporo و Subaru و Suzuki و Toyota و Yahoo و Yamaha والمزيد.

2/ مؤشرات الأسهم الصينية – مؤشر SSE المركب و CSI 30:

عند النظر إلى الأسواق الصينية، يجب أن نذكر المؤشر الصيني: مؤشر SSE المركب. مؤشر SSE المركب هو مؤشر الأسهم الأكثر استخدامًا في الصين ، مما يعكس أداء بورصة شنغهاي.

والمؤشر الأسهم الصيني الآخر هو CSI 300. مؤشر CSI 300 هو مؤشر سوق الأوراق المالية في شنغهاي لأكبر 300 شركة في البلاد من حيث القيمة السوقية.

يشار أحيانًا إلى مؤشرات الأسهم هذه معًا باسم مؤشر بورصة بكين، في إشارة إلى عاصمة البلاد على الرغم من أن بورصة البلاد تقع في شنغهاي.

مؤشر سوق الأسهم الصيني الثالث FTSE China 50، يضم 50 شركة تم اختيارها من بورصة شنغهاي وبورصة Shenzhen.

3/ مؤشر بورصة هونج كونج – HSI50:

مؤشر الأسهم الآسيوية الشهير الآخر هو مؤشر هونغ كونغ HSI50. يضم مؤشر سوق الأسهم في هونغ كونغ أكبر 50 شركة في البلاد من حيث القيمة السوقية.

4/ مؤشر الأسهم الأسترالية – ASX 200:

يمثل S&P / ASX 200 أكبر 200 شركة في أستراليا من حيث القيمة السوقية. تمثل هذه الشركات 82٪ من رسملة سوق الأسهم الأسترالية، مما يعني أن ASX هي إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها التداول في السوق الأسترالية.

تشمل الشركات المدرجة في ASX 200: ANZ Banking Group و Blackmores و Commonwealth Bank و Coca-Cola Amatil و Caltex Australia و Domino Pizza و National Australia Bank و Qantas Airways و Telstra Corporation و Virgin Money و Westpac Banking Corp و Woolworths و Xero والمزيد .

استراتيجيات تداول مؤشرات الاسهم – كيفية تداول مؤشرات الاسهم:

مؤشرات الأسهم هي فئة أصول كاملة تقدم نفسها لأنواع مختلفة من استراتيجيات التداول. يمكن للمرء أن يفعل مؤشرات السكالبينج، و التداول اليومي و حتى التداول طويل الأجل، و تسمى أيضًا مؤشرات التداول المتأرجحة. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل استراتيجية تداول لمؤشرات الأسهم العالمية.

التداول اليومي على مؤشرات الاسهم:

يأتي التداول اليومي من الكلمة الإنجليزية التي تعني التداول في اليوم “Day Trading”. يقوم المستثمر الذي يقوم بالتداول اليومي على مؤشرات الاسهم بفتح و إغلاق صفقات في نفس اليوم و سيسترجع السيولة في الليل عندما يغلق سوق الأسهم.

إذا كان لديك رأس مال صغير، فيمكنك التداول اليومي على مؤشرات الاسهم: على سبيل المثال، يمكن تداول مؤشر CAC 40 بصفقات 0.1 لوت، أو 10 سنتات لكل نقطة مؤشر.

المضاربة على المؤشرات العالمية:

المضاربة (سكالبينج) هو أسلوب تداول قصير الأجل للغاية، إلى حد ما المضاربة. سيفتح مراكز التداول على المؤشرات في المدى القصير جداً – فقط دقائق أو حتى أقل من دقيقة. يمكن إجراء المضاربة على المؤشرات العالمية باستخدام روبوتات التداول أو يدوياً. إذا كان لديك رأس مال منخفض، فيمكنك أن تضارب علي مؤشرات الاسهم بعقود صغير من 0.1 لوت.

تداول مؤشرات الاسهم على المدى الطويل:

Swing Trading هو أسلوب استثمار طويل الأجل. في العقود مقابل الفروقات، تضفي المؤشرات العالمية نفسها على استراتيجية التداول هذه. ميزة هذه الإستراتيجية هي أنك لست بحاجة إلى مراقبة الصفقات طوال الوقت. من المهم الإشارة إلى أن الاستثمار في مؤشرات الاسهم على المدى الطويل يجب أن يتم بأقل رافعة مالية أو حتى بدون رافعة مالية. في الأسواق المالية، عندما تبقى في السوق لفترة طويلة، تكون المخاطر أعلى ويجب عليك الانتباه إلى تأثير الرافعة المالية. يمكن أن يساعدك تأثير الرفع على زيادة المكاسب، و لكنه في الوقت نفسه سيزيد من الخسائر بالطريقة نفسها.

لماذا تداول مؤشرات الاسواق العالمية؟

فيما يلي بعض مزايا مؤشرات الاسهم العالمية:

• الوصول إلى سوق الأوراق المالية المرجعية
• تنويع الاستثمار في أداة مالية واحدة
• العديد من استراتيجيات التداول مثيرة لاهتمام المتداولين
• رسوم التداول منخفضة في البورصات العالمية الكبرى
• يتم إنشاء مؤشرات للأسواق بدون أي تلاعب أو احتكار محتمل بالأسعار
• يمكننا تداول سوق نعرفه جيدًا: CAC 40 في فرنسا ، و DAX 30 في ألمانيا ، وناسداك في الولايات المتحدة
• إمكانية التداول على المدى الطويل

الاستثمار في مؤشرات الاسهم مقابل الاستثمار في الاسهم:

الاستثمار في الاسهم يعني المخاطرة المحددة لهذا الإجراء. أكبر فائدة للاستثمار في مؤشر البورصة هي القدرة على التنويع. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الدراسات أن الاستثمار في المؤشرات العالمية هو أكثر ربحية من الاستثمار عن طريق اختيار الأسهم بشكل فردي. هذا صحيح أكثر لأن المؤشرات العالمية يمكن أن تسمح لك بالتنويع القطاعي و الجغرافي (على سبيل المثال، المؤشر الصيني متاح أيضاً في منصة التداول).

تداول مؤشرات الاسواق العالمية:

• مؤشر الاسهم هو مقياس إحصائي للتغيرات في محفظة الأسهم التي تمثل السوق العالمية للبلد المحدد.
• تم إنشاء أول مؤشر من قبل تشارلز داو في مايو 1896. تطورت إلى ما نعرفه اليوم باسم مؤشر داو جونز (DJIA).
• يستخدم مؤشر داو جونز الصناعي لوزن السوق، لكن معظم المؤشرات الأخرى تستخدم حسابات القيمة السوقية.
• يحتوي DJIA على 30 من أكبر الشركات في الولايات المتحدة. هذا ما يشير إليه معظم الناس عندما يتحدثون عن السوق.
• يتضمن CAC40 أكبر 40 شركة الفرنسية. و نحن نرى أنه نقطة مرجعية لسوق الأوراق المالية الفرنسية.