دعونا نتحدث عن الترندات أو الاتجاهات! فلنناقش الترند من خلال تجربتي الشخصية والأخطاء الشائعة التي يقع فيها المتداولين المبتدئين، على رجاء أن تفهموا جيدا معنى الترند وكيف يمكن التعامل معه وما هي نقاط الدخول والخروج في السوق.
في هذه المقالة سوف نكتشف:
- ما هو الترند في الفوركس و التداول في الأسواق العالمية؟
- أنواع اتجاهات الترند – الترند الصاعد و الترند الهابط و الترند الجانبي.
- كيفية تحديد الترند.
- كيفية تتداول مع الترند.
ما هو الترند(Trend)؟
هو اتجاه الذي يشكله حركة سعر أداة مالية معينة بشكل مستديم لفترة زمنية معينة في السوق المالي و باللغة الانجليزية هو (Trend). لن تكون الحركة في خط مستقيم أبدًا، لكن الأسعار عادةً تتشكل على شكل موجات في اتجاه تصاعدي و تنازلي، و تشكل نوعاً من موجة أكبر التي تشكل وتحدد الاتجاه العام أو (الترند). في الصورة التالية نعرض هذا المفهوم بطريقة بسيطة:
القدرة على تحديد اتجاه السوق (الترند) أمر أساسي في التداول لأنه يوفر لنا معلومات قيمة للغاية حتى نتمكن من اتخاذ صفقات في السوق. لهذا، لدينا مساعدة التحليل الفني و جميع أدواته الرسومية لتحديد نماذج الشموع اليابانية على المخططات البيانية.
لتحديد الاتجاهات، من المهم أيضاً تحديد أسلوب التداول و الإطار الزمني الذي ستعمل فيه. على سبيل المثال، إذا كنت ستتدرب على السكالبينج باستخدام أداة معينة و كانت مخططاتك ذات فترة 5 دقائق، فسيكون الاتجاه في تلك الفترة الزمنية مختلفًا عما إذا كان، على سبيل المثال، تتداول على المدى الطويل و الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية.
أنواع الترند في الأسواق المالية – ترند صاعد, ترند هابط, و ترند جانبي
يمكن تجميع الاتجاهات بشكل عام في ثلاث مجموعات عريضة بناءً على اتجاهها: الترند الصعودي و الترند الهبوطي و الترند الجانبي أو عدم الاتجاه. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل منها.
ترند صاعد أو “سوق الثيران”
يشير الترند الصعودي في الأسواق المالية إلى حركة تصاعدية للأسعار في فترة زمنية مستدامة. و يسمى هذا الاتجاه أيضًا “سوق الثيران” باللغة الأنجليزية (Bull Market) و يتميز بالشعور بالتفاؤل والثقة ولأن ضغط الطلب يفوق ضغط العرض، و بالتالي فهو يعكس ارتفاع الأسعار. الثور في اللغة الإنجليزية يعني Bull، وهو رمز للحيوية والقوة.
يبدأ الاتجاه الصعودي بشكل عام بعد فترة من التردد والشكوك في السوق من القيعان و تبدأ الارتفاع إلى الأعلى.
في الترند الصعودي يمكننا اكتشاف ثلاث مراحل، وفقًا لنظرية داو:
- التراكم. يتمتع المستثمرون بموقف معتدل مع بعض الحذر، مع القليل من حجم التداول في السوق، و بعضاً من عدم اليقين، لذلك تحدث عمليات البيع.
- المشاركة. تبدأ الثقة في العودة إلى السوق شيئًا فشيئًا، ويعود المستثمرون بحثًا عن الربحية، ويزداد الحجم ويبدأ ارتفاع الأسعار. يوضح الرسم البياني كيفية زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى.
- التوزيع. تتوقف الفترة الصعودية تدريجيًا حيث يعتقد كبار المستثمرين والتجار الأكثر خبرة أن الوقت قد حان للخروج من السوق والبيع بينما يشترى أقل الخبراء معتقدين ان السوق سيستمر في الصعود و أنهم سيحققون عوائد سريعة وسهلة.
ترند هابط أو “سوق الدببة”
يشير الترند الهابط أو السوق الهابطة إلى اللحظة التي يبدأ فيها السعر في الانخفاض بطريقة مستدامة. يبدأ التشاؤم ينتشر عبر السوق و الخوف من خسارة المال. يبدأ المستثمرون في الخروج من السوق و يتجاوز ضغط البيع ضغط الشراء. الحد الأقصى والحد الأدنى آخذان في التناقص. بنفس طريقة الاتجاه الصعودي، فإن السوق الهابطة لها ثلاث مراحل:
- التوزيع. يصل السعر إلى الحد الأقصى المطلق، ومن تلك الذروة يبدأ في الانخفاض عند ظهور أوامر المبيعات الأولى.
- المشاركة. تنخفض الأسعار بشكل أكثر حدة مع سيطرة الدببة على السوق. ينتشر التشاؤم ويتطلع المستثمرون للخروج بسرعة من السوق.
- ذعر. يقود الخوف المتداولين إلى التخلي عن أصولهم بأي ثمن.
