ستاندرد آند بورز هو مؤشر s&p 500 أسهم يضم 500 شركة كبرى مدرجة في السوق الأمريكي. تدار من قبل وكالة التصنيف المالي ستاندرد آند بورز.
إنه المؤشر القياسي في جميع أنحاء العالم وهذا هو السبب في أنه الأكثر متابعة من قبل المستثمرين. لأنه من المفترض أن يكون المؤشر الأعلى تمثيلاً عالمياً، من وجهة نظر القطاع و السوق. بمعنى آخر من وجه نظر سوق الأسهم.
مؤشر S&P 500؟
ستاندرد آند بورز S&P 500 هو اختصار لـ Standard and Poor’s 500. هذا المؤشر مدرج في سوق Wall Street، يمثل مؤشر ستاندرد آند بورز التطور الاقتصادي للسوق و الاقتصاد في الولايات المتحدة.
يعود أصله إلى عام 1923 عندما قامت شركة ستاندرد آند بورز بتضمين نفس المؤشر في أكثر الشركات التي تمثل 233 شركة في تلك الفترة. لم يتطور هذا المؤشر حتى عام 1957 ليشمل أكثر من 500 شركة تمثيلية وأعطوه الاسم والامتداد المعروف اليوم.
نشأة و تاريخ مؤشر ستاندرد آند بورزS&P 500
تم إنشاء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في 4 مارس 1957 من قبل ستاندرد آند بورز. و هي شركة تصنيف مالي تشكلت في عام 1941 من اندماج بين شركة ستاندرد للإحصاء و شركة بورز للنشر.
أطلقت شركة الإحصاء القياسية أول مؤشر لسوق الأوراق المالية في عام 1923، و الذي شمل 233 شركة. بعد الاندماج، ارتفع هذا العدد إلى 416 ثم إلى 500 في عام 1957.
منذ ذلك الحين، أزالت ستاندرد آند بورز S&P 500 مؤشر داو جونز 30 عن العرش باعتباره المؤشر الأكثر تمثيلا لسوق الاسهم الامريكي. بالإضافة إلى ذلك، يأخذ المؤشر قيمته اعتماداً على القيمة السوقية للشركات التي تندرج تحته. في حين أن قيمة مؤشر Dow Jones تعتمد حصرياً على أسعار الأسهم.
وهذا يعني أن تغيير دولار واحد في سهم شركة كبيرة في ستاندرد آند بورز SP500 سيكون له تأثير أكبر على المؤشر من تأثير الشركات الأصغر. هذا هو السبب في أن مؤشر ستاندرد آند بورز يعتبر أكثر تمثيلاً لوضع السوق.
مما يتكون مؤشر S&P 500
يتكون مؤشر ستاندرد آند بورز من أكثر من 500 سهم صادرة عن 500 من الشركات الرئيسية المدرجة في سوق الأسهم الأمريكي، والتي تغطي حوالي 80٪ من هذه الشركات.
يحتوي مؤشر S&P 500 على أسهم أكثر من الشركات المدرجة فيه لأن المؤشر يتضمن فئتين من الأسهم لبعض الشركات.
لتضمينها في S&P 500، يجب أن تفي الشركة بالمعايير المالية التالية:
- يكون لديها حد أدنى للرسملة السوقية 4000 مليون دولار.
- يكون لديها حد أدنى لحجم التداول من 250,000 سهم شهرياً.
- يجب أن تكون النسبة بين القيمة السوقية وحجم التداول السنوي بالدولار أكبر من 1.
أهم الشركات المدرجة في ستاندرد آند بورز؟
الشركات مثل Apple و Amazon و Google و Microsoft و Facebook و Berkshire و JPMorgan و Exxon و Johnson & Johnson و Bank of America هي بعض الكيانات التي تشكل مؤشر ستاندرد آند بورز SP500 الشهير.
أدناه سترى جدولاً يضم “العشرة الأوائل” من بين شركات مؤشر ستاندرد آند بورز SP500 المقدمة وفقاَ لحجم تداولها. تخضع قائمة ستاندرد آند بورز للتغيير و هي صالحة اعتباراً من تاريخ (28/05/2021).
هناك شركات أكثر أهمية من غيرها من حيث القيمة السوقية كما رأينا في الجدول السابق، و لكن إذا أردنا التعرف على القطاعات الرئيسية التي يتشكّل منها ستاندرد آند بورز فإن قطاع التكنولوجيا و قطاع الرعاية الصحية وقطاع الاستهلاك و القطاع المالي تحتل المراكز الاربعة على التوالي حسب اخر تحديث في (28/05/2021).
