يُنصح العديد من الخبراء الماليين والتجاريين الراغبين في الاستثمار بالمضاربة في سوق الأوراق المالية ، لذلك يبحث الكثير من الناس عن تشغيل البورصات العالمية والمحلية وأيضا أفضل مؤشرات البورصة.
أيضا يريدون معرفة كيفية المضاربة وكيفية الحصول على الدخل ، خاصة تلك المتعلقة تدفق الأموال في السوق العالمي ، وحجم متابعته أكبر بكثير من السوق المحلي.
يجب على أي شخص يرغب في التعامل مع سوق الأسهم العالمية أن يتعلم أولاً الكثير من القواعد التي تحكم سوق الأوراق المالية والتداول ، بالإضافة إلى متابعة سوق الأسهم العالمية بشكل دقيق وفوري.
تكمن أهمية المتابعة الجيدة لسوق الأوراق المالية العالمية في تجنب الخسائر وتحديد السلوكيات التي قد يكون لها تأثير سلبي على أموالك.
ما هي مؤشرات البورصة
مؤشرات الأسهم هي ” المصدر الرئيسي للمعلومات حول حالة أي سوق أو صناعة أو سهم شركة ، وقد أصبحت العملية أسهل بكثير من ذي قبل بفضل توفر جميع المعلومات التي تحتاجها على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر عبر الإنترنت”.
يتم تحديث بيانات هذه المؤشرات باستمرار ومتاحة طوال الوقت لأهميتها العالية والاعتماد عليها بشكل كبير قبل الاستثمار حيث أن اختيار التوقيت المناسب يعد عاملاً مهمًا بسبب التقلبات المستمرة في سوق الأوراق المالية وله تأثير كبير على اليوم. التقارير والأخبار وكذلك الأحداث السياسية والاقتصادية.
يوجد اليوم الآلاف من المؤشرات التي تُظهر حالة سوق الأوراق المالية كل يوم ، وتحتوي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها على ما يقرب من 5000 مؤشر للعديد من المجالات والقطاعات المختلفة. وتنقسم مؤشرات الأسهم بشكل أساسي إلى عالمية وإقليمية ووطنية ، حيث تختلف أهمية كل فئة اعتمادًا على طبيعة الاستثمار والمجال الذي تريد تتبعه. لكن المؤشرات العالمية عمومًا هي الأكثر متابعة وأهمية لأنها تغطي فئة واسعة من مختلف القطاعات والشركات في جميع أنحاء العالم.
في سوق الأسهم العالمية ، تختلف طريقة عمل المؤشرات: يقيس البعض الحالة العامة للسوق ، كما هو الحال في Standard & Poor’s 500 و Dow Jones Industrial Average ، بينما يقيس البعض الآخر القطاع على وجه الخصوص ، كما هو الحال في مؤشر Standard & Poor’s. وصناعة السلع ومتوسط داو جونز الصناعي.
أهم مؤشرات البورصة العالمية
أيضا تزدحم سوق الأسهم العالمية بعشرات البورصات التي تقيس حالة الأسواق حول العالم ، لكن أشهرها والمخصصة لأكبر البورصات حول العالم ، بما في ذلك ما يلي:
- مؤشر بورصة ستاندرد آند بورز 500.
- مؤشر نيكي 225.
- مؤشر بورصة ناسداك 100.
- مؤشر راسل 2000.
- مؤشر داو جونز الصناعي 30.
- مؤشر فوتسي البريطاني 100.
- مؤشر بورصة أستراليا 200.
- مؤشر الدولار.
- مؤشر كاك الفرنسي 40.
- مؤشر داكس الألماني 30.
- مؤشر aex الهولندي.
- مؤشر ايبكس الأسباني 35.
- مؤشر يورو ستوكس 50.
- مؤشر 20 السويسري.
- مؤشر 200 asx.
- مؤشر بورصة ميلانو 40.
- مؤشر هانغ سينغ الصيني.
أهم مؤشرات عالمية في البورصة
1- مؤشر S&P 500
- يضم هذا المؤشر 500 شركة كبرى مدرجة في في البورصة الأمريكية وتكون من أفضل شركات الأسهم الأمريكية والرائدة في حوالي 11 قطاعاً.
- في 2018 بلغت القيمة السوقية أكثر من 23.7 تريليون دولار أمريكي.
- كما يمثل المؤشر أكثر من 80% من القيمة الإجمالية لسوق الأوراق المالية الأمريكية تقريباً.
- مثلاً إذا انخفضت القيمة السوقية لجميع الـ 500 شركة في المؤشر بنسبة 10% فإن قيمة المؤشر تنخفض أيضاً بنسبة 10%.
- ويعتبر واحداً من أكثر المؤشرات شعبية في العالم لأنه أفضل المؤشرات المعبرة عن صحة سوق الأسهم الأمريكية عالميا.
- ولا يزال أحد أقدم المؤشرات مع أكثر من 75 عاماً.
- يتم تمثيل كل سهم في المؤشر بما يتناسب مع إجمالي رأس ماله في السوق.
- بصفة عامة، يعتبر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 مؤشرًا جيدًا على أداء الأسهم في الولايات المتحدة.
2- مؤشر داو جونز الصناعي DJIA
- يعتبر مؤشر داو جونز الصناعى أحد أقدم المؤشرات وأكثرها شهرةً، والأكثر استخدامًا في العالم.
- يمثل مؤشر داو جونز الصناعي حوالي ربع قيمة سوق الأسهم الأمريكية كلها.