الترند الجانبي أو سوق بدون اتجاه
نتحدث عن الاتجاه الجانبى عندما لا يتم تحديد السوق على أنه في اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي. يتأرجح سعر الأصل في نطاق ضيق بين الدعم والمقاومة، دون وجود اختلافات كبيرة خلال فترة زمنية محددة.
خلال السوق الجانبية، لا يتم عادةً تحقيق عوائد كبيرة، كما هو منطقي، حيث يتحرك السعر في نطاق صغير جدًا، لذلك لا يحب المستثمرون عادة هذا الاتجاه. و مع ذلك، يجب أن يوضع في الاعتبار أنه إذا كان اتجاهًا طويل المدى، فيمكنك دائمًا العثور على اتجاهات صعودية و هبوطية صغيرة كما في الصورة أعلاه، والتي يمكن أن تخدمنا فرصًا متواضعة. من ناحية أخرى، إذا كانت أسعار أسهم، يمكننا دائمًا الاستفادة من أرباح الأسهم الموزعة.
أنواع أخرى من اتجاهات السوق:
يمكن أيضًا تصنيف اتجاهات السوق بناءً على مدتها بمرور الوقت. مرة أخرى، نتحدث عن ثلاثة أنواع من الاتجاهات:
- الاتجاه الرئيسي أو المدى الطويل. تعتبر نظرية داو أن هذه تستمر أكثر من عام.
- الاتجاه المتوسط أو المتوسط. سيستمر حوالي ثلاثة أشهر.
- الاتجاه الفوري أو قصير الأجل. أقل من ثلاثة أسابيع.
يجب أن نضع في اعتبارنا دائمًا أن كل اتجاه يكون دائمًا جزءًا من اتجاه أكبر وأن هذا الاتجاه سيتشكل بدوره من خلال اتجاهات صغيرة أخرى قصيرة المدى.
كيفية تحديد اتجاه الترند(Trend) في السوق؟
بعد ان تعرفنا ما هو الترند و ما هي انواعه دعونا الآن نتعرف كيف يمكننا لتحديد اتجاهه في الرسم البياني. إن الشيء الأكثر منطقية هو استخدام خطوط الاتجاه، وهي أداة بسيطة للغاية ولكنها قيّمة لاستخلاص النتائج. كيف يمكننا رسم خط الاتجاه بشكل صحيح؟ أولاً يجب أن نحدد للوهلة الأولى ما إذا كنا نواجه سوق صاعدة أو سوق هابطة. إذا كان الترند صعوديًا، فسوف نجد على الأقل قاعيين صاعدين متتاليين، وإذا كان هبوطيًا، فيجب أن يكون هناك قمتين هابطتين متتاليتين من الناحية المثالية، لتأكيد كلا الاتجاهين، يجب أن يكون هناك حد أقصى ثالث أو حد ثالث.
- يجب أن يتم رسم الاتجاه الصعودي دائمًا في المنطقة السفلى من الرسم البياني، لينضم واحدًا تلو الآخر على التوالي.
- يجب رسم الاتجاه الهبوطي في المنطقة العليا، لينضم إلى الحد الأقصى تلو الآخر.
بمجرد وضع علامة على الاتجاه، سيساعدنا الخط على تحديد ما إذا كان هناك تغيير في الاتجاه في المستقبل القريب: طالما أن الخط لا ينكسر و يستمر القاع فوقه أو يلامسه، فمن الطبيعي أن يستمر. في حالة كسر السعر للخط، يمكن تفسيره على أنه إشارة للتغيير، كما لو كانت مقاومة أو دعم.
لتداول الترند يجب أن تتبع بعض الإرشادات:
- حدد الاتجاه باتباع النصيحة في القسم السابق.
- اختر لحظة الدخول إلى السوق. الفكرة هي شراء سعر منخفض للبيع بسعر مرتفع في الصفقات الطويلة والعكس بالعكس في الصفقات القصيرة.
- ضع أمر إيقاف الخسارة. الشيء الأكثر استصوابًا هو وضعه على الدعم السابق ثم استخدام الوقف المتحرك لتجنب الإغلاق المبكر.
- ضع في خطة التداول لدينا الشروط التي يجب أن تعطى لإغلاق المركز.
ترند السوق – تداول الاتجاه المعاكس
يعتبر معظم المتداولين أن التداول مقابل الاتجاه هو أسلوب محفوف بالمخاطر وصعبة للغاية. لذلك، لا يوصون بها للمتداولين المبتدئين أو أولئك الذين لديهم نفور كبير من المخاطر. في الأساس، يتألف من التداول في انتعاش السعر عند المقاومة: إذا كانت الحركة صعودية، يبيع التاجر، إذا كانت الحركة هبوطية، يشتري التاجر.
هذه الاستراتيجية معقدة لأن على المتداول أن يقرر أن الاتجاه ينفد و لهذا السبب يتخذ موقفًا مخالفًا له، أي أنه يضع نفسه مقابل غالبية السوق: فهو يشتري عندما تبيع الأغلبية وتبيع عندما شراء الأغلبية. في المثال التالي يمكننا الحصول على فكرة عن كيفية عمل العملية و مدى خطورتها.