أدناه يمكننا أن نرى النسبة المئوية المرجحة للقطاعات التي تشكل مؤشر S&P 500 اليوم:
تحليل مؤشر S&P 500
من المحتمل أنك تساءلت في مرحلة ما عما إذا كان من الممكن الاستثمار في S&P 500 الآن. للإجابة على هذا السؤال، سنقدم تحليلاً لكيفية تطور هذا المؤشر في سوق الأسهم في السنوات الأخيرة. وما هي الحركات التي يمكن أن يقوم بها في المستقبل.
كيف أثرت أزمة فيروس كورونا على مؤشر S&P 500
وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2019 على ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (الأولى منذ عام 2008)، تاركةً هذه المجموعة في نطاق يتراوح بين 1.5٪ و 1.75٪.
أدى وصول الفيروس التاجي في أوروبا والولايات المتحدة وما تلاه من ذعر في الأسواق المالية إلى إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي في 3 مارس عن أول تخفيض في أسعار الفائدة في عام 2020، إلى نطاق يتراوح بين 1٪ و 1.25٪.
بعد أسبوعين، في 15 مارس، مع وباء فيروس غير المنضبط، اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض جديد وجذري، إلى الشريحة 0٪ – 0.25٪.
رد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بهذه الطريقة للحد من التقلبات العالية والتخفيف من الهبوط غير المنضبط في أسواق الأسهم بعد الوباء، بسبب ذعر المستثمرين من الركود الاقتصادي الوشيك.
في الرسم البياني التالي، يمكننا أن نرى كيف توقف الاتجاه الصعودي لعقود مؤشر ستاندرد آند بورز (CFD SP500) مع اندلاع أزمة فيروس كورونا.
التحليل الفني لمؤشر S&P 500
دعنا نلقي نظرة على مخطط تداول مؤشر ستاندرد آند بورز (SP500) التالي:
ارتفع سعر ستاندرد آند بورز وتمكن من الوصول إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 3588 نقطة في 2 سبتمبر 2020. وفي اليوم التالي، كان هناك انخفاض عام في أسهم التكنولوجيا. سحب هذا الحدث المؤشرات للاسفل، أحدها مؤشر ستاندرد آند بورز، كما هو موضح في الرسم البياني.
وصل سعر المؤشر إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6. وهو مستوى وصل إليه في عدة مناسبات، حيث تجاوز السعر أخيراً القمة السابقة. وسجل مؤخراً أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 3829 نقطة.
كان هذا الارتفاع مدفوعاً بالتوقعات الجيدة لحزم التحفيز التي قدمها جو بايدن. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن الحزمة الاقتصادية لحكومته ستشمل أيضاً التأمين ضد البطالة والإعفاء من الإيجار. هذه البيانات جنباً إلى جنب مع بيانات اللقاح فضلت الاتجاه الصعودي.
من الحد الأدنى الذي تم الوصول إليه الذي تسبب به كوفيد -19 حتى الوقت الحاضر. كان هناك ارتفاع بنسبة 75 ٪. يجب أن نكون على دراية بالأخبار التالية في حالة وجود تصحيح للسعر أو إذا استمر السعر في اتجاهه الصعودي.
هل سنتمكن من رؤية ستاندرد أند بورز عند مستوى الـ 4000 نقطة؟
قبل اتخاذ القرار بشأن الاستثمار في ستاندرد آند بورز أم لا، من المهم إلقاء نظرة على مزايا هذا الاستثمار:
مزايا الاستثمار في مؤشرS&P 500
- يوفر لك فرص تداول عديدة. يفتح سوق الأسهم الأمريكية في وقت محدد ويغلق في وقت محدد, حيث يمكنك التداول على المؤشر طيلة هذه الفترة والتي تتسم بسيولة مالية كبيرة.
- يمكنك الاستفادة من تحركات افتتاح الأسواق.
- لديك فروق سعرية تنافسية للغاية لتحقيق نتائج أفضل في مراكز في ستاندرد آند بورز.
- يتيح لك تداول عقود الفروقات لمؤشر ستاندرد آند بورز الوصول إلى منتج مالي متعلق بالاقتصاد وأخبار الشركات الأمريكية، مما يسمح لعشاق سوق الأسهم بالتدخل بسهولة وسرعة في مؤشر سوق الولايات المتحدة.
ما هي أفضل أوقات تداول مؤشر ستاندرد آند بورز؟
من الساعة 16:30 إلى الساعة 23:00 (بتوقيت منصة ميتاتريدر)
- عندما تبدأ جلسة الولايات المتحدة، فقد يكون مضى ساعتين تقريباً على إغلاق الجلسة الآسيوية، ولكن التوقيت في أوروبا لا يزال نهاراً حيث ماتزال الجلسة الاوروبية مستمرة وهو التوقيت الذي تصل فيه أحجام التداولات إلى أقصاها!
- بمجرد انتهاء النشاط في الأسواق الأمريكية، عادة ما يكون هناك هدوء في الأسواق وذلك حوالي الساعة 22:00، حتى تفتح الأسواق الآسيوية.
