جعلت التكاليف المنخفضة وسهولة تداول الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) جذابة بشكل متزايد للمستثمرين ، وهناك صناديق ذهبية متداولة متاحة تقدم مجموعة متنوعة من التعرضات لسوق الذهب. ومع ذلك ، فإن حفنة فقط من صناديق ETFs الذهبية المتاحة توفر مكافأة دفع الأرباح: Sprott Gold Miners ETF (SGDM) و VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) و iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) و VanEck Vectors ETF (GDXJ) و GoldS المعادن العالمية للمعادن الثمينة (PSAU).
لا تقدم صناديق ETFs الذهبية التي تحمل المعدن النفيس المادي أو التي تمتلك عقود الذهب الآجلة عوائد أرباح الأسهم. الأرباح متاحة فقط مع صناديق الاستثمار المتداولة التي تعتمد على الأسهم والتي تستثمر في أسهم الشركات العاملة في صناعة الذهب. تقدم صناديق الاستثمار المتداولة التي تدفع أرباح الأسهم بعض الحماية من المخاطر ، خاصة في الأسواق المتقلبة ، كما أنها توفر دخلًا للمستثمرين أثناء الاحتفاظ بالاستثمارات على مدى فترة طويلة من الزمن.
جميع المعلومات هنا كانت سارية اعتبارًا من 15 أكتوبر 2018.
Sprott Gold Miners ETF
تمتلك مؤسسة Sprott Gold Miners ETF محفظة تضم 25 سهمًا من أسهم تعدين الذهب والفضة ، وهي مصممة لتعكس أداء مؤشر عمال مناجم الذهب Sprott Zacks. يحتوي المؤشر الأساسي على أسهم الذهب والفضة المتداولة في البورصات الأمريكية ، مقسمة إلى ثلاث مستويات بناءً على نمو الإيرادات ونسب الدين إلى حقوق الملكية (D / E). تم إطلاق الصندوق في عام 2014 ، ويبلغ صافي أصوله 131.99 مليون دولار. تشمل الحيازات الرئيسية Goldcorp، Inc. ، و Kirkland Lake Gold ، و Newmont Mining Corp. ، التي تمتلك كل منها أكثر من 14٪ من أصول المحفظة. تبلغ نسبة نفقات الصندوق 0.57٪ ، ويقدم عائد توزيعات أرباح 0.76٪
VanEck Vectors Gold Miners ETF
ETF VanEck Vectors Gold Miners ETF ، التي أطلقتها Van Eck في عام 2006 ، لديها ما يقرب من 9.08 مليار دولار من الأصول الصافية ، مما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وأكثرها تداولًا. عادة ما يتم استثمار 80 ٪ على الأقل في الأسهم التي تشكل مؤشر NYSE Arca Gold Miners Index ، الذي يقيس الأداء العام للشركات العاملة في صناعة تعدين الذهب. تشمل الحيازات الرئيسية Barrick Gold Corp. و Newmont Mining Corp. و Franco-Nevada Corp. و Newcrest Mining Ltd. و Goldcorp. يبلغ متوسط العائد السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات -5.24٪. يحمل الصندوق نسبة مصاريف 0.53٪ ويقدم عائد أرباح 0.95٪.
ETF iShares MSCI Global Gold Miners ETF
تم إطلاق iShares MSCI Global Gold Miners ETF في عام 2012 بواسطة BlackRock. لديها 204.46 مليون دولار في صافي الأصول. يتتبع مؤشر ETF هذا مؤشر MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index ، الذي يتبع أداء الشركات في كل من اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة التي مصدرها الأساسي هو تعدين الذهب. أكبر ثلاث حافظات في الحافظة هي نيومونت مايننج كورب وباريك جولد كورب ونيوكريست مايننج ليمتد ، وكل منها يمثل أكثر من 9٪ من المحفظة. يبلغ متوسط العائد السنوي لثلاث سنوات 11.29٪ ، وعائد الأرباح 0.83٪. تقدم ETS iShares MSCI Global Gold Miners ETF نسبة نفقات منخفضة تبلغ 0.39٪.
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
تم إطلاق ETF من VanEck Vectors Gold Miners ETF بواسطة Van Eck في عام 2009 ولديه ما يقرب من 4.7 مليار دولار من صافي الأصول. يقدم هذا العرض التكميلي لشركة GDX ETF الخاصة بفان إيك التعرض لشركات تعدين الذهب ذات القيمة السوقية الأقل. ويهدف إلى عكس مؤشر السوق العالمي لشركات تعدين الذهب ، والذي تم تصميمه ليعكس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستمد غالبية إيراداتها من تعدين الذهب والفضة. تشمل الحيازات الرئيسية للمحفظة Anglogold Ashanti Ltd. و Northern Star Resources Ltd. و Evolution Mining Ltd. يبلغ متوسط العائد السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات -6.62٪. نسبة مصاريف الصندوق 0.54٪ ، وعائد الأرباح 0.04٪.
Invesco Global Gold & Precious Metals ETF
مؤسسة إنفيسكو العالمية للذهب والمعادن الثمينة
في عام 2008 ، أطلقت إنفيسكو شركة PowerShares Global Gold و Precious Metals ETF ، التي تمتلك 23.75 مليون دولار من إجمالي الأصول. يتتبع مؤشر ETF هذا مؤشر NASDAQ OMX العالمي للذهب والمعادن الثمينة ، والذي يقيس الأداء العام لحوالي 50 شركة عالمية من بين أكثر الشركات سيولة والمتداولة على نطاق واسع العاملة في صناعة تعدين المعادن الثمينة. تشمل محفظة الصندوق انكشافًا أوسع على إجمالي قطاع المعادن الثمينة من الصناديق المتداولة التي تركز على الذهب بشكل حصري. أكبر ثلاث حيازات محفظة هي Barrick Gold Corp. و Newmont Mining Corp. و Franco-Nevada Corp. تبلغ نسبة نفقات الصندوق 0.75٪ ، ومتوسط العائد السنوي لخمس سنوات هو -5.08٪ ، ويبلغ عائد توزيعات الأرباح 2.15٪.