- ويشمل أسهم 30 من كبرى الشركات وأكثرها قوة مالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
- مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) هو مؤشر مرجح بأسعار الأسهم المكونة له.
- بلغت قيمته السوقية حوالي 6.56 تريليون دولار أمريكي اعتباراً من ديسمبر 2018.
- يمثل التغيير في مؤشر داو جونز تغييرات في توقعات المستثمرين بشأن أرباح ومخاطر الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر.
3- مؤشر ناسداك المركب NASDAQ Composite
- يتألف المؤشر منذ إنشائه في عام 1985 ، من أكبر 100 شركة غير مالية ودولية مدرجة في بورصة ناسداك على أساس القيمة السوقية.
- وهي تضم أكثر الشركات ابتكارًا في العالم مثل Apple و Microsoft و Starbucks و Google و Intel و Tesla وغيرها الكثير التي لا يوجد مقرها في الولايات المتحدة.
- توفر ناسداك أيضًا للمستثمرين إمكانية الوصول إلى بعض الشركات الرائدة في العالم مع أكثر من 7000 منتج مرتبط بهذا المؤشر.
- كذلك مؤشرات البورصة العالمية مؤشر ناسداك المركب. كما أن هذا المؤشر يقيس بشكل خاص الأسهم التي يتم تداولها عبر بورصة ناسداك، حيث يضم العديد من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث يشتمل على ثلاثة آلاف سهم.
- مؤشر ناسداك المركب، هو مؤشر مرجح حسب القيمة السوقية لجميع الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك.
4- مؤشر اليابان Nikkei 225
- تم إنشاؤه في العام 1950.
- يشتمل على عدد من أسهم الشركات الكبرى في بورصة طوكيو.
- كما أنه مؤشر مرجح سعرياً لـ 225 شركة كبيرة ورائدة مدرجة في اليابان.
5- مؤشر داكس DAX الألماني
- وهو مؤشر سوق الأسهم الألمانية الرئيسية.
- وكذلك فإن مؤشر داكس 30، هو مؤشر لإجمالي العائد لأكبر 30 شركة من الشركات الألمانية الكبرى المتداولة في بورصة فرانكفورت.
- يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقي للقيم المكونة له.
- كانت لدى مؤشر داكس 30 قيمة أساسية قدرها 1000، في 31 ديسمبر 1987.
6- مؤشر هانغ سنغ Hang Seng
- يتكون المؤشر من 50 شركة تجارية كبرى في بورصة هونغ كونغ.
- وهو مؤشر رائد في الصين للقيمة السوقية.
- يمثل المؤشر حوالي 58% من القيمة الإجمالية لبورصة هونغ كونغ.
7- مؤشر فوتسي 100 FTSE 100 Index
- يعتبر المرآة الحقيقية لاقتصاد المملكة المتحدة.
- يمثل مؤشر فوتسي 100 حوالي 81 ٪ من رأس المال السوقي لبورصة لندن.
- يتألف مؤشر فوتسي 100 من 100 شركة يتم تداولها في بورصة لندن، وهي الكبرى من حيث القيمة السوقية.
- من أهم الشركات المكونة لمؤشر فوتسي 100 هي: باركليز، رويال داتش شل، و فودافون.
- لا يعتبر مؤشر فوتسي 100 دائمًا المقياس الأكثر تعبيرا عن قوة الاقتصاد المحلي في المملكة المتحدة؛ لأن العديد من مكوناته هي شركات كبيرة متعددة الجنسيات.
8- مؤشر كاك 40 الفرنسي
- CAC 40 هو مؤشر أسهم فرنسي يتتبع أداء أكبر 40 شركة في البورصة الفرنسية ، استنادًا إلى القيمة السوقية لبورصة Euronext Paris.
- يتتبع مؤشر CAC 40 الأموال المستثمرة في البورصة الفرنسية ، ويظهر المؤشر تطور Euronext Paris ، أكبر بورصة فرنسية ، والمعروفة سابقًا باسم بورصة باريس.
- يشبه المؤشر مؤشر داو جونز الصناعي من حيث أنه المؤشر الأكثر استخدامًا والذي يمثل الاتجاه العام والاتجاه لسوق الأسهم الفرنسية.
- يمثل مؤشر كاك 40 أكثر 40 سهم سيولة مدرجة في بورصة يورونكست في باريس من حيث السيولة ويتضمن شركات مثل لوريال ورينو وميشلان.
9- مؤشر MSCI World
- تقدّم الشركة الأمريكيّة عدد كبير من مؤشرات البورصة التي تشمل الكثير من المناطق و العديد من الدول حول العالم.
- ويعتبر MSCI World من أبرز المؤشرات العالميّة وأقدمها، حيث يضمّ معلومات عن أسهم أكثر من 1600 شركة حول العالم.
- ولكنّ ما يعيبه هو تركيزه على أسواق الدول المتطوّرة فقط، حيث أنّ الشركة توفّر من أجل ذلك مؤشّر MSCI Emerging Markets الخاص بالدول والاقتصادات الناشئة فقط مثل البورصة المصرية و السعودية و غيرها.
10- مؤشر S&P Global 1200
- يجمع المؤشر بين بيانات العديد من المؤشرات الإقليمية .
- والتي تعد أيضًا جزءًا من عائلة S&P ، والتي تغطي العديد من المناطق والأسواق الرئيسية حول العالم مثل الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا والعديد من البلدان الأخرى.
- وبالتالي توفر معلومات عن 70٪ من سوق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم.
